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　　指数会在一个区(qū )间做宽(kuān )幅震荡，以周线(xiàn )级别震荡修复20周(zhōu )均线或(huò )60周均线，几个来(lái )回后继(jì )续冲刺，把60日线(xiàn )拉上来(lái )或让20日线(xiàn )贴合，之后市场再开启(qǐ )向上行(háng )情，今年或明年(nián )市场到(dào )3800点基本不成问题(tí )。有人(rén )担心市场(chǎng )震荡时(shí )亏钱效应会来，其实(shí )大(dà )盘从3040点涨到现在(zài )，主(zhǔ )要(yào )是拉银行、保险，近(jìn )期(qī )拉中字头国企央企，题材股(gǔ )动静不大(dà )，很多(duō )个股仍趴着没动(dòng )。若是(shì )慢牛，低位品种(zhǒng )在震荡(dàng )区间会有表现，涨幅过(guò )大的则可(kě )能横盘(pán )。比如最近涨得(dé )好的保(bǎo )险、证券、银行(háng )涨幅偏(piān )大，银行近期周(zhōu )线级别(bié )滞涨，做(zuò )出顶分(fèn )型，中长期虽未(wèi )走完(wán )，但因拉升过快会(huì )做宽(kuān )幅(fú )震荡，不再复盘。银(yín )行(háng )不护盘，资金会转向(xiàng )，近期(qī )算力板块(kuài )明显有(yǒu )资金承接权重股(gǔ )。比如(rú )上周水电概念大(dà )爆发，基本是中字头，但资金(jīn )连续拉升(shēng )过快，盘子大，游资不(bú )太爱玩(wán )大盘股，拉了一(yī )段时间(jiān )后资金开始撤出(chū )，转到(dào )了科创50。周五科(kē )创50异动非常大，团队(duì )在(zài )7月4号就明确看好(hǎo )科技(jì )，当时大盘冲高回落，团(tuán )队给出科技最低点观(guān )点，科(kē )技连续拉(lā )升近一(yī )个月，周五科创(chuàng )50明显加(jiā )速，说明科技板(bǎn )块应有(yǒu )动静，但题材股(gǔ )动静仍(réng )不大。周(zhōu )五指数(shù )调整，个股也没(méi )打出赚(zuàn )钱效应，科创股(gǔ )领涨但(dàn )赚钱效应不高。

　　为(wéi )何强调现(xiàn )在是慢(màn )牛周期？首先，指数行(háng )情明确，但个股(gǔ )赚钱(qián )效(xiào )应不高，目前是权重(chóng )搭(dā )台、题材股未唱戏，投资者赚钱体感差。像(xiàng )924时各大媒体喊牛(niú )市，如(rú )今市场走势虽强(qiáng )，但很(hěn )多人不敢或不想(xiǎng )说牛市(shì )，就是因为指数(shù )强而赚钱效应弱(ruò )。从技(jì )术面看，上证指(zhǐ )数周线(xiàn )连续5连阳，拉升(shēng )明显过(guò )快。当股价脱离(lí )20周均线或日线脱(tuō )离20天线(xiàn )，通常会有宽幅(fú )震荡(dàng )或(huò )回拉洗盘动作。现在(zài )上(shàng )证周K线不仅离20周均线(xiàn )远，离60周均线也远，不(bú )过量能已放出来(lái )，下周(zhōu )重点看量，若量(liàng )能不能(néng )持续放大，市场(chǎng )上涨高(gāo )度有限。这是否(fǒu )意味着市场要大(dà )跌？以(yǐ )正常逻辑，后市(shì )仍是慢(màn )牛周期，因为个(gè )股赚钱(qián )效应还没打出来(lái )，只是指数行情(qíng )先行。

通过将GSK在治疗领(lǐng )域的(de )专(zhuān )业深耕、对疾病生物(wù )学(xué )的深刻理解、临床开(kāi )发及全球化商业资源的(de )特长，与恒瑞医(yī )药在早(zǎo )期研发、平台技(jì )术、多(duō )元高潜力临床前(qián )管线及(jí )高效临床评估能(néng )力多方面的优势(shì )充分整(zhěng )合，双方将充分(fèn )发挥战(zhàn )略协同效应，加(jiā )速推进(jìn )创新药物造福全(quán )球患者。

中信证(zhèng )券认为(wéi )，A股继港股后也(yě )逐步(bù )转(zhuǎn )为增量市场，最重要(yào )的(de )是不断寻找新的存在(zài )预期差且未来能够形成(chéng )资金共识的板块(kuài )，半年(nián )报后的出海可能(néng )是新的(de )方向。随着半年(nián )报结束(shù )，出海可能会再(zài )次形成板块性行(háng )情。

国(guó )泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估值逻辑的(de )转变，预期变动的主要(yào )矛盾，已经从经(jīng )济周期(qī )的波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率(lǜ )的下行，中国A/H股市整(zhěng )体(tǐ )估值中枢上修。经过(guò )三年出清和调整，投资(zī )人对经济形势的(de )认识已(yǐ )然充分，其对估(gū )值收缩(suō )的边际影响减小(xiǎo )。人心(xīn )中对未来预期的(de )主要矛盾，已从(cóng )经济周(zhōu )期波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )变动，尤其是无(wú )风险利(lì )率的下行。股市(shì )的无风险利率并(bìng )不能简(jiǎn )单等同于国债收(shōu )益率(lǜ )，而是投资人投资股票(piào )的(de )机会成本。过去三年(nián )内外部过高的机会成本(běn )阻碍了投资人的(de )入市意(yì )愿。2025年中国股市(shì )无风险(xiǎn )利率下降的通道(dào )已经打(dǎ )开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高。

　　在基(jī )金经理配置方面(miàn )，南方(fāng )益稳拟由年金老(lǎo )将刘树(shù )坤和刘益成共同(tóng )担纲，两位基金(jīn )经理股(gǔ )债双雄携手，致(zhì )力于(yú )打(dǎ )造稳健投资利器。作(zuò )为(wéi )南方基金董事总经理(lǐ )，刘树坤拥有近21年的从(cóng )业经验以及超13年(nián )的投资(zī )管理经验，是年(nián )金投资(zī )领域的领头人。他的投(tóu )资风格稳健，从(cóng )宏观分析判断出(chū )发，采(cǎi )用核心+卫星策略(luè )，通过(guò )自下而上选股获(huò )取长期(qī )稳定收益。刘树(shù )坤的投资理念强(qiáng )调研究(jiū )为本、价值投资(zī )、稳(wěn )健(jiàn )投资，擅长挖掘大盘(pán )股(gǔ )和价值股的投资机会(huì )。

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