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　　这类传(chuán )感器重要性(xìng )正逐(zhú )渐提升(shēng )，交付量正在经(jīng )历爆发式增(zēng )长

　　跨境(jìng )电商兴起，这一必要基(jī )础设施走向台前(qián )

　　华(huá )鑫证(zhèng )券毛正分析(xī )指出，随着(zhe )人工智能的(de )兴起，对高(gāo )算力和带宽(kuān )的需(xū )求推动了存(cún )储的发展。相较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠(dié )DDR芯片(piàn )与GPU封装实现高带宽、低(dī )延迟和低功(gōng )耗，突破了(le )传统内存的(de )限制(zhì )，适应(yīng )AI时代的新需求。目前全球市(shì )场由海力士(shì )、三星和美(měi )光主导，中(zhōng )国厂商也在积极(jí )推进HBM国(guó )产化(huà )，市场供需(xū )缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格(gé )预计(jì )继续上涨，市场规模预(yù )计在2024年达到(dào )约70亿美金。值得一提的(de )是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯片(piàn )已经售罄，同时(shí )，2025年的(de )HBM芯片也几乎已经(jīng )全部预定。

　　东吴证(zhèng )券认为，中(zhōng )国已经逐步(bù )实现算力降(jiàng )本、模型平(píng )权，数据有望成(chéng )为中国AI产业(yè )弯道超车的(de )主要抓手。DeepSeek有望破除公(gōng )共数(shù )据放开障碍，推动数据(jù )要素市场化(huà )，建议关注(zhù )数据基础设(shè )施、数据标注、数据运营相(xiàng )关标的，以(yǐ )及拥有独特(tè )高质量数据(jù )集的公司。

　　相比于摄像(xiàng )头、毫米波(bō )雷达，激光(guāng )雷达具备高(gāo )检测置信度(dù )、高距离精(jīng )度、低延迟(chí )等优(yōu )势，从高速(sù )NOA到城市NOA，融(róng )合激光雷达(dá )成为当前的(de )主流方案。此外(wài )，智能驾驶在消费者决(jué )策中的重要(yào )性正逐渐提(tí )升，智驾车(chē )型选(xuǎn )配率持续上升，激光雷(léi )达正在成为(wéi )提升辅助驾(jià )驶使用率必(bì )不可少的传(chuán )感器，市场进入(rù )爆发期。长(zhǎng )城证券指出(chū )，随着我国(guó )政策端持续(xù )推动激光雷(léi )达产业发展(zhǎn )，同(tóng )时激光雷达(dá )向智驾、机(jī )器人等各应(yīng )用领域持续(xù )扩展，激光(guāng )雷达(dá )或将迎来大规模应用落(luò )地，持续看(kàn )好相关产业(yè )链投资机会(huì )。

　　东海证券表示，据中(zhōng )商产业研究(jiū )院，中国汽(qì )车芯片市场(chǎng )规模有望在(zài )2024年达到905.4亿元，同(tóng )比增长6.5%，市(shì )场规模稳步(bù )扩张。在汽(qì )车产业逐步(bù )迈向智能化(huà )的新阶段，基础(chǔ )软件和芯片(piàn )在汽车技术(shù )革新中占据(jù )了日益重要(yào )的地位。目(mù )前我(wǒ )国汽车芯片国产化率仅(jǐn )在10%左右，替(tì )代空间巨大(dà )，此前工信(xìn )部也(yě )曾发文要求比亚迪、吉(jí )利等电动汽(qì )车企业扩大(dà )采购本土电(diàn )子零部件，并加速采用国产(chǎn )半导体芯片(piàn )。国家相关(guān )政策对推动(dòng )国产汽车芯(xīn )片产业发展(zhǎn )起到了支撑(chēng )和引(yǐn )领作用，有(yǒu )助于完善新(xīn )能源汽车、智能网联汽(qì )车等领域的(de )标准(zhǔn )制定，进一步催化汽车(chē )电子相关产(chǎn )业链。

　　三体星座能(néng )够实(shí )现整轨卫星互联，并搭(dā )载了80亿参数(shù )的天基模型(xíng )，可对L0-L4级卫(wèi )星数据进行(háng )在轨处理。据我(wǒ )国航天飞行(háng )力学、火箭(jiàn )弹道设计专(zhuān )家余梦伦计(jì )算，要实现(xiàn )空间太阳能(néng )发电(diàn )与地面太阳(yáng )能发电的成(chéng )本持平，运(yùn )用火箭的运(yùn )输费用至少(shǎo )要降(jiàng )至每公斤1千元人民币，所以算力上(shàng )星进一步推(tuī )动国内商业(yè )航天(tiān )产业发展。

　　公司方(fāng )面，富瀚微(wēi )相关视觉芯(xīn )片产品广泛(fàn )应用于智慧(huì )车行领域，公司(sī )车载芯片销(xiāo )售额约占总(zǒng )销售额的10%。裕太微作为(wéi )专注于高速(sù )有线通信芯(xīn )片的(de )Fabless企业，已形(xíng )成主流车载(zǎi )百兆/千兆PHY芯(xīn )片的全面布(bù )局，正逐步(bù )构建(jiàn )主流车载以太网PHY+SW的完整(zhěng )生态体系。

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