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　　近期海(hǎi )外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更(gèng )新自家(jiā )的大模(mó )型，并(bìng )在性能上持续提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进入(rù )落地阶(jiē )段，其(qí )外在体(tǐ )现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升，进一步(bù )催生了(le )对于算(suàn )力基础(chǔ )设施的(de )需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高(gāo )增，进(jìn )而带动(dòng )算力基(jī )础设施产业进入高景气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产(chǎn )业链持(chí )续繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　机构指(zhǐ )出，今(jīn )年以来(lái )，国家(jiā )电网工程加快建设，1-5月中国电网总投资2040亿元，同比增19.8%。主网招标需求强(qiáng )劲，2025年(nián )1-3批招标(biāo )金额高(gāo )达540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特高压近期2条直流线路获核准，年内项目接(jiē )连投运(yùn )，第3次(cì )设备招(zhāo )标公告已经发布，核准与建设节奏提速。

　　这是继4月签订大型采购合(hé )同、7月(yuè )上调“天工行(háng )者”交(jiāo )付预期后，优必选再度获取的大批量订单。长江证券机械团队指出，这(zhè )清晰地(dì )表明其(qí )人形机(jī )器人业务已从研发阶段迈入商业化收获期，市场拓展极为顺利。考虑到(dào )优必选(xuǎn )作为国(guó )内少数(shù )具备大小脑-本体-核心零部件-应用的全栈技术人形机器人企业，竞争优势(shì )及市场(chǎng )卡位非(fēi )常明确(què )，其供(gòng )应链(U链)与国内供应链建立深度合作，有望受益。

　　近日，脑机接口相(xiàng )关消息(xī )不断。马斯克(kè )旗下脑机接口公司Neuralink于22日宣布，“本周末我们成功完成了P8和P9手术，这是我(wǒ )们首次(cì )在一天(tiān )内完成(chéng )两台手术。两位患者目前恢复良好，精神状态良好。”7月18日，四川大学(xué )华西医(yī )院顺利(lì )完成中(zhōng )国西部(bù )地区首例植入式脑机接口手术。患者因车祸导致脊髓损伤，四肢瘫痪。该手术(shù )通过在(zài )患者大(dà )脑硬脑膜外植入脑机接口设备，借助无线供电技术实现脑电信号的实时(shí )传输，让患者(zhě )实现脑(nǎo )控机械手，重新动起来。

　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资(zī )机遇

　　西南(nán )证券分(fèn )析表示(shì )，国家战略聚焦低空经济新赛道，地方加速政策配套与资源倾斜，低空(kōng )物流、低空旅(lǚ )游等应(yīng )用场景先行，头部厂商订单加速落地，产业链规模化发展态势渐显。根(gēn )据赛迪(dí )智库数(shù )据，2023年(nián )中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增长率约30%。

　　公司方(fāng )面，长(zhǎng )盛轴承(chéng )在机器人领域研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器中(zhōng )的产品(pǐn )，以及(jí )灵巧手(shǒu )的相关部件。此外，公司与宇树科技的合作正在有序推进中，与智元机(jī )器人的(de )合作正(zhèng )处于技(jì )术交流及合作研发阶段。江苏雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直流电机+编码器(qì )”组件(jiàn )可用于(yú )灵巧手(shǒu )中，实现高精度、高响应的末端操作；公司的无框力矩电机及一体化行星模组(zǔ )可用于(yú )旋转关(guān )节。

　　西南证券分析表示，国家战略聚焦低空经济新赛道，地方加速政策配(pèi )套与资(zī )源倾斜(xié )，低空(kōng )物流、低空旅游等应用场景先行，头部厂商订单加速落地，产业链规模(mó )化发展(zhǎn )态势渐(jiàn )显。根(gēn )据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增(zēng )长率约(yuē )30%。

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