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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，高德红外(wài )近日签署(shǔ )多个订单。7月21日，公(gōng )司公告近日签订6.85亿元(yuán )完(wán )整装备系统总体外(wài )贸(mào )产品国内采购合同(tóng )和(hé )某型号光电系统订(dìng )购(gòu )合同。7月14日，公司公(gōng )告(gào )，客户签订8.79亿元某(mǒu )型(xíng )号完整装备系统总(zǒng )体(tǐ )产品采购协议。中(zhōng )兵(bīng )红箭是中国兵器工业(yè )集团旗下核心资产，特种装备(bèi )板块主体单(dān )位有吉林(lín )江机特种、南阳红阳(yáng )机电、北方向东、北(běi )方滨海等，承担着国(guó )家(jiā )大口径炮弹、远程(chéng )制(zhì )导火箭炮、导弹战(zhàn )斗(dòu )部、智能化弹药等(děng )军(jun1 )品的研制生产任务，产(chǎn )品涵盖陆军、海军(jun1 )、空军、陆航、火箭(jiàn )军(jun1 )等各兵种配套的弹(dàn )药(yào )。公司在这些领域达(dá )到行业领先水平，部(bù )分产品为(wéi )国内独家生(shēng )产，具有(yǒu )多种产品科(kē )研试验设(shè )计条件和多个重点型(xíng )号产品的研发和批量(liàng )生(shēng )产能力。天秦装备(bèi )当(dāng )前主要产品已被广(guǎng )泛(fàn )应用于已列装及在(zài )研(yán )的大、中、小口径炮(pào )弹(dàn )、常规枪械弹药及(jí )特(tè )种新型装备等领域(yù )，与下游客户建立了(le )良(liáng )好持久的合作关系。公司先后承担了多种(zhǒng )新型号装(zhuāng )备防护产品(pǐn )的研制任(rèn )务。

　　媒(méi )体报道，7月23日正式开售的PhancyAI智能(néng )眼镜，搭载了范式集(jí )团(tuán )打造的AI解决方案。PhancyAI智(zhì )能眼镜将在8月初发(fā )货(huò )。

　　电池的能量(liàng )密(mì )度提升一直是锂电池(chí )与(yǔ )材料公司的重点研(yán )发(fā )方向之一，在锂金(jīn )属(shǔ )负极全固态电池到(dào )来(lái )之前，硅基负极是为(wéi )数不多能大幅提升能(néng )量密度的(de )解决方案。过去的一(yī )段时期，硅(guī )碳负极膨(péng )胀力、循环寿命等问(wèn )题逐渐得到改善，新(xīn )一(yī )代基于多孔碳的硅(guī )碳(tàn )负极开始批量应用(yòng )。中信证券指出，硅(guī )基(jī )负极材料作为理想的(de )下(xià )一代负极材料，在(zài )目(mù )前技术收敛、下游(yóu )应(yīng )用积极的情况下，除(chú )硅碳负极企业本身外(wài )，原材料(碳材料、硅(guī )烷、包覆(fù )材料等)、设(shè )备等都是(shì )值得关注的(de )关键环节(jiē )。

　　长城证券认为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌等海(hǎi )外(wài )巨头持续推进AI智能(néng )体(tǐ )进展，多模态推理(lǐ )能(néng )力进一步提升，随(suí )着(zhe )推理计算能力的要求(qiú )进(jìn )一步提高将带来算(suàn )力(lì )需求的爆发增长，持(chí )续看好AI智能体及相(xiàng )关(guān )算力环节投资机会。

　　据媒体报道，截(jié )至7月2日，军工ETF龙头近(jìn )1周日均成(chéng )交1.49亿元。规(guī )模方面，军工ETF龙头近2周规模增(zēng )长3.80亿元，实现显著增(zēng )长(zhǎng )，新增规模位居可(kě )比(bǐ )基金前2。份额方面(miàn )，军工ETF龙头近2周份额(é )增(zēng )长1280.00万份，新增份额位(wèi )居(jū )可比基金前2。资金(jīn )流(liú )入方面，拉长时间(jiān )看(kàn )，军工ETF龙头近10个交(jiāo )易(yì )日内，合计“吸金”3586.22万(wàn )元。

　　东吴证券(quàn )指出，覆(fù )铜板行业兼(jiān )具周期性(xìng )和成长性，AI高景气带(dài )来新机遇。覆铜板产(chǎn )业链上下游特性导致(zhì )覆(fù )铜板行业周期性波(bō )动(dòng )，当下周期呈修复(fù )态(tài )势：上游原材料价(jià )格(gé )稳中有升，覆铜板销(xiāo )售(shòu )单价提高；下游主(zhǔ )要(yào )产品需求回暖，推(tuī )动(dòng )覆铜板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发展，为(wéi )高(gāo )频高速覆铜板成长(zhǎng )注入新的(de )动力，带来(lái )结构性成(chéng )长机遇：AI服(fú )务器持续(xù )升级，覆铜板单机价(jià )值量提升显著；800G交换(huàn )机(jī )将迎来大规模放量(liàng )，为高频高速覆铜板(bǎn )价(jià )值量提升赋能。

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