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　　国金证券指出，随(suí )着我国老龄化进(jìn )程(chéng )持续深化，养老(lǎo )机器人市场展(zhǎn )现出广阔的发展(zhǎn )前(qián )景，保守预计短(duǎn )期(qī )内市场规模将(jiāng )突(tū )破150亿元。养老机器人产业链与(yǔ )人(rén )形机器人具有高(gāo )度(dù )协同性，其快(kuài )速(sù )发展将持续催化(huà )相关产业链升(shēng )级，养老机器人主(zhǔ )要(yào )由感知(数据采(cǎi )集(jí ))、决策(智能分析(xī )与方案生成)、执行(具体操作)和交(jiāo )互(人机沟通)四大(dà )部(bù )分构成。建议关(guān )注高精度传感(gǎn )器及减速器、丝(sī )杠(gàng )等核心精密传动(dòng )部(bù )件。

　　全球(qiú )首(shǒu )位，我国大模型数量超1500个

　　近(jìn )日，宁波具身智(zhì )能(néng )产业基地在象(xiàng )山(shān )正式建成投用，迈向实质化运(yùn )作阶段，规划年产(chǎn )1000台(tái )具身智能机器(qì )人(rén )。

　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴设备(bèi )需求(qiú )释放

　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业(yè )链(liàn )量价齐升。兴业(yè )证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测(cè )算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别(bié )为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务(wù )器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献一半以(yǐ )上(shàng )的规模。根据(jù )扩(kuò )产规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年(nián )供需(xū )缺口将扩大，缺口比例分别为(wéi )10%和(hé )16%，因此算力PCB行业(yè )有望维持数年(nián )的高景气度。

　　公司方面，智立(lì )方(fāng )作为苹果公司(sī )光(guāng )学识别、光学感应测试设备领(lǐng )域(yù )的核心供应商，深(shēn )度参与苹果公(gōng )司(sī )各类新产品光学(xué )功能测试领域(yù )的设备研发。公司(sī )有(yǒu )AR眼镜测试设备(bèi )等(děng )产品。清越科技(jì )的硅基OLED产品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄(miáo )准测距等行业进(jìn )行(háng )布局和拓展，与(yǔ )各行业的头部(bù )客户保持着密切的(de )交流与合作，2024年(nián )度(dù )，公司的0.71英寸(cùn )、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个不(bú )同(tóng )应用领域实现了(le )批(pī )量出货。

　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇(shēng )腾两大产业链(liàn )，其中，昇腾是以(yǐ )异(yì )构芯片为基础(chǔ )的(de )加速计算产业，并研发出盘古(gǔ )大模(mó )型与自身硬件(jiàn )架构兼容性良好(hǎo )且(qiě )支持外部模型使(shǐ )用。方正证券(quàn )张初晨表示，昇腾(téng )智算已完成长期(qī )适(shì )配，成熟度明(míng )显(xiǎn )提升。武汉、北京、成都、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等(děng )智(zhì )算中心已经就(jiù )华(huá )为昇腾国产方案(àn )进行了充分的(de )适配，且保持较高(gāo )的(de )使用率。华为(wéi )昇(shēng )腾在已投建算力(lì )中心公布的国(guó )产化(huà )方案中约占85%。后续昇腾等国产(chǎn )算(suàn )力方案预计在政(zhèng )府及运营商招(zhāo )标的份额将持续提(tí )升。

　　申万宏(hóng )源(yuán )证券指出，23-24年(nián )农(nóng )药市场采购需求疲软，去库存(cún )成(chéng )为行业主旋律。25年(nián )以来全球市场(chǎng )及(jí )企业库存均回归(guī )至22年之前正常(cháng )乃至低位水平。产(chǎn )品(pǐn )价格方面，多(duō )数(shù )品种已跌无可跌(diē )，部分品种出(chū )现阶(jiē )段性供需错配(pèi )行情，行业触底(dǐ )回(huí )暖信号明确。全(quán )球去库存卓有(yǒu )成效，行业周期触(chù )底回升，新一轮(lún )整(zhěng )合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场将从“去库存(cún )”转入“去产能”阶(jiē )段，行业将经(jīng )历(lì )一定时期的优化整合，具有核(hé )心技术和创新能力(lì )，以及拥有市场(chǎng )渠(qú )道和品牌知名度(dù )等核心竞争力(lì )的行业主导者将会(huì )越来越强，市场(chǎng )份(fèn )额及影响力将持(chí )续提升。

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