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　　国金证券指出，AI仍(réng )然是当前PCB确定性最(zuì )强(qiáng )的需求。从海外资(zī )本(běn )开(kāi )支预期可看到云计(jì )算厂商正在争相在AI基(jī )础设施布(bù )局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊(xùn )资本开支分别同比增(zēng )加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层，部(bù )分(fèn )产品还会引入HDI工艺(yì )，行业附加值有望增长(zhǎng )。虽然当前海外关税(shuì )或(huò )对出口产业链有影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到各大厂(chǎng )商(shāng )仍在加快布局、AI硬件(jiàn )产品仍在升级，AI相关(guān )需求在当(dāng )前的确定性(xìng )仍然最高(gāo )。

　　上市(shì )公司中，强力新材研发的光敏(mǐn )性聚酰亚胺(PSPI)应用于半(bàn )导(dǎo )体先进封装领域，是(shì )重布线制程(RDL)的关键(jiàn )材(cái )料。公司开发有多(duō )款(kuǎn )PSPI产品，其中高温固化(huà )PSPI用(yòng )途广泛，适用于各(gè )类(lèi )封装结构；低温固(gù )化(huà )PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成(chéng )等(děng )先进封装结构。目前(qián )公司的PSPI产品处于给客(kè )户送样验(yàn )证阶段。艾(ài )森股份PSPI光(guāng )刻胶已进入(rù )小批量量(liàng )产阶段。

　　上市公(gōng )司中，东方钽业参股(gǔ )公(gōng )司西材院曾参与“国(guó )际热核聚变实验堆(duī )项(xiàng )目”(ITER项目)，并为该(gāi )项(xiàng )目供应增强热负荷第(dì )一(yī )壁材料的铍瓦产品(pǐn )，为全球首件最大的(de )“人造太阳”核心部(bù )件(jiàn )中国制造积极贡献力(lì )量，为ITER计划提供了重(chóng )要的“中(zhōng )国智慧”和(hé )“中国方(fāng )案”。西部(bù )黄金2023年，公司完成对恒盛铍业(yè )100%股权的收购，恒盛铍(pí )业(yè )经营范围包括，铍(pí )及(jí )铍合金产品的加工(gōng )、销售，矿产品收购(gòu )、加工、销售，采矿选(xuǎn )矿(kuàng )设备的加工，采选(xuǎn )矿(kuàng )工艺设计技术咨询(xún )，对外贸易。

　　量(liàng )子(zǐ )计算利用量子叠加、量子纠缠等量子力学(xué )的特性，提供了一种(zhǒng )全新的计(jì )算范式，理(lǐ )论上能够(gòu )在某些特定领域极大(dà )程度超越传统计算机(jī )的(de )计算能力，被视为(wéi )复(fù )杂问题的潜在解决(jué )方(fāng )案。国盛证券指出(chū )，量子计算不再是狂想(xiǎng )，已经迈入全方位落(luò )地(dì )的黄金时代。如今(jīn )，量子计算正在从硬(yìng )件(jiàn )((备比比特)、软件和应(yīng )用(yòng )层面(操控比特)环节(jiē )全方位进(jìn )行产业化突(tū )围。上海(hǎi )证券认为，量子计算(suàn )已成为大国科技竞争(zhēng )的核心领域，海外科(kē )技(jì )巨头IBM、谷歌等在超(chāo )导(dǎo )路线持续突破，微(wēi )软(ruǎn )另辟拓扑蹊径，而(ér )中(zhōng )国在量子计算多路径(jìng )探(tàn )索中占据重要地位(wèi )，我国量子计算产业(yè )发(fā )展潜力巨大。根据(jù )ICVTA&K及(jí )光子盒研究院数据，2024年(nián )全球量子产业规模(mó )为50亿美元(yuán )，预计到2035年(nián )产业规模(mó )超过8000亿美元(yuán )，CAGR为59%；2035年(nián )上游市场规模为2527亿美(měi )元。

　　商务部：将(jiāng )加(jiā )快出台优化离境退(tuì )税(shuì )等政策措施

　　AI大(dà )模(mó )型快速发展拉动该(gāi )算(suàn )力细分领域需求增长(zhǎng )

　　国盛证券刘高畅(chàng )表(biǎo )示，字节豆包MAU近6000万(wàn )，大模型调用量增长(zhǎng )迅(xùn )速。12月18日，字节召开(kāi )火(huǒ )山引擎Force大会，火山(shān )引擎CEO谭待(dài )表示，截至(zhì )目前，豆(dòu )包大模型日(rì )均tokens使用量(liàng )超过4万亿，发布7个月(yuè )以来增长超过33倍。11月(yuè )豆(dòu )包MAU接近6000万，在AI产品(pǐn )榜(bǎng )全球总榜中仅次于(yú )ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月豆包的MAU增速(sù )达(dá )16.92%，考虑当前豆包增速(sù )，刘高畅认为豆包在(zài )2025年(nián )的MAU有望接近ChatGPT达到2亿(yì )。字节在算力端的投(tóu )入(rù )有望高速增长，助推(tuī )AI算(suàn )力相关产业链加速(sù )扩张。

　　公司方面(miàn )，芯原股(gǔ )份在嵌入式(shì )AI/NPU领域全球(qiú )领先，芯原的神经网(wǎng )络处理器(NPU)IP已被72家客户(hù )用(yòng )于上述市场领域的(de )128款(kuǎn )AI芯片中，集成了芯(xīn )原(yuán )神经网络处理器IP的(de )人(rén )工智能(AI)类芯片已在全(quán )球(qiú )范围内出货超过1亿(yì )颗(kē )。芯原Vivante VIP9400的可扩展架(jià )构(gòu )提供多达300+TOPS的算力，为(wéi )数据中心和汽车应用(yòng )提(tí )供强大的人工智能(néng )算力。恒润股份控股(gǔ )子公司上(shàng )海润六尺主(zhǔ )要业务包(bāo )括算法模型的建立、新型智算服务器的销(xiāo )售(shòu )、智算中心的建设(shè )与(yǔ )运维、算力的对外(wài )租(zū )赁，以及为高校科(kē )研(yán )团队研究的垂直化模(mó )型(xíng )提供咨询服务等。

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