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　　近期，焦煤供给(gěi )出现了实质性收缩。首先，国内生产受限。5月底6月初，焦煤主产区(qū )山西省先(xiān )后发生四(sì )起矿难，安监力度升级，部分焦煤大矿生产减量。最近主产区汛期降雨频繁(fán )，对部分(fèn )露天矿生(shēng )产及运输(shū )产生持续制约，影响了煤炭的生产与运输，导致供给恢复偏慢。其(qí )次，进口(kǒu )量环比下(xià )降。蒙古(gǔ )政坛波动，叠加5-6月蒙煤贸易商亏损严重，通关量环比连续回落，7月(yuè )11日-15日蒙煤(méi )因节日闭(bì )关，进一(yī )步影响了进口量。

　　上市公司中，超捷股份是上海紧固件制造业(yè )的骨干企(qǐ )业之一，目前在按(àn )计划批量交付客户包括箭体大部段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一(yī )季度公司(sī )商业航天(tiān )业务营收(shōu )同比、环比均实现大幅度增加，已实现盈利。臻镭科技系卫星互联(lián )网核心芯(xīn )片及元器(qì )件供应商(shāng )之一，产品主要应用于卫星及卫星通信载荷，产品在轨运行良好，客户认可(kě )度高，公(gōng )司有望充(chōng )分受益于商业航天市场的扩大。

　　电池的能量密度提升一直是锂(lǐ )电池与材(cái )料公司的(de )重点研发(fā )方向之一，在锂金属负极全固态电池到来之前，硅基负极是为数不(bú )多能大幅(fú )提升能量(liàng )密度的解(jiě )决方案。过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐(jiàn )得到改善(shàn )，新一代(dài )基于多孔(kǒng )碳的硅碳负极开始批量应用。中信证券指出，硅基负极材料作为理(lǐ )想的下一(yī )代负极材(cái )料，在目(mù )前技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原(yuán )材料(碳材(cái )料、硅烷(wán )、包覆材(cái )料等)、设备等都是值得关注的关键环节。

　　上市公司中，南亚新(xīn )材表示，在高速覆(fù )铜板领域(yù )，公司系列产品在 Dk/Df 参数上具有明显优势，是国内率先在各介质损耗(hào )等级高速(sù )产品全系(xì )列通过华(huá )为认证的内资覆铜板企业，特别是高端高速产品已在全球知名终端(duān )AI服务器取(qǔ )得认证，目前起量(liàng )较为明显。华正新材覆铜板产品中的高速材料可应用于数据中心的(de )服务器和(hé )交换机等(děng )设备。宝(bǎo )鼎科技表示，2024年公司电子铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电(diàn )子铜箔产(chǎn )品具有面(miàn )密度均匀(yún )性高，抗剥离强度大，高温延伸率大及表面粗糙度低等技术优势。根据2024年度(dù )数据，约(yuē )三分之二(èr )铜箔产品供给公司下属覆铜板企业自用，三分之一供应给其他覆铜(tóng )板及PCB厂家(jiā )。

　　据(jù )报道，2025第(dì )四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会于7月3日至5日在浙江宁波(bō )召开。

　　公司方(fāng )面，新国(guó )都控股子公司上海拾贰区信息技术有限公司重点布局开展通用智能(néng )体技术研(yán )发，发展(zhǎn )多模态AI产(chǎn )品，已发布首款AI“数字员工”产品，可为国内的企业及商户提供高(gāo )效运营的(de )各类解决(jué )方案，该(gāi )产品现已初步在数字营销、短视频电商、品牌代运营、MCN等行业实现(xiàn )商业化落(luò )地。信雅(yǎ )达已形成(chéng )一套比较完整的AI产品体系，包括智能体应用开发平台。

　　新质生(shēng )产力发展(zhǎn )突破重要(yào )方向，行(háng )业ETF近2周规模实现显著增长

　　近日，工信部在新闻发布会上表示，十大重点(diǎn )行业稳增(zēng )长工作方(fāng )案即将出台，虽然并未提及煤炭，但是煤炭中双焦板块由于亏损比(bǐ )例相对较(jiào )大叠加流(liú )动性改善(shàn )预期。长江证券煤炭团队指出，“反内卷”措施具备时代意义，若(ruò )后续接力(lì )联储降息(xī )或国内刺(cì )激带来的需求侧改善，则煤价改善的持续性和幅度更加可期。估值(zhí )优势排序(xù )上焦炭>焦(jiāo )煤>动力煤(méi )，由此可见，双焦权益弹性更大。

　　近期，焦煤供给出现了实质(zhì )性收缩。首先，国(guó )内生产受(shòu )限。5月底6月初，焦煤主产区山西省先后发生四起矿难，安监力度升(shēng )级，部分(fèn )焦煤大矿(kuàng )生产减量(liàng )。最近主产区汛期降雨频繁，对部分露天矿生产及运输产生持续制(zhì )约，影响(xiǎng )了煤炭的(de )生产与运(yùn )输，导致供给恢复偏慢。其次，进口量环比下降。蒙古政坛波动，叠加5-6月蒙(méng )煤贸易商(shāng )亏损严重(chóng )，通关量环比连续回落，7月11日-15日蒙煤因节日闭关，进一步影响了进(jìn )口量。

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