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　　上海证券(quàn )分(fèn )析(xī )师吴(wú )婷(tíng )婷称，近期国内外产业端迎来(lái )密集催(cuī )化(huà )，产业潮起入局者明显增多，国内(nèi )华(huá )为(wéi )、字(zì )节、比亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁(yǐ )等车企(qǐ )、科技厂商纷纷加码具身智(zhì )能(néng )，海外(wài )特(tè )斯(sī )拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步(bù )伐，DeepSeek人(rén )工(gōng )智能公司的涌现推动通用机器人大(dà )模(mó )型的发(fā )展，助力人形机器人实现具(jù )身(shēn )智(zhì )能，人(rén )形机器人产业链进入“百花齐(qí )放，百(bǎi )家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器人进入(rù )工(gōng )业场景(jǐng )，已经成为国内外确定性较(jiào )高(gāo )的(de )应用趋(qū )势，人形机器人商业化落地(dì )可(kě )期，建(jiàn )议(yì )关注受益的国内零部件厂商。

　　焦(jiāo )煤(méi )近期供给出现了实质性收缩

　　广(guǎng )发(fā )证券认(rèn )为，应用场景逐渐成熟，机(jī )器(qì )狗市场(chǎng )有(yǒu )望迎来高速发展期。相比双足(zú )的人形(xíng )机(jī )器人，四足机器狗具备较高的有效(xiào )载(zǎi )荷与极(jí )强的平衡能力，也更利于控(kòng )制(zhì )、设计和(hé )维护。鉴于四足机器狗的技(jì )术(shù )要求相(xiàng )对(duì )较低，现阶段产业链完备+生产成本(běn )较(jiào )低(dī )，目前机器狗已经在部分场景实现(xiàn )初(chū )步的商(shāng )业化落地(工业巡检、军事行(háng )动(dòng )等)，短(duǎn )时(shí )间来看，机器狗会比人形机器(qì )人更快(kuài )实(shí )现量产应用。此外，从技术上来看(kàn )，两者都(dōu )包括了感知、决策、运控三(sān )大(dà )模(mó )块，技(jì )术同源，因此机器狗在技术(shù )迭(dié )代和商(shāng )业(yè )化进程中也可以为人形机器人积累(lèi )宝(bǎo )贵(guì )的技术和应用经验。

　　山西证券(quàn )表(biǎo )示，物(wù )联网产业链包括感知识别层(céng )、网络传(chuán )输(shū )层、平台管理层、应用服务层(céng )。中国(guó )物(wù )联网市场规模到2028年将增至3264.7亿美元，随(suí )着AI渗透(tòu )加速，物联网行业有望再次(cì )迎(yíng )来(lái )蓬勃发(fā )展。

　　光大证券认为，钨(wū )未(wèi )来需求(qiú )有(yǒu )望实现多点开花。展望钨金属的未(wèi )来(lái )需(xū )求情况，有数个非常具有潜力的增(zēng )长(zhǎng )点。光(guāng )伏钨丝：相较于传统高碳钢(gāng )丝(sī )，钨丝(sī )的(de )细(xì )径化潜力大，能够有效降低(dī )硅片损(sǔn )耗(hào )，满足大尺寸、薄片化硅片切割要(yào )求(qiú )；军工(gōng )用钨：国防科工局最新数据(jù )显(xiǎn )示(shì )，2025年7月(yuè )军工材料采购计划中，硬质(zhì )合(hé )金刀具(jù )、穿甲弹芯等钨制品订单同比增长42%；可(kě )控(kòng )核聚变：钨及其合金因其优异的高(gāo )温(wēn )性能、抗辐照性能和机械性能，成(chéng )为(wéi )核聚变(biàn )反(fǎn )应(yīng )堆中关键部件的理想候选材(cái )料。

　　半导体产业是现代科技的基石。随(suí )着(zhe )人工智(zhì )能新一轮的爆发式发展，半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )芯片已(yǐ )成为AI算力、智能驾驶等诸多(duō )产(chǎn )业的核(hé )心(xīn )和底座，也正成为全球各主要国家(jiā )竞(jìng )逐(zhú )的新战场。国信证券表示，台积电(diàn )上(shàng )调2025年收(shōu )入增速预期，关注半导体底(dǐ )部(bù )配置机(jī )遇(yù )。台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求(qiú )温(wēn )和复苏，并将2025年公司整体收入增速(sù )由(yóu )之前的(de )25%左右上调到30%左右。半导体景(jǐng )气(qì )度(dù )较高，AI和国产化打开国内成长空间。

　　媒(méi )体(tǐ )报道，7月23日正式开售的PhancyAI智能眼镜，搭(dā )载(zǎi )了范式集团打造的AI解决方案。PhancyAI智能(néng )眼(yǎn )镜将在(zài )8月初发货。

　　上市公司中(zhōng )，道氏技(jì )术(shù )硅(guī )碳负极已在多家电芯客户实(shí )现销售(shòu )，并与多家头部电芯客户保持密切互(hù )动(dòng )和合作(zuò )，也储备了相应技术为客户(hù )服(fú )务(wù )。硅宝(bǎo )科技硅碳负极产品已通过多家(jiā )工具电(diàn )池(chí )和3C电池客户的测评认证，2024年度，公(gōng )司(sī )硅(guī )碳负极产品已累计实现百吨级销售(shòu )。中科电(diàn )气主营业务包括锂电负极业(yè )务(wù )和磁电(diàn )装(zhuāng )备(bèi )业务，其中锂电负极业务针(zhēn )对硅基(jī )类(lèi )负极(包括面向固态电池的硅碳负极(jí ))有(yǒu )持续投(tóu )入，目前已建设完成中试产(chǎn )线(xiàn )，且有产(chǎn )品进入多家客户测评和平台开(kāi )发阶段(duàn )。

　　优必选推出全尺寸工业人形机(jī )器(qì )人(rén )WalkerS2

　　开源证券发布研报称，麦肯锡(xī )预(yù )测，全(quán )球脑机接口医疗应用市场规(guī )模(mó )有望在(zài )2030年(nián )达(dá )到400亿美元，脑机接口有望取(qǔ )代传统(tǒng )应(yīng )用带来市场增长。2025年3月脑机接口技(jì )术(shù )首次被(bèi )国家医保局设立为独立收费(fèi )项(xiàng )目(mù )，侵入(rù )式脑机接口置入费/侵入式脑机(jī )接口取(qǔ )出(chū )费/非侵入式脑机接口适配费价格分(fèn )别(bié )为(wéi )6552/3139/966元/次，随后湖北省医保局发布全国(guó )首(shǒu )个脑机(jī )接口医疗服务价格，填补脑(nǎo )机(jī )接口医(yī )疗(liáo )服(fú )务的价格空白，有望加快落(luò )地脑机(jī )接(jiē )口落地运用。看好政策和技术共振(zhèn )下(xià )脑机接(jiē )口投资机会。

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