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　　半导体产业(yè )是现代科技的基石。随(suí )着(zhe )人工智能新一轮(lún )的(de )爆(bào )发(fā )式发展，半导体芯(xīn )片已成为AI算力、智能驾(jià )驶等诸多产业的核(hé )心(xīn )和底座，也正成为全(quán )球(qiú )各主要国家竞逐的(de )新(xīn )战(zhàn )场。国信证券表示(shì )，台积电上调2025年收入增(zēng )速预期，关注半导(dǎo )体(tǐ )底部(bù )配置机遇。台积(jī )电(diàn )预计AI需求持续强劲(jìn )，非(fēi )AI需求温和复苏，并(bìng )将2025年公司整体收入增速(sù )由(yóu )之前的25%左右上调(diào )到(dào )30%左(zuǒ )右(yòu )。半导体景气度较(jiào )高，AI和国产化打开(kāi )国内(nèi )成长空间。

　　民(mín )生(shēng )证券表示，当前光伏(fú )行(háng )业价格和盈利均处(chù )于(yú )底(dǐ )部，高层针对行业(yè )密集发声旨在把无序“价格战"式的“内卷(juàn )”拉回(huí )到创新驱动、价(jià )值(zhí )竞争的正轨，看好(hǎo )后续(xù )通过政策与行业自(zì )律的协同，促进光伏过(guò )剩(shèng )产能的退出，有(yǒu )效(xiào )改(gǎi )善(shàn )供需格局，行业有(yǒu )望迎来触底反弹。

　　近日，中国招投标(biāo )公(gōng )共服务平台发布了《2025年(nián )运载火箭发射服务(wù )采(cǎi )购(gòu )项目》招标公告，拟采购一箭10星/一箭18星两(liǎng )种搭载规格的火箭(jiàn )发(fā )射服(fú )务，共计7次发射(shè )服(fú )务、发射卫星94颗，招标(biāo )金额13.36亿元。招标人(rén )为上海垣信卫星科技有(yǒu )限(xiàn )公司(下称“垣信(xìn )卫(wèi )星(xīng )”)。这是垣信卫星2025年(nián )的第二轮火箭发射(shè )服务(wù )招标。

　　近日，中(zhōng )国招投标公共服务平(píng )台(tái )发布了《2025年运载火(huǒ )箭(jiàn )发(fā )射服务采购项目》招标公告，拟采购一箭(jiàn )10星/一箭18星两种搭载(zǎi )规(guī )格的(de )火箭发射服务，共(gòng )计7次发射服务、发(fā )射卫(wèi )星94颗，招标金额13.36亿(yì )元。招标人为上海垣信(xìn )卫(wèi )星科技有限公司(sī )(下(xià )称(chēng )“垣信卫星”)。这是(shì )垣信卫星2025年的第二(èr )轮火(huǒ )箭发射服务招标。

　　上市公司中，东微(wēi )半(bàn )导推进主营产品高(gāo )压(yā )超(chāo )级结MOSFET、中低压屏蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术(shù )迭代和产品升级，同(tóng )时持(chí )续加大市场开拓(tuò )力(lì )度。2024年，公司逐步(bù )扩大(dà )生产规模，产量呈(chéng )不断提高的趋势，功率(lǜ )半(bàn )导体的产销比达(dá )到(dào )93.81%，达(dá )到较高水平。供应(yīng )端，公司与华虹半(bàn )导体(tǐ )、粤芯半导体及DBHitek等(děng )厂(chǎng )商继续保持稳定的合(hé )作(zuò )关系。博通集成自(zì )研(yán )BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯片已应用(yòng )于AI玩具。茂莱光学为光(guāng )刻机光学系统提供(gòng )用(yòng )于匀(yún )光、中继照明模(mó )块(kuài )的光学器件、投影(yǐng )物镜(jìng )，以及用于工件台(tái )位移测量系统的棱镜组(zǔ )件(jiàn )，是光刻机实现(xiàn )光(guāng )线(xiàn )均(jun1 )匀性与曝光成像的(de )核心模块。

　　华(huá )创证(zhèng )券分析指出，未来(lái )3年漂浮式主要任务仍处(chù )于(yú )从样机试验到规模(mó )化(huà )商(shāng )用的技术攻关和成(chéng )本下降的质变阶段；2026年(nián )起，漂浮式装机规(guī )模(mó )将正式进入量变阶段(duàn )。预计2026-2030年，全球漂浮(fú )式新(xīn )增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我(wǒ )国浮式新增装机将(jiāng )由(yóu )0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复合年均增长(zhǎng )率为79.5%，成为浮式市(shì )场的(de )主导力量。

　　快(kuài )堆(快中子增殖反应堆)，它(tā )利用快中子进行核(hé )反(fǎn )应(yīng )产生热量发电，是(shì )国际上公认的第四代先(xiān )进核能系统中的优(yōu )选(xuǎn )堆型。快堆是我国“热(rè )堆-快堆-聚变堆”核(hé )能发(fā )展“三步走”战略(luè )至关重要的一步。可控(kòng )核聚变是理论上最(zuì )理(lǐ )想的(de )终极能源形式之一(yī )，国内外都高度重(chóng )视，近几年资本纷纷入(rù )局，加速了技术进步和(hé )迭(dié )代，全球可控核聚(jù )变(biàn )的(de )产业化进度明显加(jiā )速。国金证券表示，看(kàn )好可控核聚变行业(yè )在(zài )“十五五”期间资本(běn )开(kāi )支进入加速释放周(zhōu )期，建议关注FRC等装置建(jiàn )设推进，脉冲电容、快(kuài )控开关相关公司订(dìng )单(dān )有望(wàng )释放。

　　焦煤近(jìn )期供给出现了实质(zhì )性收(shōu )缩

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