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成交量(liàng )方(fāng )面，整体(tǐ )而言，除星期五缩量(liàng )调(diào )整外，量能水平较之前明显放(fàng )大(dà )。有经验的投资者(zhě )需(xū )思考，这(zhè )波上涨行情能否持(chí )续(xù )。我之前讲过，若看指数，因(yīn )我(wǒ )们并非交易指数，从(cóng )大方向看(kàn )，若日线顶分型未现(xiàn )，一般不(bú )会急于判断市场见顶。像(xiàng )出现上引线、星期五(wǔ )的情况(kuàng )，我仍持此观点，认(rèn )为(wéi )当前更多(duō )是调整阶段，可将调(diào )整(zhěng )视为机会，观察调整时是否击(jī )穿(chuān )关键位置，关键点(diǎn )位(wèi )稍后详(xiáng )述(shù )。从日线图看，目(mù )前(qián )状态不错。若不确定，可对比(bǐ )中(zhōng )证500、中证1000，情况类似(sì )，且中证(zhèng )500走(zǒu )势比上证指数更快(kuài )。

因此，对于近期波动较大的板(bǎn )块(kuài )而言：光伏板块需主(zhǔ )要关注(zhù )多(duō )晶硅后续政策落地(dì )情(qíng )况以及工(gōng )业硅上游复产节奏（上(shàng )周库存继续下降）；黑色板块(kuài )整(zhěng )体走势或主要锚定(dìng )煤(méi )炭，需(xū )密(mì )切跟踪现货市场动(dòng )态(tài )，警惕期现正套头寸逐步解锁(suǒ )后(hòu )现货流动性回归带来(lái )的价格向(xiàng )下(xià )调整风险；有色板(bǎn )块(kuài )则因对(duì )反内卷政策反馈相对有(yǒu )限(xiàn )，后续需更多注意本(běn )轮反弹(dàn )较(jiào )多但基本面预期较(jiào )弱(ruò )的品种（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回(huí )调的风险，此外还需留意8月1日(rì )前(qián )后，若有色龙头沪(hù )铜(tóng )品种因(yīn )关(guān )税落地出现大幅波(bō )动(dòng )，对其他品种可能产生的干扰(rǎo )。

　　除了被动产品，主动产品(pǐn )方(fāng )面，博时基金亦有(yǒu )布(bù )局，以(yǐ )更好地满足客户需求。产(chǎn )品包括博时科创主题(tí )灵活配(pèi )置(zhì )混合型证券投资基(jī )金(jīn )、博时创(chuàng )业成长混合基金等。其(qí )中，博时科创主题灵活混合型(xíng )基(jī )金精选科创领域优(yōu )质(zhì )企业。此(cǐ )外，博时基金也专(zhuān )注(zhù )于(yú )创业型成长的小企业，比如(rú )博(bó )时创业成长，产品聚(jù )焦小盘成(chéng )长(zhǎng )风格，积极布局成(chéng )长(zhǎng )领域。

方向上，我看向上，因(yīn )中(zhōng )线判断此时见顶为时(shí )尚早。此(cǐ )前讲过3540点作为防守(shǒu )点(diǎn )位，不应(yīng )跌破。若跌破，我会(huì )怀(huái )疑此次是否不直接攻3674点而选择(zé )回(huí )头。目前站在指数(shù )层(céng )面，我(wǒ )的(de )真实看法如此。

还(hái )有(yǒu )一(yī )个前期龙头品种则是焦煤，此(cǐ )轮上涨一方面源于未(wèi )来供应缩(suō )减(jiǎn )预期以及焦炭的提(tí )涨(zhǎng )周期，另一方面则因期货快速(sù )上(shàng )涨后与现货价差拉大(dà )，吸引(yǐn )资(zī )金进行期现正套导(dǎo )致(zhì )。（以期望获得未来价差回归(guī )收(shōu )益，导致部分现货被锁定、现(xiàn )货(huò )流动性收紧，进一(yī )步(bù )加剧了(le )强势表现）。对于前(qián )者(zhě )，本周末部分焦化企业开启焦(jiāo )炭(tàn )新一轮提涨后部分钢(gāng )厂正逐步(bù )落地，利好或逐步兑(duì )现(xiàn )。而对于期现套利，这部分资(zī )金(jīn )未来解锁现货头寸释(shì )放流动(dòng )性(xìng )是关键关注点，后(hòu )续(xù )可关注焦煤现货价格变动及期(qī )现(xiàn )价差是否出现明显回归，若持(chí )续(xù )回归，则可能有更(gèng )多(duō )现货回(huí )流冲击市场，从而对(duì )盘(pán )面(miàn )造成二次冲击。盘面上值得(dé )注(zhù )意的是，焦煤日线级(jí )别在上周(zhōu )五出现第三次向上跳(tiào )空(kōng )的“竭尽”缺口，在技术上存(cún )在(zài )一定偏空意义，其在(zài )周五及(jí )周(zhōu )一下跌中回补完该(gāi )缺(quē )口后价格重心仍在继续下移，当(dāng )下走势尚难言止跌，下方可关(guān )注(zhù )下一缺口即7月22日最(zuì )高(gāo )价1048.5附近(jìn )的支撑。

我不能假定(dìng )市(shì )场(chǎng )是否会突破，这与工作性质(zhì )不(bú )符。但若为强势走势(shì )，未来有(yǒu )突破机会，常见走法(fǎ )如(rú )何？技术分析中，遇到重要高(gāo )低(dī )点时，常见走法是震(zhèn )荡。若(ruò )市(shì )场人气爆棚、有消(xiāo )息(xī )刺激，可能直接上行，但这种(zhǒng )情(qíng )况较少，需消息面有重大情绪(xù )引(yǐn )导因素。常见走法(fǎ )是(shì )震荡，震荡分强势与弱势。弱(ruò )势(shì )震荡横盘不住，行情偏弱时(shí )，震荡呈尖顶状，反拉(lā )时上不去(qù )；强势震荡则走势对(duì )称(chēng )，虽上不去，但能走到前期高(gāo )点(diǎn )附近再震荡，这属于(yú )上涨中(zhōng )枢(shū )震荡。本周有可能(néng )在(zài )3674点前出现震荡，震荡后市场将(jiāng )选(xuǎn )择是否挑战该点位。

　　当前(qián )，人工智能正在给生(shēng )产(chǎn )力的发(fā )展带来历史性变化。自(zì )DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功将中美技术(shù )代(dài )差进一步缩小，目前(qián )全球大模(mó )型呈现“一超多强”格(gé )局，技术演进进入Agentic AI时代——模(mó )型(xíng )具备自主编程、任务(wù )规划与(yǔ )决(jué )策能力，正向通用(yòng )人(rén )工智能（AGI）迈进。同时国产模(mó )型(xíng )的崛起将带动国产算力崛起，国(guó )内数据中心算力潜(qián )在(zài )需求大(dà )；国产芯片代工、光(guāng )刻(kè )机(jī )等核心环节的突破或将驱动(dòng )云(yún )厂商、服务器及液冷(lěng )、电源等(děng )配套产业爆发。投资(zī )者(zhě )仍可关注人工智能相关板块，以(yǐ )把握新一轮技术革命(mìng )浪潮中(zhōng )的(de )投资机遇。在产品(pǐn )布(bù )局方面，博时基金除了有场内(nèi )产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证(zhèng )科(kē )创板人工智能 ETF 发起(qǐ )式(shì )联接基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供了便捷(jié )的(de )布局选择。

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