据报道,“2025国际低空经济博览会(huì )”将于7月23日至26日举办(bàn )。
大模型技术进入(rù )密(mì )集迭代期,AI应用规模商(shāng )业化落地置信度(dù )增(zēng )强。兴业证券表示,AI产(chǎn )业(yè )催化不断,建议(yì )持续加(jiā )仓AI算力及应用。在(zài )政策端,工信部发布(bù )会(huì )表态,近期会出(chū )台(tái )多个行业数字化转型方(fāng )案(àn ),组织“人工智能+软件(jiàn )”行动,并推动(dòng )未(wèi )来产品创新发展。在(zài )产(chǎn )业端,Kimi发布K2基础大(dà )模型,其在性能、成本(běn )优(yōu )化及Agent工具调用等方面显(xiǎn )著提升;OpenAI推出了(le )ChatGPT智(zhì )能体系统。同时,WAIC2025将(jiāng )于(yú )7月(yuè )26日在上海开幕。当前时(shí )间点,建议持续(xù )加(jiā )大AI板块的配置比例。
伴随着AIAgent技术的(de )发(fā )展,2025年以来AI推理景气度(dù )持(chí )续提升。如:谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至(zhì )480万(wàn )亿,同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求(qiú )增加和(hé )分化,传统通用(yòng )芯(xīn )片已逐渐无法满足云端(duān )训练与推理的高(gāo )能(néng )效比需求,为降低成(chéng )本(běn )、提高算力芯片对(duì )特定需(xū )求的匹配度,各(gè )家(jiā )云厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片(piàn )项(xiàng )目,力图在英伟达解决(jué )方(fāng )案之外实现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中信证券指出(chū ),ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发(fā )速度正在加快(如(rú ):由早期的两年迭代一代(dài )产品,转换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产品(pǐn )),ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续(xù )降低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发时间,进而拉动行业(yè )规模的增长。迈(mài )威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透(tòu )露:2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿(yì )美元,预计2028年达(dá )到(dào )554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
新型场景涌现推(tuī )动需求(qiú )逐步加大,这类(lèi )系(xì )统面临升级扩容需求
据媒体报道,水(shuǐ )利部消息,今年上半(bàn )年(nián ),全国完成水利建(jiàn )设投资(zī )5329亿元,实施各类(lèi )水(shuǐ )利项目3.44万个,新开工水(shuǐ )利项目1.88万个。下(xià )一(yī )步,水利部将聚焦国家(jiā )水(shuǐ )网建设和“两重(chóng )”水利(lì )任务精准发力,指(zhǐ )导地方全力以赴抓项(xiàng )目(mù )、筹资金、稳规模(mó )、惠民生,加快在建重(chóng )大(dà )工程建设进度,努力扩(kuò )大水利有效投资(zī )。
兴业证券指出,近(jìn )年来中央预算资金(jīn )、专项(xiàng )债资金等均向水(shuǐ )利(lì )水电倾斜,水利水电基(jī )建投资增速保持(chí )高(gāo )增长,建筑企业水利水(shuǐ )电(diàn )、水生态保护等(děng )江河相(xiàng )关的建筑工程订(dìng )单(dān )同样保持高增长的态(tài )势(shì ),水利水电工程高(gāo )景气度预期延续,关注(zhù )水(shuǐ )利水电带来的投资机会(huì )。
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新型场景涌现推(tuī )动需求(qiú )逐步加大,这类(lèi )系(xì )统面临升级扩容需求
据媒体报道,水(shuǐ )利部消息,今年上半(bàn )年(nián ),全国完成水利建(jiàn )设投资(zī )5329亿元,实施各类(lèi )水(shuǐ )利项目3.44万个,新开工水(shuǐ )利项目1.88万个。下(xià )一(yī )步,水利部将聚焦国家(jiā )水(shuǐ )网建设和“两重(chóng )”水利(lì )任务精准发力,指(zhǐ )导地方全力以赴抓项(xiàng )目(mù )、筹资金、稳规模(mó )、惠民生,加快在建重(chóng )大(dà )工程建设进度,努力扩(kuò )大水利有效投资(zī )。
兴业证券指出,近(jìn )年来中央预算资金(jīn )、专项(xiàng )债资金等均向水(shuǐ )利(lì )水电倾斜,水利水电基(jī )建投资增速保持(chí )高(gāo )增长,建筑企业水利水(shuǐ )电(diàn )、水生态保护等(děng )江河相(xiàng )关的建筑工程订(dìng )单(dān )同样保持高增长的态(tài )势(shì ),水利水电工程高(gāo )景气度预期延续,关注(zhù )水(shuǐ )利水电带来的投资机会(huì )。
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