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　　华龙证券(quàn )认为(wéi )，人形机器(qì )人板块近期催化因素较多，指数(shù )有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势(shì )未变，已进(jìn )入“技术(shù )突破→量产(chǎn )降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期，有望成为2025年核心(xīn )投资主线。建议(yì )围绕(rào )①高价值量(liàng )的零(líng )部件，包括(kuò )丝杠(gàng )、传感器、电机及减速器等，尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉(lā )、华为等巨(jù )头有(yǒu )供应(yīng )链合作的公(gōng )司；②有望场景(jǐng )落地的方向，包括家庭服务、极限作(zuò )业(电力巡检(jiǎn )、矿(kuàng )山等)、医疗(liáo )康复(fù )、智(zhì )慧物流(liú )等；③政策催化下的(de )并购重组标的。

　　固态电池商(shāng )业化(huà )落地进程有(yǒu )望持(chí )续加速

　　玄戒(jiè )O1芯片由小米(mǐ )旗下(xià )玄戒芯片团队打造，采用最新的(de )Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和CoreLink系统互(hù )连IP，全面支(zhī )持3nm先(xiān )进制(zhì )程工艺。湘(xiāng )财证(zhèng )券电子团队(duì )认为，玄戒作为国内首款3nm芯片，继苹(píng )果A18系列、高(gāo )通骁(xiāo )龙8至尊版、联发(fā )科天(tiān )玑9400系列(liè )之后(hòu )第四款量产3nm制程(chéng )的芯片，标志着国内芯片设计水(shuǐ )平的(de )重大进步，玄戒(jiè )有望推动全(quán )球智(zhì )能手机SOC格局(jú )的重(chóng )塑，并发挥“鲶鱼”效应，推动(dòng )国产半导体产业(yè )链技术的创(chuàng )新和(hé )进步(bù )。

　　东吴(wú )证券(quàn )认为，人形(xíng )机器人量产在即。当前时点相当于14年(nián )的电动车，十年(nián )产业大周期(qī )即将(jiāng )爆发(fā )。上海(hǎi )证券(quàn )认为，DeepSeek人工智能(néng )公司的出现推动通用机器人大模(mó )型的(de )发展，助力(lì )人形(xíng )机器人实现(xiàn )具身(shēn )智能，人形(xíng )机器(qì )人产业链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段，目(mù )前人形机器(qì )人进(jìn )入工(gōng )业场景，已(yǐ )经成(chéng )为国内外确(què )定性较高的应用趋势，人形机器人商(shāng )业化落地可(kě )期，建议关注受(shòu )益的(de )国内(nèi )零部件(jiàn )厂商(shāng )。

　　新能源汽(qì )车新一轮技术竞赛的重要方向，这类(lèi )产品研发进(jìn )展明(míng )显加速

　　具身(shēn )智能机器人(rén )正站(zhàn )在技术与商业化的临界点，其发(fā )展不仅是AI技术的(de )集大成体现(xiàn )，更(gèng )是全(quán )球制造业升(shēng )级与(yǔ )社会治理变(biàn )革的核心驱动力。中国凭借政策红利(lì )、市场潜力(lì )与技(jì )术突破，有(yǒu )望在(zài )2030年前(qián )主导全球具(jù )身智能产业格局(jú )。据《2025人形机器人与具身智能产(chǎn )业研(yán )究报告》预(yù )测，2030年全球具身(shēn )智能(néng )市场规模将(jiāng )达2326.3亿(yì )元，复合年增长率(CAGR)高达64.18%。中国已(yǐ )成为全球具身智(zhì )能市场的核(hé )心增(zēng )长极(jí )。2030年中国具(jù )身智(zhì )能市场规模(mó )预计达1037.52亿元，占全球44.6%。

　　上市公司(sī )中，鼎捷数(shù )智推(tuī )出鼎捷多模(mó )态大(dà )模型(xíng )及Agent开发及运(yùn )行平台(IndepthAI)，升级零(líng )代码自驱动、工作流设计器、API插(chā )件系(xì )统等功能模(mó )块，赋能企业及(jí )ISV伙伴(bàn )快速构建AIAgent应(yīng )用。彩讯股份具备面向B端用户落地AIAgent服(fú )务的能力，并推(tuī )出了AI邮箱、AI云盘(pán )、数(shù )字员工、智(zhì )能客(kè )服、智能导(dǎo )购等多款产品。在AIAgent方面，彩讯股份主(zhǔ )要基于全自(zì )研的(de )RichAIBox智能体应用(yòng )开发(fā )平台(tái )，建立企业(yè )私域数据与大模(mó )型之间的桥梁、打通企业多个业(yè )务系(xì )统、链接各(gè )个业(yè )务流程，为(wéi )客户(hù )构建专属的(de )AI应用(yòng )。信雅达已形成一套比较完整的(de )AI产品体系，涵盖(gài )基础平台、行业(yè )解决(jué )方案和专业(yè )化工(gōng )具。其中，包括多智能体协作的全景洞察平台。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，中科海讯(xùn )长期(qī )专注(zhù )于国家特种(zhǒng )电子信息行业声(shēng )纳装备领域相关产品的研发、生(shēng )产和(hé )销售，声纳(nà )装备(bèi )主要作用为(wéi )水声(shēng )目标探测与(yǔ )识别(bié )、水声通信与数据传输、水声导(dǎo )航与测绘等，是(shì )海洋装备的(de )重要(yào )组成(chéng )部分。冰轮(lún )环境(jìng )表示，近年(nián )来，公司探索渗透海洋工程装备市场(chǎng )，实施国产(chǎn )化替(tì )代，在海工(gōng )细分(fèn )场景(jǐng )中做到专精(jīng )特新。曾为我国(guó )首艘超深水科考船“梦想”号提(tí )供岩(yán )心库超低温(wēn )实验(yàn )室冷库设备(bèi )及工(gōng )程。公司海(hǎi )工产(chǎn )品还有远洋运输船/海工平台天然(rán )气增压液化装置(zhì )、船舶/海上(shàng )平台(tái )碳捕(bǔ )集系统、新(xīn )能源(yuán )船舶动力系(xì )统等。海兰信二十多年长期深耕海洋(yáng )科技领域，在深(shēn )海科技方面(miàn )，对(duì )于海(hǎi )底观测网的(de )接驳盒技术，深(shēn )海电站，水下常压潜水系统，深(shēn )海物(wù )探，水下水(shuǐ )面无(wú )人设备等均(jun1 )有技(jì )术和业务布(bù )局。

　　随着具身智能场景增多，该(gāi )产业有望迎来快(kuài )速发展机遇(yù )

　　海洋(yáng )经济市场规(guī )模庞(páng )大，发展空(kōng )间广阔。2023年，全球海洋贸易额达2.2万亿(yì )美元，占全(quán )球贸(mào )易总额的约(yuē )7%，其(qí )中服(fú )务贸易额达(dá )到1.3万亿美元，商(shāng )品贸易额达到9000亿美元。经济合作(zuò )与发(fā )展组织(OECD)预测(cè )，到(dào )2030年，海洋的(de )经济(jì )价值将超过(guò )3万亿(yì )美元，体量相当于全球第五大经(jīng )济体。从国内来(lái )看，根据自(zì )然资(zī )源部(bù )发布的数据(jù )，2024年(nián )，我国海洋(yáng )经济总量首次突破10万亿元。东北证券(quàn )指出，2025年政(zhèng )府工(gōng )作报告中提(tí )到“开展(zhǎn )新技术新产(chǎn )品新场景大规模(mó )应用示范行动，推动商业航天、低空(kōng )经济、深海(hǎi )科技(jì )等新兴产业(yè )安全(quán )健康发展。”这(zhè )是深海科技首次纳入政府工作报(bào )告。深海技术推(tuī )动深海领域(yù )探测(cè )能力(lì )，发展深海(hǎi )科技(jì )具备经济以(yǐ )及战略双重意义，顶层规划支持下深(shēn )海科技等新(xīn )兴领(lǐng )域有望加速(sù )发展(zhǎn )。

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