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　　近年来，凭借(jiè )分(fèn )散风险、费(fèi )率低、透明度(dù )高(gāo )等优势，ETF成(chéng )为(wéi )投资者的重(chóng )要(yào )投资工具。而(ér )在本轮市场反弹中表现抢眼(yǎn )的科创板块，科(kē )创相关ETF产品(pǐn )也(yě )受到投资者(zhě )和(hé )资金的青睐。在科创ETF领域，博时基金积极(jí )进行布局。

　　聚焦专精特(tè )新(xīn )企业和台企(qǐ )上市、经营、融(róng )资等难题，兴(xìng )业银行厦门分(fèn )行业务专家特(tè )别(bié )带来了人民(mín )币汇率分析及(jí )管(guǎn )理、跨境人(rén )民(mín )币政策宣讲(jiǎng )，介绍出口企业(yè )避险策略和跨境贸易便利化(huà )服务，为企业(yè )稳(wěn )健“出海”和(hé )台胞台企在(zài )厦(xià )安居展业送上锦囊妙计。

　　四、特殊类(lèi )型产品风险揭(jiē )示(shì )：

　　针对(duì )台(tái )胞日常金融业务办理、生活(huó )消费和个人贷(dài )款等方面，兴(xìng )业银行厦门分(fèn )行(háng )持续优化相(xiàng )关流程、升级(jí )服(fú )务设备；面(miàn )向(xiàng )在厦台企发展(zhǎn )需求，该行因(yīn )类施策，善用银团贷款、供(gòng )应链融资等产(chǎn )品(pǐn )满足大型台(tái )企(qǐ )融资需求；对(duì )于中小型台企，则采用“重(chóng )点区域+重点客(kè )户+产品组合”服(fú )务策略，让(ràng )服(fú )务更加精准。

成交量方面，整体而言，除(chú )星期五缩量调(diào )整外，量能水(shuǐ )平(píng )较之前明显(xiǎn )放大。有经验(yàn )的(de )投资者需思(sī )考(kǎo )，这波上涨行(háng )情能否持续。我之前讲过，若看指数，因(yīn )我们并非交易(yì )指(zhǐ )数，从大方(fāng )向(xiàng )看，若日线顶(dǐng )分型未现，一般不会急于判(pàn )断市场见顶。像出现上引线(xiàn )、星期五的情(qíng )况(kuàng )，我仍持此观点，认为当前(qián )更多是调整阶(jiē )段，可将调整(zhěng )视为机会，观(guān )察(chá )调整时是否(fǒu )击穿关键位置(zhì )，关键点位稍(shāo )后(hòu )详述。从日线(xiàn )图看，目前状(zhuàng )态不错。若不确定，可对比(bǐ )中证500、中证1000，情(qíng )况类似，且(qiě )中(zhōng )证500走势比上证(zhèng )指数更快。

　近期A股市场走(zǒu )强，三大指数(shù )持续刷新年内(nèi )新(xīn )高，其中沪(hù )指(zhǐ )更是在7月24日时隔3年半收盘再(zài )度站上3600点，市(shì )场情绪有所回(huí )暖。本轮结构(gòu )性(xìng )轮涨特征较(jiào )显著，市场热(rè )点(diǎn )在AI、创新药(yào )、大基建、高股(gǔ )息等板块之间(jiān )活跃。

首当其冲的便是光伏(fú )产业的多晶硅(guī )，作为反内卷(juàn )的(de )首要目标行业(yè )，供应调控的市场呼声最为(wéi )热烈，其在过(guò )去一个月内走(zǒu )势(shì )极为疯狂，从(cóng )历史最低点一路反弹至上市(shì )以来新高。 但(dàn )上周表现已略(luè )显疲弱：“首(shǒu )先(xiān )上周三盘面(miàn )出现了减仓迹(jì )象(xiàng )（过去2-3周除(chú )临(lín )近周末的交易(yì )日外，多晶硅(guī )主力合约均表现为多头主动(dòng )增仓进攻），而(ér )多头有悖于(yú )近(jìn )期规律的提前(qián )减仓或是高位逐渐犹豫不决(jué )的信号；随后(hòu )上周四虽重返(fǎn )涨(zhǎng )势，但增仓(cāng )规(guī )模及成交量已略显逊色，盘(pán )面久违地在冲(chōng )高过程中出现(xiàn )较长上影线；上(shàng )周五走势一(yī )如既往呈现多(duō )头(tóu )减仓；今日(rì )开(kāi )盘更是延续减(jiǎn )仓并在盘面出(chū )现向下跳空缺口。”

今天早(zǎo )盘的盘面用了(le )保(bǎo )险、多元金(jīn )融(róng )、证券、银行(háng )这些东西共同拉动指数，而(ér )其他的地方没(méi )有起涨，就包(bāo )括(kuò )周末比较火(huǒ )热(rè )的人工智能也没有。所以在(zài )这儿的话资金(jīn )相对比较弱，多关注尾盘去(qù )选(xuǎn )择是否参与(yǔ )尾盘股。而涨(zhǎng )停(tíng )板数量除了(le )医(yī )药，它是属于(yú )短期有消息刺(cì )激之外的话，化工机械这两(liǎng )个方向大概率(lǜ )和(hé )水电站有相(xiàng )关(guān )。这个地方咱(zán )上个礼拜一直在强调，科技(jì )方向我给大家(jiā )强调过的就两(liǎng )个(gè )方向，一个(gè )是(shì )通信设备板块，一个是软件(jiàn )服务板块，这(zhè )两个地方可重(chóng )点留意一下。

　　当前，人(rén )工智能正在给(gěi )生(shēng )产力的发展(zhǎn )带(dài )来历史性变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布，成功将中美技术代差进(jìn )一步缩小，目(mù )前(qián )全球大模型(xíng )呈(chéng )现“一超多强(qiáng )”格局，技术演进进入Agentic AI时代(dài )——模型具备(bèi )自主编程、任(rèn )务(wù )规划与决策(cè )能(néng )力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国(guó )产模型的崛起(qǐ )将带动国产算(suàn )力(lì )崛起，国内(nèi )数据中心算力(lì )潜(qián )在需求大；国(guó )产芯片代工、光刻机等核心(xīn )环节的突破或(huò )将驱动云厂商(shāng )、服务器及液(yè )冷(lěng )、电源等配(pèi )套(tào )产业爆发。投(tóu )资者仍可关注人工智能相关(guān )板块，以把握(wò )新一轮技术革(gé )命(mìng )浪潮中的投(tóu )资(zī )机遇。在产品布局方面，博(bó )时基金除了有(yǒu )场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博(bó )时上证科创(chuàng )板人工智能 ETF 发起(qǐ )式联接基金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外投资者提供(gòng )了便捷的布局(jú )选择。

因此，对(duì )于近期波动(dòng )较(jiào )大的板块而言(yán )：光伏板块需主要关注多晶(jīng )硅后续政策落(luò )地情况以及工(gōng )业(yè )硅上游复产(chǎn )节(jiē )奏（上周库存继续下降）；黑色板块整体(tǐ )走势或主要锚(máo )定煤炭，需密(mì )切(qiē )跟踪现货市(shì )场动态，警惕期(qī )现正套头寸(cùn )逐(zhú )步解锁后现货(huò )流动性回归带(dài )来的价格向下(xià )调整风险；有(yǒu )色板块则因对(duì )反(fǎn )内卷政策反(fǎn )馈(kuì )相对有限，后(hòu )续需更多注意本轮反弹较多(duō )但基本面预期(qī )较弱的品种（如(rú )沪锌、沪锡(xī )）出现回调的风险，此外还需(xū )留意8月1日前后(hòu )，若有色龙头(tóu )沪铜品种因关(guān )税(shuì )落地出现大(dà )幅波动，对其他(tā )品种可能产(chǎn )生(shēng )的干扰。

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