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　　近日，Figure(与OpenAI合作)正(zhèng )式发(fā )布了新一代人形机器人Figure02，与此(cǐ )同时，国产机器人厂(chǎng )商优(yōu )必选也于本月与吉(jí )利达成(chéng )合作(zuò )。目前汽车总装生(shēng )产线的(de )自动(dòng )化率不到30%，西南证(zhèng )券机械(xiè )团队(duì )看好目前人形(xíng )机器(qì )人软硬(yìng )件进一步优化，产(chǎn )业进(jìn )程持续(xù )加速。

　　近日，石药(yào )集团宣(xuān )布与阿斯利康达成(chéng )战略(luè )研究合作。阿斯利康将利(lì )用石(shí )药集团的AI引擎双轮驱动的(de )高效(xiào )药物发现平台，发现(xiàn )和开(kāi )发新型口服小分子(zǐ )候选药(yào )物。石药集团将获得1.1亿(yì )美元的(de )预付(fù )款，并有资格获得(dé )最高16.2亿(yì )美元的潜在研发里(lǐ )程碑(bēi )付款及(jí )最高36亿美元的潜在(zài )销售(shòu )里程碑(bēi )付款，以及基于有(yǒu )关产(chǎn )品年净销售额的潜在个位(wèi )数销(xiāo )售提成。

　　苹果Vision Pro的发布(bù )迫使(shǐ )其竞争对手进一步开发AR头(tóu )显，其中包括Meta。据报道，Meta已与(yǔ )LG合作，将于2025年推出(chū )高端AR设(shè )备，其定价将低于Vision Pro的3499 美(měi )元。

　　脑(nǎo )机接口是新质生产(chǎn )力和未(wèi )来产业发展方向，政策(cè )鼓励脑(nǎo )机接口产业发展。北京(jīng )、上海(hǎi )、天津、湖北等多(duō )地陆(lù )续出台培育未来产业的政(zhèng )策文(wén )件，鼓励脑机接口产业发(fā )展。东北证券指出，政策与技(jì )术持(chí )续催化，行业进入爆(bào )发前(qián )夜。短期建议关注(zhù )脑机接(jiē )口在(zài )医疗场景的落地进(jìn )度，尤(yóu )其非(fēi )侵入式的消费级市(shì )场，中(zhōng )长期建议关注侵入(rù )式技(jì )术突破(pò )所带来的巨大应用(yòng )市场(chǎng )。国际(jì )市场研究机构IMARCGroupe的数(shù )据显(xiǎn )示，2021年，全球脑机接口市(shì )场规(guī )模达15亿美元，2022年市场规模(mó )增至(zhì )17.4亿美元，预计2027年全球脑机(jī )接口(kǒu )市场规模将达到33亿美(měi )元(235.6亿(yì )人民币)，中国市场(chǎng )在其中(zhōng )将占(zhàn )有重要地位。

　　国投证(zhèng )券证(zhèng )券指出，AIDC机柜功率(lǜ )密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步提升至(zhì )数十(shí )KW以上，而传统风冷散热能(néng )力上(shàng )限为25KW/机(jī )柜，而液冷系统拥(yōng )有更(gèng )强大的散热能力；配备液(yè )冷系(xì )统的数据中心可显著提升(shēng )用电(diàn )能效、降低总和成本(běn )。因(yīn )此，液冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐步(bù )成为主流。液冷系(xì )统主要(yào )由一(yī )次侧(冷源)、二次侧(cè )(机房)两(liǎng )大回(huí )路组成。凭借更高(gāo )的冷却(què )效率，液冷系统对(duì )于机(jī )械制冷(lěng )冷源的依赖程度显(xiǎn )著较(jiào )低，自(zì )然冷却成为液冷系(xì )统冷(lěng )源的主要选择。因此，液(yè )冷系(xì )统渗透率提升的价值增量(liàng )主要(yào )在于冷板、歧管、CDU等(děng )二次(cì )侧组(zǔ )件，传统风冷中冷源(yuán )占据(jù )大部价值的价值链(liàn )或迎重(chóng )塑。

　　华福证券指出(chū )，2025年至(zhì )2027年在(zài )“军贸快速发展”等多重(chóng )催化下，国防军工(gōng )与航(háng )空装备(bèi )Ⅱ行业的内需外需(xū )均呈(chéng )现大幅(fú )增长，主题型机会(huì )层出(chū )不穷。当前申万军工指数(shù )市盈(yíng )率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五(wǔ )年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年行业基(jī )本面(miàn )强恢(huī )复预期，板块具备较(jiào )高配(pèi )置性价比。

　　甬(yǒng )兴证券(quàn )指出(chū )，3D打印属于战略性(xìng )新兴产(chǎn )业，得到了国内外政策(cè )的重点(diǎn )支持，市场规模持(chí )续快(kuài )速增长(zhǎng )。3D打印在零件一体(tǐ )化制(zhì )造、异(yì )型结构件制造、变(biàn )批量(liàng )定制结构件制造等方面的(de )优势(shì )使得其在航空航天领域得(dé )到了(le )广泛应用，而近年来(lái )随着(zhe )3D打印成本的不断下降，其(qí )在3C、鞋模、机器人等民(mín )用工业(yè )领域(yù )批量生产中的导入(rù )值得期(qī )待。

　　世界机器人大(dà )会举办(bàn )在即，人形机器人(rén )“进(jìn )厂打工(gōng )”加速

　　小米仿(fǎng )生四(sì )足机器(qì )人“铁蛋”2代开启(qǐ )全国(guó )巡游

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