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光(guāng )大证券(quàn )认(rèn )为,钨未来需求有望实现多点(diǎn )开花。展(zhǎn )望(wàng )钨金属的未来需求情况,有(yǒu )数个非(fēi )常(cháng )具(jù )有潜力的增长点。光伏钨丝:相较(jiào )于(yú )传(chuán )统高碳(tàn )钢丝,钨丝的细径化潜力大(dà ),能够有(yǒu )效(xiào )降低硅片损耗,满足大尺寸、薄片化(huà )硅(guī )片切割要求;军工用钨:国防(fáng )科工局(jú )最(zuì )新数据显示,2025年7月军工材料采(cǎi )购计划(huá )中(zhōng ),硬质合金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨制品(pǐn )订(dìng )单(dān )同比增长42%;可控核聚变:钨(wū )及其合(hé )金(jīn )因(yīn )其优异的高温性能、抗辐照性能和(hé )机(jī )械(xiè )性能,成为核聚变反应堆中关键部(bù )件(jiàn )的理想(xiǎng )候(hòu )选材料。
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上市公司(sī )中,大(dà )金(jīn )重工已与欧洲应用漂浮式风机(jī )公司进(jìn )行(háng )技术对接,已有海风海工类产(chǎn )品进入(rù )欧(ōu )洲(zhōu )市场。金风科技拥有自主知(zhī )识产权(quán )的(de )直(zhí )驱永磁和中速永磁系列化机组,是(shì )国(guó )内(nèi )最早开(kāi )始进行海上漂浮式风机技术(shù )研(yán )究和水(shuǐ )池(chí )试验的整机商。
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华创证(zhèng )券(quàn )分析指出,未来3年漂浮式主要(yào )任务仍(réng )处(chù )于从样机试验到规模化商用的(de )技术攻(gōng )关(guān )和(hé )成本下降的质变阶段;2026年起(qǐ ),漂浮(fú )式(shì )装(zhuāng )机规模将正式进入量变阶段。预计(jì )2026-2030年(nián ),全球漂(piāo )浮式新增装机由2GW增长至12.2GW,复(fù )合(hé )年均增(zēng )长(zhǎng )率为57.3%;我国浮式新增装机将由(yóu )0.6GW增长至(zhì )6.2GW,复合年均增长率为79.5%,成为浮式(shì )市场的(de )主(zhǔ )导力量。
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上市公司中,道氏技术硅(guī )碳负极(jí )已(yǐ )在(zài )多家电芯客户实现销售,并(bìng )与多家(jiā )头(tóu )部(bù )电芯客户保持密切互动和合作,也(yě )储(chǔ )备(bèi )了相应(yīng )技术为客户服务。硅宝科技(jì )硅(guī )碳负极(jí )产(chǎn )品已通过多家工具电池和3C电池(chí )客户的(de )测(cè )评认证,2024年度,公司硅碳负极(jí )产品已(yǐ )累(lèi )计实现百吨级销售。中科电气(qì )主营业(yè )务(wù )包括锂电负极业务和磁电装备(bèi )业务,其(qí )中(zhōng )锂电负极业务针对硅基类负极(包括(kuò )面(miàn )向(xiàng )固态电池的硅碳负极)有持续投入,目(mù )前已建(jiàn )设(shè )完成中试产线,且有产品进入(rù )多家客(kè )户(hù )测评和平台开发阶段。
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