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　　上(shàng )市(shì )公司(sī )中，弘信电(diàn )子凭借多年积累的多层板高端(duān )技术及(jí )产品(pǐn )品质在多轮竞争中击败对手，已大量(liàng )为H公司(sī )Mate 60全系(xì )列手机配套，成为该系列屏幕软板的(de )核心(xīn )供(gòng )应商(shāng )，取得了绝对大比例的供货地位(wèi )。东(dōng )方中(zhōng )科(kē )表示(shì )，作为国内领先的测试技术科(kē )技(jì )服务(wù )商，华为海(hǎi )思是公司的客户之一，公司为(wéi )其(qí )提供(gòng )综合(hé )测试解决方案。隆利科技此前表示，HW是公司(sī )重要(yào )终端客户之一，HW新品的发布，有望加(jiā )速消费(fèi )电子(zǐ )各领域景气度回升，对公司消费电子(zǐ )业务(wù )也(yě )有着(zhe )积极带动作用。

　　上市公司中(zhōng )，斯(sī )菱股(gǔ )份(fèn )的机(jī )器人零部件产品计划覆盖工业(yè )机(jī )器人(rén )、协(xié )作机器(qì )人及人形机器人等领域。目前(qián )谐(xié )波减(jiǎn )速器(qì )已在量产前期筹备阶段。天奇股份公(gōng )告显示(shì )：目(mù )前工业人形机器人已进入新能源汽车(chē )工厂总(zǒng )装车(chē )间进行实景训练，人形机器人在(zài )汽车(chē )制造(zào )领(lǐng )域的(de )应用落地稳步推进。

　　鸿海称(chēng )英伟(wěi )达GB200AI服(fú )务(wù )器第(dì )四季度开始交付

　　上市公司(sī )中(zhōng )，春(chūn )秋电(diàn )子表示(shì )，联想的多款AI PC机型已上市销售(shòu )，公司(sī )参与(yǔ )了联想的AI PC机型的研发和生产，该部分(fèn )订单已(yǐ )经形(xíng )成营收计入财务报表。崇达技术目前(qián )通过华(huá )勤、龙旗、天珑等ODM客户间接供应联想(xiǎng )、vivo、三星(xīng )、小米(mǐ )、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品(pǐn )主要(yào )应用(yòng )于(yú )智能(néng )手机的主板、副板、模组以及(jí )PC的(de )主板(bǎn )、内(nèi )存、硬(yìng )盘等。公司目前供应的PCB产品的(de )有(yǒu )应用(yòng )到一(yī )款AI PC终端上。英力股份的笔记本电脑结(jié )构件产(chǎn )品完(wán )全可以应用于AI PC，且目前生产能力充足(zú )。5月21日(rì )联想(xiǎng )集团推出了首款搭载高通骁龙X Elite的(de )商用(yòng )下一(yī )代(dài )Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大飞(fēi )跃，其结(jié )构(gòu )件模(mó )组公司有承接供应。

　　8月国(guó )内(nèi )萤石(shí )价格(gé )走势上(shàng )涨，截止8月底国内萤石均价为(wéi )3168.75元(yuán )/吨，较月(yuè )初价格3056.25元/吨上涨3.68%，同比上涨14.45%。

　　据(jù )媒体报(bào )道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度(dù )开始交(jiāo )付搭(dā )载英伟达GB200处理器的服务器。AI服务(wù )器能(néng )见度(dù )显(xiǎn )著提(tí )升，需求强劲，占整体服务器营(yíng )收比(bǐ )重超(chāo )40%，将成(chéng )鸿海集团下一个万亿元新台币(bì )营(yíng )收产(chǎn )品。

　　华(huá )福证券指出，2025年至2027年在“军贸(mào )快(kuài )速发(fā )展”等多重催化下，国防军工与航空装备(bèi )Ⅱ行业(yè )的内(nèi )需外需均呈现大幅增长，主题型机会(huì )层出不(bú )穷。当前申万军工指数市盈率TTM(剔除负(fù )值)为(wéi )65.05倍，处(chù )于五(wǔ )年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强(qiáng )恢复(fù )预期(qī )，板块(kuài )具备较高配置性价比。

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