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　　上市(shì )公司中，中微公(gōng )司主营产品的刻(kè )蚀设备、薄膜设(shè )备是(shì )半导体前道(dào )关键(jiàn )核心设备，市场(chǎng )空间广阔，技术(shù )壁垒较高。 公司(sī )的刻蚀设备及薄(báo )膜设(shè )备持续获得(dé )众多(duō )客户的认可(kě )，针(zhēn )对芯片(piàn )制造(zào )中关(guān )键工艺的高(gāo )端产(chǎn )品新增付运(yùn )量及(jí )销售额显著(zhe )提升。富创精密(mì )紧跟(gēn )先进制程发(fā )展趋(qū )势及客户需求，坚持自主研发，以“高精密多工(gōng )位复杂型面制造(zào )技术(shù )”、“高精(jīng )密微(wēi )孔制造技术”、“不锈钢超高光(guāng )洁度制造技术”、“特氟龙加工(gōng )技术(shù )”为核心技(jì )术代(dài )表，主要应(yīng )用于(yú )工艺零(líng )部件(jiàn )中的(de )过渡腔、传(chuán )输腔(qiāng )、反应腔、匀气(qì )盘及工艺气(qì )体传送与流量控(kòng )制等(děng )产品中，并(bìng )应用(yòng )于刻蚀、薄膜沉(chén )积、CMP 等设备中。上海新阳主要开(kāi )发用于集成电路(lù )制造(zào )的关键工艺(yì )材料(liào )，包括电镀液及(jí )添加剂、清洗液(yè )、光刻胶、研磨(mó )液四大系列产品(pǐn )，处(chù )于整个产业(yè )链的(de )上游环节，随着(zhe )半导体(tǐ )制造(zào )市场(chǎng )的增长而增(zēng )长，并对半导体(tǐ )产业(yè )的发展起着(zhe )重要支撑作用。

　　近日，多模(mó )态模(mó )型方面消息不断(duàn )。　5月13日，火山(shān )引擎发布豆包·视频生成模型Seedance1.0lite、豆包1.5·视觉深度(dù )思考(kǎo )模型。5月9日，腾(téng )讯正式推出基于(yú )混元视频生成大(dà )模型打造的全新(xīn )开源多模态定制(zhì )化视(shì )频生成工具HunyuanCustom。4月(yuè )22日，生(shēng )数科(kē )技旗(qí )下的国产视(shì )频大(dà )模型ViduQ1发布。4月21日(rì )，昆仑万维(wéi )发布全球首个无(wú )限时长视频生成(chéng )模型(xíng )SkyReels-V2，实现电影级理(lǐ )解和场景延展，支持由单帧图片(piàn )和文本生成无限(xiàn )长视频。开源证(zhèng )券表(biǎo )示，多模态模型(xíng )及Agent的持续更新迭(dié )代，及互联网大(dà )厂对AI的持续投入(rù )，将推动AI应用在(zài )内容(róng )创作、商业活动(dòng )等垂直(zhí )领域(yù )加快(kuài )渗透，并拉(lā )动推(tuī )理算力需求(qiú )，AI对(duì )于业绩的赋(fù )能将进一步显现(xiàn )，建议继续布局(jú )AI。

　　量子计算具有(yǒu )超强并行计算能(néng )力，是对传统计(jì )算体系进行重构(gòu )的重大颠覆性技(jì )术创(chuàng )新。近日，量子(zǐ )计算领域相关进(jìn )展不断。12月10日，谷歌发布最新量(liàng )子芯片“Willow”实现(xiàn )关键(jiàn )技术突破，为构(gòu )建实用的大(dà )规模(mó )量子计算机(jī )奠定(dìng )坚实基础。12月17日(rì )，中国科学(xué )技术大学潘建伟(wěi )院士团队在arXiv平台(tái )上发(fā )布我国研制的具(jù )备105个量子比特的(de )超导量子计算机(jī )“祖冲之三号”的相关成果。浙(zhè )商证(zhèng )券研报指出，近(jìn )年来我国相继出(chū )台多项政策大力(lì )支持量子计算发(fā )展，从政策层面(miàn )奠定(dìng )了量子计算加速(sù )发展的基础(chǔ )。从(cóng )产业链角度(dù )看，量子芯片、稀释(shì )制冷机等产(chǎn )业链环节的机遇(yù )可重点关注。

　　国(guó )金证券认为，国(guó )内大模型正迅速(sù )由千亿参数规模(mó )向万亿、十万亿(yì )规模挺进，800G交换(huàn )机将(jiāng )成为带动行业高(gāo )速增长的重要推(tuī )手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交(jiāo )换端口采用率有(yǒu )望超过400G数据中心(xīn )交换(huàn )端口，将占数据(jù )中心交换机(jī )端口(kǒu )的25%以上。AI行(háng )业发(fā )展为交换机(jī )行业(yè )带来巨大变(biàn )化，伴随国内AI行(háng )业发展，训练侧(cè )应用(yòng )的国产高速率交(jiāo )换机及推理侧应(yīng )用的国产中速率(lǜ )交换机起量在即(jí )。CPO、OCS、白牌等有(yǒu )望成(chéng )为国内交换机行(háng )业的战略高地，具有相关布局企(qǐ )业值得重点关注(zhù )。

　　当前，中(zhōng )国电(diàn )子集团已形成涵(hán )盖芯片设计(jì )(飞腾(téng ))、操作系统(tǒng )(麒麟(lín ))、网络安全(quán )(奇安(ān )信)等全链条(tiáo )的产(chǎn )业布局。中(zhōng )泰证券科技团队(duì )指出(chū )，作为中央直接(jiē )管理、以网信事(shì )业为核心的国有(yǒu )骨干企业，中国(guó )电子集团近年来(lái )积极(jí )推进混改，特别(bié )是在关键核心资(zī )产层面展开多方(fāng )位改革，公司具(jù )备丰富产业资源(yuán )和雄(xióng )厚研发实力，拥(yōng )有大量优质(zhì )科技(jì )核心资产与(yǔ )标的(de )，在鼓励上(shàng )市公(gōng )司注入优质(zhì )科技(jì )资产、深化(huà )国企改革大背景(jǐng )下，有望发挥排头兵(bīng )作用。

　　上市(shì )公司中，沪电股(gǔ )份在高阶数据中(zhōng )心交换机领域，应用(yòng )于800G(基于112Gbps速率，51.2T芯(xīn )片)的产品已实现(xiàn )批量交付。锐捷(jié )网络已推出800G数据(jù )中心交换机产品(pǐn )，帮(bāng )助客户实现了800G智(zhì )算网络组网(wǎng ) ，满(mǎn )足客户在AI背(bèi )景下(xià )不断增长的(de )业务(wù )需求。沃尔(ěr )核材(cái )400G、800G的高速通(tōng )信线分别由单通(tōng )道56G、112G组成，对应的传(chuán )输速率为400Gbps、800Gbps；单(dān )通道224G为下一代的(de )升级产品，对应(yīng )的多通道高速线(xiàn )传输(shū )速率为1.6T，公司已(yǐ )完成了多款单通(tōng )道224G高速通信线样(yàng )品的开发，目前(qián )部分样品已通过(guò )客户(hù )的测试。

　　据(jù )报道，马斯(sī )克的(de )脑机接口公(gōng )司Neuralink在(zài )一轮融资中(zhōng )筹集(jí )了6亿美元，使公(gōng )司的估值达(dá )到90亿美元。

　　媒体(tǐ )报道，2025年的中国(guó )商业航天，正以(yǐ )一种前所未有的(de )加速度，驶入产(chǎn )业化的快车道。一个(gè )最直观的信号，是来自资本市场(chǎng )的“真金白银”。记者不完全统(tǒng )计，仅在今年的(de )前五(wǔ )个月，中国商业(yè )航天领域已(yǐ )公开(kāi )披露及可估(gū )算的(de )融资金额，累计(jì )已超过10亿元(yuán )人民(mín )币。

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