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　　据报道，工业母机是“制器之器”“自强之(zhī )基(jī )”，是(shì )关(guān )系(xì )国(guó )家安全和发展的战略性、基础性产业。近年来，我国工业母机产业取(qǔ )得(dé )长(zhǎng )足(zú )进(jìn )步(bù )，产(chǎn )业规模连续(xù )13年(nián )位居全球第一，2024年产业营收超过1.5万亿元。

　　近日，美国半导体初创(chuàng )公(gōng )司xLight宣布，已(yǐ )完(wán )成(chéng )一(yī )轮(lún )超(chāo )额(é )认(rèn )购的4000万美元B轮股权融资。本轮融资由PlaygroundGlobal领投，并由BoardmanBayCapitalManagement跟投。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，华(huá )灿(càn )光(guāng )电(diàn )的(de )MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求(qiú )和(hé )产(chǎn )品(pǐn )定(dìng )位(wèi )提(tí )供(gòng )解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发，是第一(yī )代(dài )智能头显的(de )外(wài )观(guān )结(jié )构(gòu )件(jiàn )核(hé )心(xīn )供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组(zǔ )和(hé )精(jīng )密(mì )结(jié )构(gòu )件(jiàn )。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜(jìng )头(tóu )部(bù )企(qǐ )业(yè )开(kāi )展(zhǎn )研发，将自有(yǒu )核心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　据媒(méi )体报道，截至(zhì )7月(yuè )2日(rì )，军(jun1 )工(gōng )ETF龙(lóng )头近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元，实现显(xiǎn )著(zhe )增(zēng )长(zhǎng )，新(xīn )增(zēng )规模位居可比基金前2。份额方面，军工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份，新增份(fèn )额(é )位(wèi )居(jū )可(kě )比(bǐ )基(jī )金前2。资金流(liú )入方面，拉长时间看，军工ETF龙头近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　上海证券分(fèn )析(xī )师(shī )吴(wú )婷(tíng )婷(tíng )称(chēng )，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华(huá )为(wéi )、字(zì )节(jiē )、比(bǐ )亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特(tè )斯(sī )拉(lā )、1X、FigureAI等(děng )加(jiā )速商业化量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机(jī )器人实现具身(shēn )智(zhì )能(néng )，人(rén )形(xíng )机(jī )器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工(gōng )业(yè )场(chǎng )景(jǐng )，已(yǐ )经(jīng )成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议(yì )关(guān )注(zhù )受(shòu )益(yì )的(de )国(guó )内零部件厂商(shāng )。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mù )前公司配合不(bú )同(tóng )客(kè )户(hù )不(bú )同(tóng )需(xū )求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合(hé )北(běi )美(měi )大(dà )客(kè )户(hù )多(duō )年研发，是第一代智能头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头(tóu )部(bù )AI眼(yǎn )镜(jìng )客(kè )户(hù )提(tí )供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协(xié )同包括Rokid在内的(de )多(duō )家(jiā )国(guó )内(nèi )外(wài )AI眼(yǎn )镜头部企业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及超轻(qīng )量(liàng )材(cái )料(liào )整(zhěng )合(hé )至(zhì )AI眼镜。

　　东北证券研报指出，全球地缘政治局势仍处紧张态势。强大(dà )的(de )军(jun1 )事(shì )实(shí )力(lì )是(shì )国家发展的有(yǒu )力支撑，在全球地缘政治紧张局势下，各国不断强化军备竞赛，重视军(jun1 )工建设。在当(dāng )下(xià )时(shí )点(diǎn )，“十(shí )四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈(chéng )恢(huī )复(fù )性(xìng )增(zēng )长(zhǎng )，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年(nián )基(jī )本(běn )实(shí )现(xiàn )国(guó )防(fáng )和军队现代化(huà )，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步(bù )优化，国防军(jun1 )工(gōng )板(bǎn )块(kuài )有(yǒu )望(wàng )得(dé )到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

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