从微(wēi )软(ruǎn )公司到高通公司,科技公(gōng )司(sī )正(zhèng )掀起一场新型电脑的营销(xiāo )热(rè )潮,他们将其命名为“AI PC”,承诺其笔记本电脑和台式(shì )机(jī )将(jiāng )内置人工智能功能。国泰(tài )君(jun1 )安舒迪认为,伴随着更高(gāo )规(guī )格的本地模型部署需求爆(bào )发(fā ),AIPC出货量有望快速增长,同(tóng )时(shí )带动整体PC产业向中高端升(shēng )级(jí )。AIPC时代,终端厂商话语权(quán )加(jiā )强,核心零部件量价齐升(shēng )。
国金证券指出,AI仍然是(shì )当(dāng )前PCB确定性最强的需求。从(cóng )海(hǎi )外资本开支预期可看到云(yún )计(jì )算(suàn )厂商正在争相在AI基础设施(shī )布(bù )局,根据预期,2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本开支分(fèn )别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%,AI服务器(qì )从(cóng )以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层,交换机(jī )提(tí )升至38~46层,部分产品还会引(yǐn )入(rù )HDI工艺,行业附加值有望增(zēng )长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对出(chū )口(kǒu )产业链有影响,但考虑到(dào )各(gè )大厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产(chǎn )品仍在升级,AI相关需求在(zài )当(dāng )前的确定性仍然最高。
2025年度聚变堆真空设备及器(qì )件(jiàn )产业发展会议于4月18日在安(ān )徽(huī )合(hé )肥举行。这是中国首个以(yǐ )聚(jù )变真空系统全产业链为核(hé )心(xīn )的会议。
中信建投认(rèn )为(wéi ),随着数据局成立,各顶层(céng )政(zhèng )策正在不断落地中,数据(jù )资(zī )产入表正有序推进。前期(qī )关(guān )注(zhù )公共数据授权运营情况,后(hòu )续企业数据也有望进入到(dào )数(shù )据要素市场参与流通,数(shù )据(jù )的价值有望进一步激发。建(jiàn )议(yì )关注有优质数据资源的企(qǐ )业(yè )以及能够深度参与数据交(jiāo )易(yì )流通等关键环节的企业。
据媒体报道,2月22日,腾讯(xùn )的(de )AI应用腾讯元宝,超越了字(zì )节(jiē )的豆包,升至中国区苹果(guǒ )免(miǎn )费(fèi )APP下载排行榜第二,DeepSeek继续位(wèi )居(jū )榜首。值得一提的是,腾(téng )讯(xùn )元宝所采用的Deepseek-R1 671B满血版,具(jù )备(bèi )最为完整的能力体系,能(néng )够(gòu )呈(chéng )现出最为卓越的效果。
浙商证券表示,国内算力(lì )需(xū )求的黎明已经到来,字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )在AI上投入巨大,2024年资本开(kāi )支(zhī )达800亿元,接近百度、阿里(lǐ )、腾讯的总和(约1000亿元),研发(fā )投(tóu )入(rù )显著领先同行。该券商进(jìn )一(yī )步预测,2025年字节跳动资本(běn )开(kāi )支有望达到1600亿元,旨在打(dǎ )造(zào )自主可控的大规模数据中(zhōng )心(xīn )集(jí )群,其中约900亿元将用于AI算(suàn )力(lì )的采购,700亿元用于IDC基建以(yǐ )及(jí )网络设备如光模块、交换(huàn )机(jī )。中信证券也同样表示,中(zhōng )美(měi )科技巨头AI投入强度差距较(jiào )大(dà ),预计国内巨头资本开支(zhī )有(yǒu )一(yī )定的提升空间。看好国内(nèi )AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动(dòng )。
当今科技竞争的核(hé )心(xīn )领(lǐng )域,行业已经迈入全方位(wèi )落(luò )地的黄金时代
AI大模型(xíng )快(kuài )速发展拉动该算力细分领(lǐng )域(yù )需(xū )求增长
芯片等产业快(kuài )速(sù )发展背景下,该细分市场(chǎng )需(xū )求或将持续攀升
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国金证券指出,AI仍然是(shì )当(dāng )前PCB确定性最强的需求。从(cóng )海(hǎi )外资本开支预期可看到云(yún )计(jì )算(suàn )厂商正在争相在AI基础设施(shī )布(bù )局,根据预期,2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本开支分(fèn )别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%,AI服务器(qì )从(cóng )以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层,交换机(jī )提(tí )升至38~46层,部分产品还会引(yǐn )入(rù )HDI工艺,行业附加值有望增(zēng )长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对出(chū )口(kǒu )产业链有影响,但考虑到(dào )各(gè )大厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产(chǎn )品仍在升级,AI相关需求在(zài )当(dāng )前的确定性仍然最高。
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中信建投认(rèn )为(wéi ),随着数据局成立,各顶层(céng )政(zhèng )策正在不断落地中,数据(jù )资(zī )产入表正有序推进。前期(qī )关(guān )注(zhù )公共数据授权运营情况,后(hòu )续企业数据也有望进入到(dào )数(shù )据要素市场参与流通,数(shù )据(jù )的价值有望进一步激发。建(jiàn )议(yì )关注有优质数据资源的企(qǐ )业(yè )以及能够深度参与数据交(jiāo )易(yì )流通等关键环节的企业。
据媒体报道,2月22日,腾讯(xùn )的(de )AI应用腾讯元宝,超越了字(zì )节(jiē )的豆包,升至中国区苹果(guǒ )免(miǎn )费(fèi )APP下载排行榜第二,DeepSeek继续位(wèi )居(jū )榜首。值得一提的是,腾(téng )讯(xùn )元宝所采用的Deepseek-R1 671B满血版,具(jù )备(bèi )最为完整的能力体系,能(néng )够(gòu )呈(chéng )现出最为卓越的效果。
浙商证券表示,国内算力(lì )需(xū )求的黎明已经到来,字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )在AI上投入巨大,2024年资本开(kāi )支(zhī )达800亿元,接近百度、阿里(lǐ )、腾讯的总和(约1000亿元),研发(fā )投(tóu )入(rù )显著领先同行。该券商进(jìn )一(yī )步预测,2025年字节跳动资本(běn )开(kāi )支有望达到1600亿元,旨在打(dǎ )造(zào )自主可控的大规模数据中(zhōng )心(xīn )集(jí )群,其中约900亿元将用于AI算(suàn )力(lì )的采购,700亿元用于IDC基建以(yǐ )及(jí )网络设备如光模块、交换(huàn )机(jī )。中信证券也同样表示,中(zhōng )美(měi )科技巨头AI投入强度差距较(jiào )大(dà ),预计国内巨头资本开支(zhī )有(yǒu )一(yī )定的提升空间。看好国内(nèi )AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动(dòng )。
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稳赢网网友: 为何强调现在是慢牛周期?首先,指数行情明确,但个股赚钱效应不高,目前是权重搭台、题材股未唱戏,投资者赚钱体感差。像924时各大媒体喊牛市,如今市场走势虽强,但很多人不敢或不想说牛市,就是因为指数强而赚钱效应弱。从技术面看,上证指数周线连续5连阳,拉升明显过快。当股价脱离20周均线或日线脱离20天线,通常会有宽幅震荡或回拉洗盘动作。现在上证周K线不仅离20周均线远,离60周均线也远,不过量能已放出来,下周重点看量,若量能不能持续放大,市场上涨高度有限。这是否意味着市场要大跌?以正常逻辑,后市仍是慢牛周期,因为个股赚钱效应还没打出来,只是指数行情先行。
股海冷水坑网友:从这个层面上理解,凡是从事了股票交易,也就是踏上了投资的不归路,因为你永远也无法离开它。