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　　东(dōng )北证(zhèng )券研报指出，全球地缘政治局(jú )势仍(réng )处紧张态势(shì )。强(qiáng )大的军事实力是国家发展的有(yǒu )力支(zhī )撑，在全球(qiú )地缘政治紧张局势(shì )下，各国不断强(qiáng )化军(jun1 )备竞赛(sài )，重(chóng )视军工建设。在当(dāng )下时点，“十四(sì )五”计划进(jìn )入最(zuì )后一年，军工行业(yè )扰动(dòng )因素已(yǐ )基本(běn )消除，下游(yóu )需求(qiú )呈恢复性增长，同(tóng )时2027年建设目(mù )标迫(pò )在眉睫，中长期目标也对行业(yè )发展(zhǎn )提供明确指(zhǐ )引：2035年基本实现国防和军队现代化(huà )，2050年(nián )把人民军队(duì )全面建成世界一流(liú )军队。伴随需求(qiú )恢复(fù )，产能(néng )结构(gòu )逐步优化，国防军(jun1 )工板块有望得到(dào )大幅改善，安全(quán )边际高，具备长期(qī )成长(zhǎng )确定性(xìng )。

　　上市公司(sī )中，东微半导推进主营(yíng )产品高压超(chāo )级结(jié )MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的技(jì )术迭代和产(chǎn )品升(shēng )级，同时持续加大市场开拓力(lì )度。2024年，公司逐(zhú )步扩大生产规模，产量呈不断提高(gāo )的趋(qū )势，功(gōng )率半(bàn )导体的产销比达到(dào )93.81%，达到较高水平(píng )。供应端，公司(sī )与华虹半导体、粤(yuè )芯半(bàn )导体及(jí )DBHitek等厂(chǎng )商继续保持(chí )稳定(dìng )的合作关系。博通(tōng )集成自研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功(gōng )耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光(guāng )学为(wéi )光刻机光学(xué )系统(tǒng )提供用于匀光、中继照明模块(kuài )的光(guāng )学器件、投(tóu )影物镜，以及用于(yú )工件台位移测量(liàng )系统(tǒng )的棱镜(jìng )组件(jiàn )，是光刻机实现光(guāng )线均匀性与曝光(guāng )成像的核心(xīn )模块(kuài )。

　　上市公司中(zhōng )，卧(wò )龙电驱(qū )在具(jù )身智能仿生(shēng )机器(qì )人和机器狗领域，公司专注于(yú )关节(jiē )模组的研发与生产，包括高爆(bào )发关(guān )节模组、高(gāo )精度(dù )仿生关节动力总成、无框力矩(jǔ )电机(jī )等多种类型(xíng )，并且已与多家头(tóu )部企业，包括海(hǎi )外客(kè )户建立(lì )深度(dù )合作。豪鹏科技已(yǐ )成功进入多家服(fú )务型机器人(rén )、陪(péi )伴机器人、四足机(jī )器狗(gǒu )、人形(xíng )机器(qì )人客户供应(yīng )链，以电池方案商的专(zhuān )业能力助力(lì )客户(hù )快速完成导入设计，加快新产(chǎn )品的(de )上市进程。晶品(pǐn )特装自主研发了系列化机器人(rén )产品(pǐn )，包括排爆(bào )机器人、侦察机器(qì )人、多用途机器(qì )人、核化检(jiǎn )测机(jī )器人、火力打击机(jī )器人、伴随助力(lì )机器人等。

　　又一智能眼镜正式(shì )开售(shòu )，多款(kuǎn )新品(pǐn )放量在即

　　广(guǎng )发证券认为，应用(yòng )场景逐渐成(chéng )熟，机器狗市场有望迎来高速发展(zhǎn )期。相比双足的(de )人形(xíng )机器人，四足机器狗具备较高(gāo )的有(yǒu )效载荷与极(jí )强的平衡能力，也(yě )更利于控制、设(shè )计和(hé )维护。鉴于(yú )四足机器狗的技术(shù )要求(qiú )相对较低，现阶段产业(yè )链完(wán )备+生产成本较低，目前(qián )机器狗(gǒu )已经(jīng )在部分场景(jǐng )实现(xiàn )初步的商业化落地(dì )(工业巡检、军事(shì )行动等)，短时间来看，机器狗(gǒu )会比(bǐ )人形机器人(rén )更快(kuài )实现量产应用。此外，从技术(shù )上来(lái )看，两者都(dōu )包括了感知、决策(cè )、运控三大模块(kuài )，技(jì )术同源(yuán )，因(yīn )此机器狗在技术迭(dié )代和(hé )商业化进程(chéng )中也可以为(wéi )人形(xíng )机器人积累宝贵的(de )技术(shù )和应用(yòng )经验(yàn )。

　　广发证券(quàn )认为，应用场景逐(zhú )渐成熟，机(jī )器狗(gǒu )市场有望迎来高速发展期。相(xiàng )比双(shuāng )足的人形机(jī )器人(rén )，四足机器狗具备较高的有效(xiào )载荷(hé )与极强的平(píng )衡能力，也更利于(yú )控制、设计和维(wéi )护。鉴于四(sì )足机(jī )器狗的技术要求相(xiàng )对较(jiào )低，现阶段(duàn )产业链完备(bèi )+生产(chǎn )成本较低，目前机(jī )器狗(gǒu )已经在(zài )部分(fèn )场景实现初步的(de )商业化落地(工业巡(xún )检、军事行(háng )动等(děng ))，短时间来看，机器狗会比人(rén )形机(jī )器人更快实(shí )现量(liàng )产应用。此外，从技术上来看(kàn )，两(liǎng )者都包括了(le )感知、决策、运控(kòng )三大模块，技术(shù )同源(yuán )，因此(cǐ )机器(qì )狗在技术迭代和商(shāng )业化(huà )进程中也可(kě )以为人形机(jī )器人(rén )积累宝贵的技术和(hé )应用(yòng )经验。

　　荣耀Magic V5成首个搭载(zǎi )阿里通义千问和Agent生(shēng )态的AI手机

　　公(gōng )司方面，中京电子在物联网与(yǔ )工业(yè )互联网应用(yòng )方面(miàn )有相关技术储备和产品销售。罗普(pǔ )特专门成立(lì )基于物联网技术应(yīng )用的智能硬件产(chǎn )品研究院，主打(dǎ )智慧灯杆、智能区(qū )域控(kòng )制器等数据(jù )感知智能终(zhōng )端硬(yìng )件设备的研发。

　　据媒体报(bào )道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交(jiāo )1.49亿元。规模(mó )方面(miàn )，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元(yuán )，实(shí )现显著增长(zhǎng )，新增规模位居可比基金前2。份额(é )方面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近2周份额增长1280.00万份(fèn )，新增份额位居(jū )可比基金前(qián )2。资(zī )金流入方面，拉长(zhǎng )时间(jiān )看，军工ETF龙(lóng )头近10个交易(yì )日内(nèi )，合计“吸金”3586.22万(wàn )元。

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