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　　“政策支持(chí )+需求(qiú )逐渐释放”该行(háng )业景气度有望提(tí )升

　　野村(cūn )东方(fāng )国际章鹏认为，由关(guān )税扰动诱发(fā )的“抢出口”持(chí )续时间为决定性(xìng )因素(sù )，如若该效(xiào )应持(chí )续性较好，那么(me )将有望支撑(chēng )外销(xiāo )成长性优于内需(xū )。并且，虽然此(cǐ )前的“对等(děng )关税(shuì )”政策增加了中(zhōng )国企(qǐ )业外贸业务(wù )不确定性，但申万宏(hóng )源证券屠亦(yì )婷认(rèn )为，美国对(duì )中国(guó )进口依赖度高，例如家居类(lèi )美国(guó )从中国进口比例(lì )超过(guò )30%，价值链具(jù )有不可替代性，看好精选具备业(yè )绩延(yán )续性的强Alpha个(gè )股。

　　马斯克称人(rén )形机器人数(shù )量最(zuì )终将达到数百亿(yì )

　　近日，京东(dōng )物流在墨西哥首(shǒu )都墨西哥城举办(bàn )首个(gè )自营海外仓(cāng )的开仓运营仪式，这(zhè )是京东物流(liú )在墨(mò )西哥的首个海外(wài )自营仓，拥有超(chāo )4万平的仓储(chǔ )面积(jī )，主要为某国际(jì )知名(míng )快时尚电商(shāng )企业在墨西哥本(běn )土提供仓储物流(liú )履约(yuē )服务，凭借(jiè )京东(dōng )物流高效的供应(yīng )链物流体系(xì )，助(zhù )力商品实现本土(tǔ )最快1日内送达，更快更好服务墨(mò )西哥消费者。

　　野(yě )村东方国际(jì )章鹏认为，由关税扰(rǎo )动诱发的“抢出(chū )口”持续时间为(wéi )决定性因素，如(rú )若该效应持(chí )续性(xìng )较好，那么将有(yǒu )望支(zhī )撑外销成长(zhǎng )性优于内需。并(bìng )且，虽然此前的(de )“对(duì )等关税”政(zhèng )策增(zēng )加了中国企业外(wài )贸业务不确(què )定性(xìng )，但申万宏源证(zhèng )券屠亦婷认为，美国对中国进口(kǒu )依赖度高，例如(rú )家居(jū )类美国从中(zhōng )国进口比例超过30%，价(jià )值链具有不(bú )可替(tì )代性，看好精选(xuǎn )具备业绩延续性(xìng )的强Alpha个股。

　　消息称，小鹏汽(qì )车即(jí )将推出的“陆地航母”分体(tǐ )式飞行汽车谍照(zhào )曝光(guāng )。从谍照中(zhōng )可以(yǐ )观察到，这款新(xīn )车拥有较大(dà )的整(zhěng )体尺寸，并采用(yòng )了独特的六轮布(bù )局，侧面还配备(bèi )了隐藏式门把手(shǒu )。尽(jìn )管前脸部分(fèn )被严密遮挡，使得整(zhěng )体造型和灯(dēng )光布(bù )局尚不清晰，但(dàn )这些细节预计将(jiāng )在最终的量(liàng )产版(bǎn )车型中揭晓。小(xiǎo )鹏汽(qì )车此前官方(fāng )介绍，这款陆空(kōng )一体式飞行汽车(chē )是针(zhēn )对未来立体(tǐ )交通(tōng )系统而设计的。汽车此前官(guān )方介(jiè )绍，这款陆空一(yī )体式飞行汽车是(shì )针对未来立体交(jiāo )通系统而设计的(de )。

　　今年一季(jì )度，腾讯向字节跳动(dòng )购买了价值(zhí )约20亿(yì )元的GPU(图形处理器(qì ))算力资源，这批(pī )资源以英伟(wěi )达H20卡(kǎ )和服务器为主，腾讯(xùn )元宝目前的(de )更新主要使用来(lái )自字节的卡。除(chú )了腾(téng )讯，一位知(zhī )情人(rén )士称，阿里也在(zài )今年一季度(dù )DeepSeek爆红(hóng )之后，向字节跳(tiào )动下了GPU订单。多(duō )位接近字节跳动(dòng )人士称，字节跳(tiào )动在(zài )去年囤积了(le )大约10万个GPU模组。一位(wèi )服务器厂商(shāng )人士(shì )称，据其估算，这批GPU资源总价值(zhí )在1000亿元左右(yòu )。

　　市场分析指出(chū )，过(guò )去5年，我国(guó )跨境电商贸易规(guī )模增长超过10倍。随着(zhe )跨境电商的(de )兴起(qǐ )，海外仓作为必(bì )要基础设施(shī )走向(xiàng )台前。海外仓是(shì )跨境电商重要的(de )境外节点，是新(xīn )型的外贸基础设(shè )施。跨境电商与(yǔ )海外仓等新型外贸基(jī )础设施协同(tóng )联动(dòng )，发展速度快、增长潜力大、带(dài )动作用强。2020年开(kāi )始，头部海外仓(cāng )服务(wù )商反应迅速(sù )。如今，多点开(kāi )花的海外仓，正(zhèng )在助(zhù )力国货加速(sù )出海(hǎi )，也让更多外国(guó )消费者收货(huò )更便(biàn )利。培育跨境电(diàn )商、海外仓等新(xīn )兴业态发展壮大(dà )，为外贸高质量(liàng )发展(zhǎn )注入新动力(lì )。未来，海外仓行业(yè )有望迎来新(xīn )一轮(lún )发展高峰。

　　上市公司中，嘉(jiā )诚国际在嘉(jiā )诚国(guó )际港园区为Temu提供(gòng )跨境(jìng )出口一体化(huà )服务，包括不限(xiàn )于仓储服务、干(gàn )线运(yùn )输(包机等空(kōng )运业(yè )务)、关务服务等(děng )形成全链路(lù )一体(tǐ )化的战略合作；为希音公司提供(gòng )跨境出口备货仓(cāng )运营及质检仓运(yùn )营服(fú )务等。水羊(yáng )股份(fèn )表示，公司目前(qián )已覆盖14个保(bǎo )税仓(cāng )，公司坚持全渠(qú )道运营策略，各(gè )品牌根据品(pǐn )牌定(dìng )位及发展状况适(shì )时布(bù )局不同的业(yè )务渠道，部分品(pǐn )牌在海外电商渠(qú )道有(yǒu )销售，目前(qián )在美(měi )国电商渠道实现(xiàn )高速增长。乐歌(gē )股份以自营海外(wài )仓为基础，致力(lì )于为中大件产品(pǐn )跨境卖家提供公(gōng )共海(hǎi )外仓创新综(zōng )合服(fú )务，包括头程海(hǎi )运、一件代(dài )发、FBA转运、海外仓储(chǔ )、售后托管、出(chū )口代理、供(gòng )应链(liàn )金融服务、独立(lì )站分(fèn )销等一站式(shì )跨境物流服务。

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