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　　中(zhōng )信证券电子团队指(zhǐ )出(chū )，eSIM是一种将传统SIM卡的功(gōng )能集成到设备芯片(piàn )中(zhōng )的技术，无需物理SIM卡(kǎ )即(jí )可实现通信功能。由(yóu )于实名制管理、安全(quán )性(xìng )等问题，此前国内(nèi )厂商仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴(dài )、平板、物联网等(děng )非(fēi )手机产品。随手机等(děng )终(zhōng )端(duān )轻薄化趋势以及(jí )防水防尘要求提升，eSIM有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速在消费电子领(lǐng )域进(jìn )行渗透。

　　2025年第(dì )二(èr )十二届中国国际数码互(hù )动娱乐展览会(ChinaJoy)将于(yú )8月(yuè )1日至8月4日在上海新国(guó )际(jì )博览中心盛大开幕(mù )。ChinaJoy将推出次元新空间、沉(chén )浸式动漫街区等(děng )打(dǎ )卡活动，吸引全球游(yóu )戏(xì )动(dòng )漫爱好者相聚上(shàng )海(hǎi )，体验动漫游戏行业(yè )与(yǔ )城(chéng )市文化的多元融(róng )合，撬动文旅商体展融(róng )合(hé )的(de )新消费。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，金银河近期(qī )与(yǔ )客户签订的战略合作协(xié )议，是在固态电池(chí )领(lǐng )域展开深度合作，同(tóng )时(shí )未来双方将继续打(dǎ )造(zào )具有全球竞争力的锂(lǐ )电(diàn )生产基地，此次(cì )战(zhàn )略合作强化了公司在(zài )固(gù )态(tài )电池领域的技术(shù )布(bù )局。英联股份重视技(jì )术(shù )研(yán )发和客户的需求(qiú )，开发满足于各类电池(chí )(包(bāo )括固态电池、液态(tài )电池(chí )等)的材料。公司依(yī )托(tuō )蒸镀工艺的技术储备优(yōu )势，深入推进技术(shù )创(chuàng )新，研发应用于固态(tài )电(diàn )池的锂金属/复合集(jí )流(liú )体负极一体化材料，不(bú )断扩展复合集流(liú )体(tǐ )技术在各类领域上的(de )应(yīng )用(yòng )。宏工科技表示(shì )，固态电池相关产线方(fāng )面(miàn )，公司去年向客户(hù )交付的试验线，各项性(xìng )能(néng )指标验证已达到了(le )客户(hù )的要求。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，在2025世界人工智能(néng )大会系列论坛之一(yī )的(de )AI女性菁英论坛上，宇(yǔ )树(shù )科技创始人、首席(xí )执(zhí )行官、首席技术官王(wáng )兴(xìng )兴表示，人形机(jī )器(qì )人行业增长非常快，“我(wǒ )个人感觉今年上(shàng )半(bàn )年全国智能机器人行(háng )业(yè )平(píng )均增速可达50%到100%”。就他的观察，去年起(qǐ )，每天至少有一款新(xīn )的机(jī )器人发布，行业落(luò )地(dì )的推动速度以及出货量(liàng )的节奏都非常快。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近

　　上市公司中，键凯科技(jì )深(shēn )耕医用药用聚乙(yǐ )二(èr )醇，聚乙二醇伊利替(tì )康(kāng )是(shì )公司自主研发的(de )小分子长效抗癌一类创(chuàng )新(xīn )药(yào )物，并自主开发(fā )创新的聚乙二醇化药物(wù )和(hé )第三类医疗器械，填补(bǔ )了国内长期缺乏规(guī )模(mó )化生产高质量医用聚乙(yǐ )二醇的空白。汉商(shāng )集(jí )团拥有以生物活性创(chuàng )面(miàn )修复、微创及介入(rù )治疗器械为特点的产品(pǐn )体(tǐ )系，主要产品可(kě )吸(xī )收医用膜、可吸收骨(gǔ )折(shé )内(nèi )固定螺钉等是适(shì )用于产科、骨科等手术(shù )医(yī )疗(liáo )器械，具有较强(qiáng )的市场竞争力。

　　兴(xìng )业(yè )证券表示，在国家政策(cè )的强力支持背景下(xià )，产业链各环节企业相继(jì )发布全固态电池技(jì )术(shù )解决方案，同时低空(kōng )经(jīng )济、机器人等新兴(xìng )应用场景的需求催化持(chí )续(xù )释放，多重利好(hǎo )叠(dié )加下，固态电池产业(yè )化(huà )进(jìn )程有望提前加速(sù )。目前初代全固态电池(chí )材(cái )料(liào )体系已定型，材(cái )料性能和设备接近量产(chǎn )要(yào )求，预计25H2进入固态电池(chí )设备和材料企业定(dìng )点(diǎn )的关键期，固态电池设(shè )备端和材料端布局(jú )较(jiào )为完善、验证进展较(jiào )快(kuài )的企业有望受益。

　　目前，持续三个季(jì )度(dù )的下游客户消化(huà )库(kù )存进程基本结束，下(xià )游(yóu )需(xū )求出现实质性增(zēng )长。结合相关独立第三(sān )方(fāng )的(de )市场信息来看，半导体存储市场自2025年3月(yuè )底(dǐ )开始逐步回暖。天风证(zhèng )券半导体团队认为(wéi )，今年第三、第四季度存(cún )储大板块涨价态势(shì )或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容(róng )量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗(shèn )透(tòu )率持续提升，有望进(jìn )一(yī )步(bù )拉高板块收入体(tǐ )量。

　　据媒体报道，知(zhī )名(míng )分析师郭明錤发(fā )布Apple Vision系列和智能眼镜预期(qī )路(lù )线图(2025-2028)，其预计苹果不会(huì )在2026年推出任何新头(tóu )戴(dài )设备，并计划从2027年开始(shǐ )发布多款产品。苹(píng )果(guǒ )将头戴式设备视为消(xiāo )费(fèi )电子产品的下一个(gè )主要趋势。在苹果的头(tóu )戴(dài )式产品中，首先(xiān )大(dà )量出货的产品有望是(shì )类(lèi )似(sì )雷朋的智能眼镜(jìng )，预计2027年的出货量将达(dá )300万(wàn )至(zhì )500万台或更多。

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