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　　上(shàng )海证(zhèng )券分析师吴婷婷(tíng )称，近期国内外(wài )产业端迎来密集(jí )催化，产业潮起(qǐ )入局(jú )者明显增多(duō )，国(guó )内华为、字(zì )节、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂商纷(fēn )纷加码具身智能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化(huà )量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司的涌现(xiàn )推动(dòng )通用机器人大模(mó )型的发展，助力(lì )人形机器人(rén )实现(xiàn )具身智能，人形(xíng )机器人产业链进(jìn )入“百花齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目(mù )前人形机器(qì )人进(jìn )入工业场景(jǐng )，已(yǐ )经成为国内(nèi )外确(què )定性较高的(de )应用趋势，人形机器(qì )人商业化落地可(kě )期，建议关注受(shòu )益的国内零部件(jiàn )厂商(shāng )。

　　媒体(tǐ )报道，7月23日正式(shì )开售(shòu )的PhancyAI智能眼镜，搭(dā )载了范式集(jí )团打(dǎ )造的AI解决方(fāng )案。PhancyAI智能眼镜将在8月(yuè )初发货。

　　上(shàng )市公司中，华中数控2021年公司推出(chū )了世(shì )界首台搭载(zǎi )AI芯片(piàn )的华中9型新(xīn )一代(dài )人工智能数(shù )控系(xì )统，将新一(yī )代人工智能技术与先(xiān )进制造技术深度(dù )融合。华辰装备(bèi )超精密曲面磨床(chuáng )面向(xiàng )工业母机、半导体、军工、航空(kōng )航天等关键应用(yòng )领域，可用(yòng )于超(chāo )精密光学元(yuán )件、超精密平面(曲面(miàn ))类零件、半导体(tǐ )(碳化硅)精密零部件的(de )超精密磨削(xuē )加工(gōng )。恒锋工具(jù )专业(yè )从事精密刀(dāo )具研(yán )发、制造和(hé )运维(wéi )服务。刀具(jù )是机械制造中完成切(qiē )削加工的工具，是最活跃的生产(chǎn )要素，也是工业(yè )母机(jī )进行切削加(jiā )工的最终执行部(bù )件，被称为工业母机(jī )的“牙齿”，精(jīng )密切削机床(chuáng )一切(qiē )优异性能都要通(tōng )过刀具来实现，属于重要的基础件和(hé )消耗品。

　　近(jìn )期，焦煤供(gòng )给出(chū )现了实质性(xìng )收缩(suō )。首先，国(guó )内生(shēng )产受限。5月(yuè )底6月初，焦煤主产区(qū )山西省先后发生(shēng )四起矿难，安监(jiān )力度升级，部分(fèn )焦煤(méi )大矿生产减(jiǎn )量。最近主产区(qū )汛期(qī )降雨频繁，对部(bù )分露天矿生(shēng )产及(jí )运输产生持(chí )续制(zhì )约，影响了煤炭(tàn )的生产与运输，导致供给恢复偏慢。其次，进口(kǒu )量环(huán )比下降。蒙(méng )古政(zhèng )坛波动，叠(dié )加5-6月(yuè )蒙煤贸易商(shāng )亏损(sǔn )严重，通关(guān )量环比连续回落，7月(yuè )11日-15日蒙煤因节日(rì )闭关，进一步影(yǐng )响了进口量。

　　本(běn )次招标的合(hé )同执行期分别为(wéi )2025年和(hé )2026年3月底之前，千(qiān )帆星座建设(shè )明显(xiǎn )提速。长江(jiāng )证券(quàn )军工团队指出，此次招标内容调(diào )整后，民商火箭也有(yǒu )望参与千帆(fān )星座(zuò )组网建设。预计(jì )随着多家民(mín )营火(huǒ )箭公司参与(yǔ )投标(biāo )，将显著增(zēng )加组网运力供应，加(jiā )快星座建设。

　　上市公司中，国睿科技是亚洲(zhōu )领先(xiān )雷达院所中(zhōng )电科十四所的唯(wéi )一上(shàng )市平台，承接十(shí )四所的国际(jì )业务(wù )。公司作为(wéi )“低(dī )慢小”反无系统(tǒng )军工国企，以气(qì )象、监视、反无三大(dà )方向以及机(jī )载载(zǎi )荷雷达和整(zhěng )机产(chǎn )品，体系化(huà )推出(chū )低空产品矩(jǔ )阵，立足南京低(dī )空项目并拓展全国，低空反无等基建(jiàn )需求有望在2025年下(xià )半年加快落地。爱乐(lè )达主要从事(shì )军用、民用飞机(jī )零部(bù )件业务。盟升电(diàn )子电子对抗(kàng )产品(pǐn )主要包括末(mò )端防(fáng )御类产品、电子(zǐ )进攻类产品、训(xùn )练及试验类产品，均(jun1 )属于军用电(diàn )子对(duì )抗行业。公(gōng )司已(yǐ )通过公开竞(jìng )标比(bǐ )选的方式，赢得(dé )了多个电子(zǐ )对抗装备型号的研制(zhì )订单，且将逐渐(jiàn )实现产品定型及(jí )量产。

　　山西(xī )证券(quàn )表示，物联(lián )网产业链包括感(gǎn )知识(shí )别层、网络传输(shū )层、平台管(guǎn )理层(céng )、应用服务(wù )层。中国物联网市场(chǎng )规模到2028年将增至(zhì )3264.7亿美元，随着AI渗透加(jiā )速，物联网(wǎng )行业(yè )有望再次迎(yíng )来蓬(péng )勃发展。

　　上(shàng )市公司中，华灿(càn )光电的MicroLED技术(shù )可以用于具备显示功(gōng )能的AI眼镜，目前(qián )公司配合不同客(kè )户不同需求和产(chǎn )品定(dìng )位提供解决(jué )方案，处于性能(néng )和良(liáng )率提升阶段。蓝(lán )思科技配合(hé )北美(měi )大客户多年研发(fā )，是第一代智能(néng )头显的外观结构(gòu )件核心供应商，并为(wéi )其他北美头(tóu )部AI眼(yǎn )镜客户提供(gòng )导光(guāng )模组、Mic模组(zǔ )等功(gōng )能模组和精(jīng )密结(jié )构件。同时(shí )，公司发挥垂直整合(hé )优势，积极协同(tóng )包括Rokid在内的多家(jiā )国内外AI眼镜头部(bù )企业(yè )开展研发，将自有核心元器(qì )件、光学部件、功能(néng )模组及超轻(qīng )量材(cái )料整合至AI眼镜。

　　据荣耀CEO李健(jiàn )透露，最新发布(bù )的折叠旗舰手机荣耀(yào )Magic V5已搭载了阿(ā )里巴(bā )巴基于通义(yì )千问(wèn )打造的高德(dé )、飞(fēi )猪旅行两个(gè )智能(néng )体(Agent)，同时还(hái )搭载了通义千问3、VL等(děng )大模型。据悉，这是阿里首次整(zhěng )合大模型及垂直(zhí )场景(jǐng )Agent应用于智能(néng )手机终端。

　　开源(yuán )证券发布研报称(chēng )，麦肯锡预(yù )测，全球脑机接口医(yī )疗应用市场规模(mó )有望在2030年达到400亿(yì )美元，脑机接口有望(wàng )取代传统应(yīng )用带(dài )来市场增长(zhǎng )。2025年(nián )3月脑机接口(kǒu )技术(shù )首次被国家(jiā )医保(bǎo )局设立为独(dú )立收费项目，侵入式(shì )脑机接口置入费(fèi )/侵入式脑机接口(kǒu )取出费/非侵入式(shì )脑机(jī )接口适配费(fèi )价格分别为6552/3139/966元/次(cì )，随(suí )后湖北省医保局(jú )发布全国首(shǒu )个脑(nǎo )机接口医疗服务(wù )价格，填补脑机(jī )接口医疗服务的(de )价格空白，有望加快(kuài )落地脑机接(jiē )口落(luò )地运用。看(kàn )好政(zhèng )策和技术共(gòng )振下(xià )脑机接口投(tóu )资机(jī )会。

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