AI需求爆发拉动该产业链量价齐(qí )升,机(jī )构指出(chū )目前多(duō )家公司(sī )订单强(qiáng )劲
AI需求爆发,拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券(quàn )指出,海外扩(kuò )产周期(qī )拉长,高阶PCB供(gòng )需缺口(kǒu )有望拉(lā )大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求规模分别(bié )达到525、864和1192亿元(yuán ),增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%,其中ASIC服(fú )务器PCB需(xū )求增长(zhǎng )最快,2027年有望(wàng )达到600亿元,贡献一半以上的规模。根据扩产(chǎn )规划,2025年开始(shǐ )产能趋(qū )紧,2026-2027年(nián )供需缺(quē )口将扩(kuò )大,缺口比例分别为10%和16%,因此算力PCB行业有望(wàng )维持数(shù )年的高(gāo )景气度(dù )。
具身智(zhì )能是指(zhǐ )智能体(tǐ )通过物理实体与环境实时交互,实现(xiàn )感知、认知、决策和(hé )行动一(yī )体化。京东近(jìn )日领投(tóu )了三家(jiā )具身智(zhì )能企业,包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮和逐(zhú )际动力(lì )的战略(luè )轮。京(jīng )东的布(bù )局只是(shì )互联网大厂在具身智能领域激烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等(děng )大厂也(yě )纷纷通(tōng )过对外股权投资、自研以及业务合作(zuò )等方式(shì )积极布(bù )局。湘(xiāng )财证券(quàn )认为,京东一(yī )日三投(tóu )机器人(rén )企业的(de )行为,不仅为具身智能行业注入了新的活力,也引(yǐn )发了市(shì )场对具(jù )身智能(néng )产业化(huà )落地的(de )更多期待。这一举措可能会加速行业内的竞争,促(cù )使其他(tā )企业加(jiā )快技术(shù )研发和(hé )市场布(bù )局。
上市(shì )公司中,埃斯顿参股的埃斯顿医疗公(gōng )司正在(zài )开发养(yǎng )老机器(qì )人产品(pǐn )。埃斯(sī )顿医疗(liáo )康复机(jī )器人有(yǒu )多款产(chǎn )品上市,用在国内多家社区和养老机构。伟思医疗(liáo )已构建(jiàn )了覆盖(gài )人体上(shàng )下肢、全周期(qī )康复评估与训练的运动康复机器人产品矩阵。公司(sī )康复机(jī )器人产(chǎn )品与磁(cí )刺激、电刺激(jī )、冲击(jī )波等其(qí )他康复理疗类产品深度融合,形成了(le )涵盖神(shén )经康复(fù )、运动(dòng )康复、重症康(kāng )复、老(lǎo )年慢性(xìng )病康复(fù )等多种(zhǒng )康复亚专科的精品解决方案,精准满足康复改善型(xíng )市场需(xū )求。长(zhǎng )盛轴承(chéng )在机器(qì )人领域(yù )研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分(fèn )直线执(zhí )行器中(zhōng )的产品(pǐn ),以及(jí )灵巧手(shǒu )的相关(guān )部件,产品应用场景广阔。
AI需求爆发拉(lā )动该产(chǎn )业链量(liàng )价齐升(shēng ),机构(gòu )指出目(mù )前多家(jiā )公司订(dìng )单强劲(jìn )
中(zhōng )原证券研报指出,国内游戏产业的市场需求(qiú )稳固,景气度(dù )高,相(xiàng )比以往(wǎng )行业面(miàn )临高压(yā )监管的态势,目前的国内游戏产业面临政策环境已(yǐ )有明显(xiǎn )宽松,多省市(shì )对于游(yóu )戏产业(yè )的发展(zhǎn )和扶持(chí )政策明确。版号数量高位发放推动游(yóu )戏产品(pǐn )周期,促进游(yóu )戏公司(sī )业绩释(shì )放。在(zài )AI应用端(duān ),目前(qián )AI技术在(zài )游戏产业的应用已较为明朗,不仅限于制作(zuò )发行流(liú )程环节(jiē )的降本(běn )增效,AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更(gèng )能体现AI技术智能化、个性化的游戏应用或游戏化应(yīng )用已有(yǒu )产品雏(chú )形,预(yù )计未来(lái )将有更(gèng )多基于(yú )AI技术赋(fù )能的AI原生游戏出现,帮助游戏行业实(shí )现价值(zhí )重估。
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