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　　上(shàng )市公司中，铂科(kē )新材芯片电(diàn )感可(kě )以应(yīng )用于ASIC芯片，起到为其前端供(gòng )电的(de )作用，并具(jù )有小型化、耐大(dà )电流(liú )的特性。兴(xìng )森科(kē )技IC封装基板为芯片封装的原(yuán )材料(liào )，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等(děng )领域(yù )，技术(shù )能力(lì )可以(yǐ )满足先进封装需求。国科微(wēi )具备(bèi )提供ASIC相关服务的能力。公司(sī )AI边缘(yuán )计算(suàn )芯片的(de )研发(fā )是基于大模型底(dǐ )层架构设计(jì )的算(suàn )力芯(xīn )片，同时可兼容传统CNN架构，因此(cǐ )其能效较高(gāo )，是公司在大算(suàn )力NPU领(lǐng )域取得的阶(jiē )段性(xìng )突破。

　　据媒体报道，火(huǒ )山引(yǐn )擎正(zhèng )在封测新一(yī )代数字人平台，该平(píng )台取名(míng )为“奇美(měi )拉”。一位互联网公司研发(fā )人士(shì )表示，目前，奇美拉数字人(rén )平台(tái )的使(shǐ )用采用(yòng )定向(xiàng )邀请模式，在邀(yāo )测阶段，服(fú )务暂(zàn )不收(shōu )费，月底或开始公测。

　　据媒(méi )体报道，工(gōng )业和信息化部总(zǒng )工程(chéng )师谢少锋18日(rì )在国(guó )新办新闻发布会上表示，下(xià )一步(bù )，持(chí )续培育发展(zhǎn )动能。组织实施(shī )国家(jiā )科技重(chóng )大专(zhuān )项和(hé )国家重点研发计划，开展专(zhuān )项行(háng )动，培育新产业、打造新动(dòng )能，加快(kuài )发展生(shēng )物制(zhì )造、低空产业。推动人形机(jī )器人(rén )、元(yuán )宇宙、脑机接口等未来产业(yè )创新(xīn )发展，超前(qián )布局新领域新赛(sài )道。

　　公司方(fāng )面，税友股份将大语言模型应用(yòng )于财(cái )税咨(zī )询、运维等(děng )AISaaS场景，基于阿里(lǐ )云部(bù )署通义(yì )千问(wèn )大模(mó )型并接入DeepSeek模型优化数智化服(fú )务。中新赛克的数据与网络安全(quán )产品(pǐn )与服(fú )务依托(tuō )大模(mó )型能力，可以为(wéi )客户提供网(wǎng )络安(ān )全自(zì )动化运维、数据安全分类分(fèn )级、数据安全运(yùn )营及监管等服务，在(zài )金融、运营(yíng )商、政务、医疗、工业制造等多(duō )个行(háng )业已(yǐ )得到广泛应(yīng )用和认可。

　　电力(lì )系统面(miàn )临新(xīn )挑战(zhàn )，电网扩容升级需求提升：全球(qiú )电力系统在发电侧、电网侧(cè )和用(yòng )电侧(cè )均面临(lín )新的(de )变化。发电侧，新能源发电(diàn )比例(lì )逐步(bù )提升，新能源发电消纳压力(lì )凸显(xiǎn )；电网侧，老旧电网亟需改造适(shì )应日益增长(zhǎng )的需(xū )求；用户侧，以AI、大模型、数据(jù )中心(xīn )为代表的战(zhàn )略新兴产业快速(sù )发展(zhǎn )，新型(xíng )用电(diàn )场景(jǐng )不断涌现，电力需求逐步加(jiā )大。在此背景下，全球电力系统(tǒng )面临(lín )升级(jí )扩容需(xū )求，各国纷纷加大电(diàn )力投资。财(cái )信证(zhèng )券指(zhǐ )出，近年来我国电力消费弹(dàn )性系(xì )数持续提升(shēng )，电力供给端的新能(néng )源渗透率不(bú )断提(tí )升，新能源发电市场化交易(yì )全面(miàn )实行(háng )，电力需求(qiú )端的最大用电负(fù )荷不(bú )断提升(shēng )，峰(fēng )谷电(diàn )价差距拉大。电网设备的建(jiàn )设投(tóu )资强度有望增加，国家电网(wǎng )及南(nán )方电(diàn )网均对(duì )2025年电(diàn )网投资建设给出(chū )了高位续增(zēng )的规(guī )模指(zhǐ )引，预计全年电网投资持续(xù )见好(hǎo )。

　　西南(nán )证券分析表示，国家(jiā )战略聚焦低(dī )空经(jīng )济新赛道，地方加速政策配(pèi )套与(yǔ )资源(yuán )倾斜，低空(kōng )物流、低空旅游(yóu )等应(yīng )用场景(jǐng )先行(háng )，头(tóu )部厂商订单加速落地，产业(yè )链规(guī )模化发展态势渐显。根据赛(sài )迪智(zhì )库数(shù )据，2023年(nián )中国(guó )低空经济规模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%)，预计(jì )2026年突(tū )破万亿，复合增长率约30%。

　　上(shàng )市公司中，包钢股份稀土精矿生产线是世界(jiè )最大(dà )的稀土原料基地，具备生产(chǎn )50%、56%、58%高品(pǐn )质稀土精矿(kuàng )的能力。稀土精(jīng )矿经过冶炼(liàn )分离(lí )技术(shù )，将稀土分离为单一或混合(hé )稀土(tǔ )盐类、稀土氧化物及稀土金(jīn )属产(chǎn )品。金力永(yǒng )磁在(zài )机器人领域正积极配合世界(jiè )知名(míng )科技(jì )公司的具身机器人磁组件研(yán )发和(hé )产能建设，并有小批量的交付。广晟有色地(dì )处粤(yuè )港澳大湾区，是广东省内唯(wéi )一合(hé )法稀(xī )土采矿权人(rén )，拥有广东省内(nèi )目前已获批(pī )的全(quán )部稀(xī )土采矿证，矿产资源、区位(wèi )优势(shì )明显，并且公司多年来深耕(gēng )细作(zuò )打通稀土全(quán )产业(yè )链条，行业竞争优势明显。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气(qì )度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和(hé )推理(lǐ )的需(xū )求增加和分(fèn )化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无(wú )法满(mǎn )足云(yún )端训练与推理的高能效比需(xū )求，为降低成本、提高算力芯片(piàn )对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度(dù )，各家云厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专用(yòng )集成(chéng )电路)芯片项目，力图在英伟(wěi )达解(jiě )决方案之外(wài )实现多元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的(de )产品研发速(sù )度正在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭(dié )代一(yī )代产品，转换成现在的一年(nián )迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动行(háng )业规(guī )模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　金沙(shā )江上(shàng )游巴(bā )塘水电站全(quán )容量投产发电

　　近期海外(wài )大模(mó )型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的(de )海外知名大模型厂商纷纷更(gèng )新自(zì )家的大模型(xíng )，并(bìng )在性能上持续提升。海外大(dà )模型(xíng )的持(chí )续演进，正逐步带动海外AI应(yīng )用进(jìn )入落地阶段(duàn )，其外在体现便是海外大模型调(diào )用量(liàng )的大幅提升。而大模型调用(yòng )量的(de )提升(shēng )，进一步催(cuī )生了对于算力基(jī )础设施的需(xū )求。在训(xùn )练+推理算力需求同步爆发的(de )情况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续保持高(gāo )增，进而带动算(suàn )力基(jī )础设施产业进入高景气周期(qī )。中(zhōng )信证(zhèng )券研报称，政策端支持有望(wàng )加大(dà )，促进AI产业(yè )链持(chí )续繁荣。多重力量共振下，AI产业(yè )链有望持续加速，迎来新一(yī )轮投(tóu )资机(jī )遇。

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