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　　OpenAl发(fā )布o3&o4-mini，豆包(bāo )发(fā )布(bù )1.5·深度思考多模态模型，微(wēi )信(xìn )上线元宝(bǎo )，AI推理大时代来临，AI应用起，AIDC产(chǎn )业链起！国(guó )金证券指出，当前背景下，DeepSeek催(cuī )化(huà )全球大模(mó )型加速迭代，AI应用场景如端侧(cè )、智能驾驶(shǐ )、机器人等有望获得更高的增(zēng )长(zhǎng )斜(xié )率，与此同时，算力基础设(shè )施将持续(xù )受(shòu )益(yì )，尤其国(guó )产算力产业链。

　　由于人(rén )力(lì )缺(quē )乏与成本上升，全球政府正(zhèng )大(dà )力投资机(jī )器(qì )人研发项目。根据TrendForce集邦咨询(xún )最(zuì )新研究，中(zhōng )、日、美、韩、德国长年名(míng )列(liè )工(gōng )业机器人(rén )安装量前五名，预期2025年将持续(xù )执(zhí )行总计130亿(yì )美元以上的相关计划。

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　　量子计算(suàn )利用量子叠加、量子纠缠等量(liàng )子(zǐ )力学的特(tè )性，提供了一种全新的计算范(fàn )式(shì )，理论上能够在某些特定领域(yù )极大程度(dù )超(chāo )越(yuè )传统计算(suàn )机的计算能力，被(bèi )视为复杂(zá )问(wèn )题(tí )的潜在解决方案。国盛证券(quàn )指(zhǐ )出，量子(zǐ )计(jì )算不再是狂想，已经迈入全(quán )方(fāng )位落地的(de )黄(huáng )金时代。如今，量子计算正(zhèng )在(zài )从(cóng )硬件((备比(bǐ )比特)、软件和应用层面(操控比(bǐ )特(tè ))环节全方(fāng )位进行产业化突围。上海证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，量子计(jì )算已成为大国科技(jì )竞争的核(hé )心(xīn )领(lǐng )域，海外(wài )科技巨头IBM、谷歌等(děng )在超导路(lù )线(xiàn )持(chí )续突破，微软另辟拓扑蹊径(jìng )，而中国在(zài )量(liàng )子计算多路径探索中占据重(chóng )要(yào )地位，我国(guó )量子计算产业发展潜力巨大(dà )。根(gēn )据ICVTA&K及光子(zǐ )盒研究院数据，2024年全球量子产(chǎn )业(yè )规模为50亿美元，预计到2035年产业规模超过(guò )8000亿(yì )美(měi )元，CAGR为59%；2035年上游市场规模为(wéi )2527亿美元。

　　商务部新闻发言人何咏前在(zài )商务部召开(kāi )的(de )例行新闻发布会上表示，将(jiāng )加(jiā )快落实提(tí )振(zhèn )消费专项行动，加力扩围开(kāi )展(zhǎn )消费品以旧(jiù )换新，深入实施服务消费提(tí )质(zhì )惠(huì )民行动，加快出台优化离境退税等政策(cè )措(cuò )施。

　　大力提振消费是政府2025年首要工(gōng )作(zuò )任(rèn )务之一。中国银河何伟认为(wéi )，“即买(mǎi )即(jí )退(tuì )“政策范围扩大+便利性提升(shēng )，将与入境(jìng )免(miǎn )签政策叠加为入境游消费形(xíng )成(chéng )增量贡献(xiàn )，进而提振国内消费需求。同(tóng )时(shí )，考虑到”即买即退“人群主要为外国(guó )游(yóu )客(kè )，预计亦(yì )将对优质国货商品消费形成有(yǒu )效(xiào )拉动。建议优先关注受益渠道，后关注(zhù )受(shòu )益(yì )产品，免(miǎn )税及区域优质百货(huò )零售渠道(dào )将(jiāng )直(zhí )接受益。

　　国金证券指出(chū )，AI仍然是当(dāng )前(qián )PCB确定性最强的需求。从海外(wài )资(zī )本开支预(yù )期(qī )可看到云计算厂商正在争相(xiàng )在(zài )AI基础设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微(wēi )软(ruǎn )、亚马逊(xùn )资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提(tí )升(shēng )至(zhì )38~46层，部分(fèn )产品还会引入HDI工艺(yì )，行业附(fù )加(jiā )值(zhí )有望增长。虽然当前海外关(guān )税或对出口(kǒu )产(chǎn )业链有影响，但考虑到各大(dà )厂(chǎng )商仍在加(jiā )快(kuài )布局、AI硬件产品仍在升级，AI相(xiàng )关需求在当(dāng )前的确定性仍然最高。

　　开(kāi )源(yuán )证券表示(shì )，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能(néng )辐(fú )射如紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一(yī )类(lèi )聚(jù )酰亚胺材(cái )料，具有优异的绝(jué )缘性能、耐(nài )辐(fú )射、耐高温、高强度，且可(kě )在紫外光等(děng )高(gāo )能辐射照射下自发实现图案(àn )化(huà )。PSPI在电子(zǐ )领(lǐng )域主要有光刻胶及电子封装(zhuāng )两(liǎng )大作用，被(bèi )广泛地应用于集成电路和绝缘(yuán )隔(gé )层、表面(miàn )钝化层及离子注入掩膜等。开(kāi )源(yuán )证券进一步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场(chǎng )规(guī )模(mó )预计2029年将(jiāng )达到120亿元。PSPI的生产(chǎn )技术与市(shì )场(chǎng )主(zhǔ )要由美国及日本企业所掌控(kòng )和垄断，全(quán )球(qiú )PSPI生产企业主要包括HDM公司、东(dōng )丽(lì )Toray、富士胶(jiāo )片(piàn )等企业。国内PSPI产业呈现“进(jìn )口(kǒu )依赖度高、产业规模小、且产品多集中在(zài )中(zhōng )低端领域(yù )”等特点。中国PSPI市场存在较高(gāo )的(de )进口替代空间，在微电子、芯片等产业(yè )快(kuài )速(sù )发展背景(jǐng )下，PSPI市场需求将持(chí )续攀升。目(mù )前(qián )国内PSPI行业已有多家企业布局(jú )。

　　上市(shì )公(gōng )司中，长白山表示，长白山(shān )兼(jiān )具温带山(shān )地(dì )生态、世界黄金水源、世界(jiè )级(jí )火山温泉、全世界最好品质的冰雪资源，与(yǔ )阿尔卑斯(sī )山和北美落基山同处于“冰雪(xuě )黄(huáng )金纬度带” ，并称“世界三大粉 雪基地(dì )”。三夫户外(wài )运动黑科技品牌X-BIONIC滑(huá )雪运动贴(tiē )身(shēn )层(céng )、滑雪袜、单双板滑雪服、羽绒服、棉(mián )服(fú )等功能性及保暖性产品适用(yòng )于(yú )冰雪运动(dòng )，2022年冬奥会为中国11支雪上队伍(wǔ )提(tí )供滑雪功能(néng )内衣和滑雪袜。元隆雅图已经(jīng )成(chéng )为哈尔滨(bīn )2025年第九届亚洲冬季运动会(简称(chēng )哈(hā )尔滨亚冬会)特许生产企业、特许零售企(qǐ )业(yè )和(hé )网络特许(xǔ )零售企业。

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