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　　据媒(méi )体报道，国家电网(wǎng )公司26日披(pī )露，为加(jiā )快构建新(xīn )型电力系(xì )统，促进新能源高质(zhì )量发展，推动大规(guī )模设备更(gèng )新改造，国家电网(wǎng )公司今年(nián )全年电网(wǎng )投资将首次超过6000亿元(yuán )，今年比(bǐ )去年新增(zēng )711亿元。据(jù )介绍，今(jīn )年新增投(tóu )资主要用(yòng )于特高压(yā )交直流工(gōng )程建设、加强县域(yù )电网与大电网联系、电网数字(zì )化智能化(huà )升级，更(gèng )好保障电(diàn )力供应、促进西部(bù )地区大型(xíng )风电光伏基地送出、提升电网(wǎng )防灾抗灾(zāi )能力、改(gǎi )善服务民(mín )生。

　　工信部发(fā )文称加快(kuài )汽车芯片标准制修订(dìng )

　　此前(qián )，阿里巴(bā )巴宣布未(wèi )来三年将(jiāng )投入超过3800亿元用于(yú )建设云和(hé )AI硬件基础(chǔ )设施，总(zǒng )额超过去(qù )十年总和；同时字节(jiē )、腾讯等(děng )互联网大(dà )厂也纷纷(fēn )加大算力(lì )投入，行(háng )业需求旺(wàng )盛。国泰(tài )君安认为，阿里巴巴(bā )大幅增加(jiā )AI基础设施(shī )投资，国(guó )内CSP(云服务(wù )提供商)厂(chǎng )商将积极(jí )跟进，有(yǒu )望复现“互联网+”周(zhōu )期中出现(xiàn )的IDC(互联网(wǎng )数据中心(xīn ))投资热潮(cháo )。其他CSP厂商也将同(tóng )步增加对(duì )AIDC(人工智能(néng )数据中心(xīn ))的投资，推动国产AI算力产业链(liàn )的需求改(gǎi )善。

　　据媒体报(bào )道，国家(jiā )电网公司(sī )26日披露，为加快构(gòu )建新型电力系统，促(cù )进新能源(yuán )高质量发(fā )展，推动(dòng )大规模设(shè )备更新改(gǎi )造，国家(jiā )电网公司(sī )今年全年电网投资将(jiāng )首次超过(guò )6000亿元，今(jīn )年比去年(nián )新增711亿元(yuán )。据介绍，今年新(xīn )增投资主(zhǔ )要用于特(tè )高压交直(zhí )流工程建(jiàn )设、加强县域电网与(yǔ )大电网联(lián )系、电网(wǎng )数字化智(zhì )能化升级(jí )，更好保(bǎo )障电力供(gòng )应、促进(jìn )西部地区大型风电光伏基地送(sòng )出、提升(shēng )电网防灾(zāi )抗灾能力(lì )、改善服(fú )务民生。

　　东吴(wú )证券认为，中国已经逐步实现(xiàn )算力降本(běn )、模型平(píng )权，数据(jù )有望成为中国AI产业(yè )弯道超车(chē )的主要抓(zhuā )手。DeepSeek有望(wàng )破除公共(gòng )数据放开障碍，推动数据要素(sù )市场化，建议关注(zhù )数据基础(chǔ )设施、数(shù )据标注、数据运营(yíng )相关标的，以及拥有独特高质(zhì )量数据集(jí )的公司。

　　国产(chǎn )大模型在(zài )应用端的(de )能力持续(xù )提升，算力需求持续强化，据(jù )CIO预计，中(zhōng )国AI算力支(zhī )出将从2024年(nián )的180亿美元增长至2029年(nián )的900亿美元(yuán )。甬兴证(zhèng )券认为，底层计算(suàn )能力不断提升推动大模型能力(lì )持续提升(shēng )，算力产(chǎn )业链将持(chí )续受益。

　　东海(hǎi )证券表示(shì )，据中商产业研究院，中国汽(qì )车芯片市(shì )场规模有(yǒu )望在2024年达(dá )到905.4亿元，同比增长(zhǎng )6.5%，市场规(guī )模稳步扩张。在汽车产业逐步(bù )迈向智能(néng )化的新阶(jiē )段，基础(chǔ )软件和芯(xīn )片在汽车(chē )技术革新(xīn )中占据了(le )日益重要(yào )的地位。目前我国汽车芯片国产化率仅(jǐn )在10%左右，替代空间(jiān )巨大，此(cǐ )前工信部(bù )也曾发文(wén )要求比亚(yà )迪、吉利等电动汽车企业扩大(dà )采购本土(tǔ )电子零部(bù )件，并加(jiā )速采用国(guó )产半导体(tǐ )芯片。国(guó )家相关政策对推动国产汽车芯(xīn )片产业发(fā )展起到了(le )支撑和引(yǐn )领作用，有助于完(wán )善新能源(yuán )汽车、智(zhì )能网联汽(qì )车等领域(yù )的标准制定，进一步催化汽车(chē )电子相关(guān )产业链。

　　山西(xī )证券分析(xī )指出，国(guó )内机器人(rén )产业趋势持续强化，科技厂商(shāng )、车企等(děng )加快布局(jú )的同时各(gè )类展会活(huó )动密集开(kāi )展。人形(xíng )机器人作为AI落地物理世界的重(chóng )要载体，其后续应(yīng )用场景想(xiǎng )象空间极(jí )大。行业(yè )2025年进入量(liàng )产元年，随着数据(jù )积累、大(dà )模型迭代以及硬件成本下降人(rén )形机器人(rén )大规模走(zǒu )向工业以(yǐ )及家用场(chǎng )景值得期(qī )待。

　　华鑫证券毛正分析指出，随着(zhe )人工智能(néng )的兴起，对高算力(lì )和带宽的(de )需求推动(dòng )了存储的(de )发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直堆(duī )叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现(xiàn )高带宽、低延迟和(hé )低功耗，突破了传(chuán )统内存的(de )限制，适(shì )应AI时代的新需求。目前全球市(shì )场由海力(lì )士、三星(xīng )和美光主(zhǔ )导，中国(guó )厂商也在(zài )积极推进(jìn )HBM国产化，市场供需缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨(zhǎng )价周期叠(dié )加AI驱动下(xià )，HBM价格预(yù )计继续上(shàng )涨，市场(chǎng )规模预计在2024年达到约70亿美金。值得一提(tí )的是，今(jīn )年5月，SK海(hǎi )力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士(shì )的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片也几乎已经全部预定。

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