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　　行(háng )业会议将召开(kāi )，机构(gòu )称国家(jiā )战略聚焦低(dī )空经济(jì )新赛道(dào )

　　伴随着AIAgent技(jì )术的发(fā )展，2025年(nián )以来AI推理景气度持(chí )续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训(xùn )练和推理的需求增(zēng )加和分(fèn )化，传(chuán )统通用芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足云端训练与(yǔ )推理的(de )高能效(xiào )比需求，为降低成(chéng )本、提(tí )高算力(lì )芯片对特定需(xū )求的匹(pǐ )配度，各家云厂商(shāng )都在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集成电路(lù ))芯片项(xiàng )目，力(lì )图在英伟达解决方(fāng )案之外(wài )实现多(duō )元化发展。中信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市场的第(dì )二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速(sù )度正在(zài )加快(如：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代一代产品，转换成(chéng )现在的(de )一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成(chéng )本、缩(suō )短研发时间(jiān )，进而(ér )拉动行(háng )业规模的增长(zhǎng )。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预(yù )计2028年达(dá )到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　电力系统面临新挑(tiāo )战，电(diàn )网扩容(róng )升级需求提升(shēng )：全球(qiú )电力系统在发电侧(cè )、电网(wǎng )侧和用(yòng )电侧均面临新的变(biàn )化。发(fā )电侧，新能源发电比(bǐ )例逐步(bù )提升，新能源发电(diàn )消纳压(yā )力凸显(xiǎn )；电网侧，老(lǎo )旧电网(wǎng )亟需改(gǎi )造适应日益增长的(de )需求；用户侧(cè )，以AI、大模型、数(shù )据中心(xīn )为代表的战略(luè )新兴产(chǎn )业快速(sù )发展，新型用电场(chǎng )景不断(duàn )涌现，电力需求逐步(bù )加大。在此背景下，全球(qiú )电力系(xì )统面临(lín )升级扩容需求，各(gè )国纷纷(fēn )加大电力投资。财信(xìn )证券指(zhǐ )出，近年来我国电(diàn )力消费(fèi )弹性系(xì )数持续提升，电力供(gòng )给端的(de )新能源渗透率不断(duàn )提升，新能源发电市场化交易全(quán )面实行(háng )，电力需求端(duān )的最大(dà )用电负(fù )荷不断提升，峰谷(gǔ )电价差(chà )距拉大。电网设备的(de )建设投(tóu )资强度有望增加，国家电(diàn )网及南(nán )方电网均对2025年电网(wǎng )投资建(jiàn )设给出了高位续增的(de )规模指(zhǐ )引，预计全年电网(wǎng )投资持(chí )续见好(hǎo )。

　　相较于(yú )GPU，ASIC芯片(piàn )可以在特定场景中实现低(dī )成本、高性能、低功耗，具备高(gāo )专用性(xìng )和高性价比特(tè )征。机(jī )构指出(chū )，AI推理需求质变，ASIC芯片成(chéng )为AI算力增长新动力。

　　上(shàng )市公司中，纵横股(gǔ )份与斗(dòu )山创新(xīn )通过联合研发，率(lǜ )先推动(dòng )氢动力垂直起降固定(dìng )翼无人(rén )机从概念探索和关(guān )键技术(shù )研究到(dào )行业应用，2021年(nián )5月成功(gōng )交付了全球首台实用的氢(qīng )动力垂(chuí )直起降固定翼无人机。公(gōng )司积极(jí )与深圳市龙岗(gǎng )区对接(jiē )并签署(shǔ )战略合作协议，双(shuāng )方将共(gòng )同推进低空经济战略(luè )在深圳(zhèn )市龙岗区的规划布(bù )局，促(cù )进一系(xì )列重点项目、低空(kōng )经济产(chǎn )业链在深圳市龙岗区(qū )落地。中无人机的翼龙-2无(wú )人机已(yǐ )实现了(le )大型固定翼无(wú )人机的(de )低空物流运输试验，公司(sī )也有多(duō )款1吨级以下无人机在研中(zhōng )，从产(chǎn )品角度来说，产品可(kě )以满足(zú )低空经济需求。公(gōng )司具备(bèi )领先国际竞争力的无(wú )人机产(chǎn )业体系。航天彩虹(hóng )无人机(jī )业务在(zài )民用产业发挥了较(jiào )大作用(yòng )。公司利用自身优势(shì )资源，为用户提供优质的(de )飞行平(píng )台、丰(fēng )富的应用场景(jǐng )经验、坚实的维保队伍及成熟的(de )人员培(péi )训，力求打造具有彩虹特(tè )色的低(dī )空经济产业，打造经(jīng )济增长(zhǎng )新引擎。应用场景(jǐng )包括航(háng )空物探、森林防火、海洋监(jiān )测、管路巡线等诸(zhū )多领域(yù )。

　　2023年4月，在春季火山(shān )引擎FORCE原(yuán )动力大会上，火山引(yǐn )擎正式(shì )发布“善听”、“会说”、“能(néng )想”的虚拟数(shù )字人产(chǎn )品，并推出了交互型数字(zì )人、播(bō )报型数字人和直播型数字(zì )人三大(dà )产品方案。2024年(nián )至今，火山引(yǐn )擎与华发集团等企(qǐ )业合作(zuò )，推出AI数字人综合解(jiě )决方案(àn )，覆盖金融、直播(bō )、营销(xiāo )等场景(jǐng )，AI数字人等技术将(jiāng )引领相(xiàng )关行业新趋势。华龙(lóng )证券表(biǎo )示，随着监管的强(qiáng )化和技(jì )术水平(píng )的提升，数字(zì )人虚拟(nǐ )主播将以其低投入、高产(chǎn )出、持(chí )久续航的内容生产方式，引领相(xiàng )关行业向规范(fàn )化、精(jīng )细化、智能化的方向迈进(jìn )。

　　上市公司中，信宇人(rén )已经针(zhēn )对半固态和全固态(tài )电池设(shè )备的研(yán )发进行了前瞻性的(de )布局，与客户在固态电池领(lǐng )域持续(xù )深化合作。华盛锂(lǐ )电近年(nián )持续关(guān )注固态电池材(cái )料的研(yán )发，目前已完成了多种固(gù )态/半固(gù )态电池适配材料的(de )实验室(shì )试制，比如半固态电(diàn )解质添(tiān )加剂双(shuāng )三氟甲磺酰亚胺锂(lǐ )、高纯(chún )硫化锂、新型硅碳负(fù )极、单(dān )壁纳米管导电剂等(děng )。道氏(shì )技术的(de )单壁碳纳米管、硅(guī )碳负极(jí )已向下游固态电池厂(chǎng )商供货(huò )。公司与安瓦新能(néng )源的合(hé )作正按(àn )计划正常推进(jìn )。公司(sī )在互动平台表示，富锂锰(měng )基前驱(qū )体作为固态电池正(zhèng )极材料(liào )的关键(jiàn )基础，凭借其(qí )高容量(liàng )、低成(chéng )本及适配高压体系(xì )的特性(xìng )，正成为下一代高能(néng )量密度(dù )电池的核心方向；公司富(fù )锂锰基(jī )前驱体已批量出货(huò )。

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　　下游覆盖“人形机器(qì )人+低空(kōng )”，2027年或迎来产业(yè )化元年(nián )

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