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　　长城证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌(gē )等海外巨头持续推进AI智能体(tǐ )进(jìn )展，多模态推理(lǐ )能(néng )力进一步提升，随(suí )着(zhe )推理计算能力的要求进一(yī )步(bù )提高将带来算力(lì )需(xū )求的爆发增长，持(chí )续看好AI智能体及(jí )相关算力环(huán )节投资机会。

　　据(jù )媒体报道，工业(yè )和(hé )信息化部物联网(wǎng )标准化技术(shù )委员会7月2日在京(jīng )召(zhào )开成立大会，工(gōng )业(yè )和(hé )信息化部总工程(chéng )师谢少锋出席会议并讲话，物(wù )联网标委会主任(rèn )委(wěi )员尹浩作主旨报(bào )告(gào )，工业和信息化部科技司有(yǒu )关(guān )负责同志宣读物(wù )联(lián )网标委会成立公(gōng )告(gào )。

　　民生证券(quàn )表示，当前(qián )光伏行业价格和(hé )盈(yíng )利(lì )均处于底部，高(gāo )层(céng )针对行业密集发(fā )声旨在把无序“价格战"式的(de )“内卷”拉回到创(chuàng )新(xīn )驱(qū )动、价值竞争的(de )正轨，看好后续通过政策与(yǔ )行(háng )业自律的协同，促(cù )进光伏过剩产能(néng )的(de )退(tuì )出，有效改善供需格局，行(háng )业有望迎来触底(dǐ )反(fǎn )弹。

　　上市公(gōng )司(sī )中，东微半导推(tuī )进主营产品(pǐn )高压超级结MOSFET、中(zhōng )低(dī )压(yā )屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品(pǐn )线的技术迭代和(hé )产品升级，同时持续加大市(shì )场(chǎng )开拓力度。2024年，公(gōng )司(sī )逐步扩大生产规(guī )模，产量呈不断提高的趋势(shì )，功率半导体的产(chǎn )销(xiāo )比达到93.81%，达到较(jiào )高(gāo )水(shuǐ )平。供应端，公司与华虹(hóng )半(bàn )导体、粤芯半导(dǎo )体(tǐ )及DBHitek等厂商继续保(bǎo )持(chí )稳定的合作关系(xì )。博通集成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )应用于AI玩具。茂(mào )莱(lái )光学为光刻机光(guāng )学系统提供用于匀光、中继(jì )照(zhào )明模块的光学器(qì )件(jiàn )、投影物镜，以及(jí )用于工件台位移测量系统的(de )棱(léng )镜组件，是光刻(kè )机(jī )实现光线均匀性(xìng )与(yǔ )曝(pù )光成像的核心模块。

　　近(jìn )日，中核集团在(zài )福(fú )建福州召开先进(jìn )核(hé )能产业发展座谈(tán )会，宣布我(wǒ )国首台第四代百(bǎi )万(wàn )千瓦商用快堆CFR1000完成(chéng )初(chū )步设计，具备上(shàng )报审批条件，这是我国“热(rè )堆(duī )-快堆-聚变堆”核(hé )能(néng )发展“三步走”战(zhàn )略的重大进展。

　　电池的(de )能(néng )量密度提升一直(zhí )是(shì )锂电池与材料公(gōng )司(sī )的重点研发方向之一，在锂(lǐ )金属负极全固态电(diàn )池(chí )到来之前，硅基(jī )负(fù )极是为数不多能(néng )大幅提升能(néng )量密度的解决方(fāng )案(àn )。过去的一段时期(qī )，硅碳负极膨胀力(lì )、循环寿命等问题逐渐得到(dào )改(gǎi )善，新一代基于(yú )多(duō )孔碳的硅碳负极开(kāi )始批量应用。中信证券指出(chū )，硅基负极材料作(zuò )为(wéi )理想的下一代负(fù )极(jí )材料，在目前技术收敛、下(xià )游应用积极的情况(kuàng )下(xià )，除硅碳负极企(qǐ )业(yè )本身外，原材料(liào )(碳材料、硅(guī )烷、包覆材料等(děng ))、设备等都是值得关(guān )注(zhù )的关键环节。

　　上市公司中，道氏技术硅(guī )碳(tàn )负极已在多家电(diàn )芯(xīn )客户实现销售，并(bìng )与多家头部电芯客户保持密(mì )切(qiē )互动和合作，也(yě )储(chǔ )备了相应技术为(wéi )客(kè )户服务。硅宝科技硅碳负极(jí )产品已通过多家工(gōng )具(jù )电池和3C电池客户(hù )的(de )测评认证，2024年度(dù )，公司硅碳(tàn )负极产品已累计(jì )实(shí )现百吨级销售。中(zhōng )科(kē )电气主营业务包(bāo )括锂电负极业务和磁电装备(bèi )业(yè )务，其中锂电负(fù )极(jí )业务针对硅基类负(fù )极(包括面向固态电池的硅碳(tàn )负(fù )极)有持续投入，目(mù )前已建设完成中(zhōng )试(shì )产线，且有产品进入多家客(kè )户测评和平台开发(fā )阶(jiē )段。

　　上市公(gōng )司(sī )中，国睿科技是(shì )亚洲领先雷(léi )达院所中电科十(shí )四(sì )所的唯一上市平台(tái )，承接十四所的国(guó )际业务。公司作为“低慢小(xiǎo )”反无系统军工国(guó )企(qǐ )，以气象、监视、反无三大方向以及机载载荷(hé )雷(léi )达和整机产品，体(tǐ )系化推出低空产(chǎn )品(pǐn )矩阵，立足南京低空项目并(bìng )拓展全国，低空反(fǎn )无(wú )等基建需求有望(wàng )在(zài )2025年下半年加快落(luò )地。爱乐达(dá )主要从事军用、民(mín )用飞机零部件业务(wù )。盟升电子电子对(duì )抗产品主要包括末端防御类(lèi )产(chǎn )品、电子进攻类(lèi )产(chǎn )品、训练及试验类(lèi )产品，均属于军用电子对抗(kàng )行(háng )业。公司已通过(guò )公(gōng )开竞标比选的方(fāng )式(shì )，赢得了多个电子对抗装备(bèi )型号的研制订单，且(qiě )将逐渐实现产品(pǐn )定(dìng )型及量产。

　　上市公司中(zhōng )，华中数控2021年公(gōng )司(sī )推出了世界首台搭(dā )载(zǎi )AI芯片的华中9型新(xīn )一代人工智能数控系统，将(jiāng )新(xīn )一代人工智能技(jì )术(shù )与先进制造技术深(shēn )度融合。华辰装备超精密曲(qǔ )面(miàn )磨床面向工业母(mǔ )机(jī )、半导体、军工(gōng )、航空航天等关键应用领域，可用于超精密光学(xué )元(yuán )件、超精密平面(miàn )(曲(qǔ )面)类零件、半导(dǎo )体(碳化硅)精(jīng )密零部件的超精(jīng )密(mì )磨削加工。恒锋工(gōng )具(jù )专业从事精密刀(dāo )具研发、制造和运维服务。刀(dāo )具是机械制造中(zhōng )完(wán )成切削加工的工具(jù )，是最活跃的生产要素，也(yě )是(shì )工业母机进行切(qiē )削(xuē )加工的最终执行(háng )部(bù )件，被称为工业母机的“牙(yá )齿”，精密切削机(jī )床(chuáng )一切优异性能都(dōu )要(yào )通过刀具来实现(xiàn )，属于重要(yào )的基础件和消耗(hào )品(pǐn )。

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