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　　华(huá )福证券指(zhǐ )出，2025年至(zhì )2027年在“军(jun1 )贸快速发(fā )展”等多(duō )重催化下，国防军工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业(yè )的内需外(wài )需均呈现(xiàn )大幅增长(zhǎng )，主题型(xíng )机会层出(chū )不穷。当(dāng )前申万军工指数市盈(yíng )率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处于五年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行(háng )业基本面(miàn )强恢复预(yù )期，板块(kuài )具备较高配置性价比。

　　AI PC的(de )独有价值(zhí )或将大大(dà )缩短既有(yǒu )PC用户的换(huàn )机周期，打破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同(tóng )比增长3.1%，达到6250万台(tái )，这也是(shì )PC市场出货(huò )量连续第(dì )二个季度(dù )实现同比(bǐ )增长。该增长由温和(hé )的换机周(zhōu )期和相对(duì )较低的基(jī )期推动，这凸显了(le )2024年全球PC市(shì )场持续复(fù )苏的势头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二(èr )季度末的(de )激增，AI笔(bǐ )记本电脑(nǎo )将推动2024下(xià )半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海通证券认为，AI PC未来渗透率可期，2024年可(kě )能成为AI PC元(yuán )年，AI的发(fā )展推动AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等产(chǎn )品在市场(chǎng )上蓬勃崛(jué )起，在整体AI时代浪潮(cháo )下，关注(zhù )国产AI PC供应(yīng )链。

　　上市公司(sī )中，百济(jì )神州-U是一(yī )家全球肿(zhǒng )瘤治疗创(chuàng )新企业，公司拥有三款自主研(yán )发并获批(pī )上市的药(yào )物，其中(zhōng )包括用于(yú )治疗多种(zhǒng )血液肿瘤(liú )的百悦泽、抗PD-1抗体百泽安以及PARP抑制剂百(bǎi )汇泽。公(gōng )司在AH股均(jun1 )有上市。五矿资本(běn )第一大股(gǔ )东为中国(guó )五矿股份(fèn )有限公司，集团旗下(xià )五矿资源(yuán )在港股上(shàng )市，主要(yào )业务为在(zài )世界各地(dì )从事铜、锌、钴、金、银、钼及铅矿床之勘探、开发及采(cǎi )矿业务。

　　华福(fú )证券指出(chū )，2025年至2027年(nián )在“军贸(mào )快速发展(zhǎn )”等多重催化下，国防军工与航空装备(bèi )Ⅱ行业的(de )内需外需(xū )均呈现大(dà )幅增长，主题型机(jī )会层出不(bú )穷。当前(qián )申万军工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍，处(chù )于五年分(fèn )位数88.24%，叠(dié )加2025年行业(yè )基本面强(qiáng )恢复预期(qī )，板块具(jù )备较高配置性价比。

　　信达(dá )证券武浩(hào )认为，小(xiǎo )米CyberDog2发布可(kě )窥见国产(chǎn )智能机器(qì )人产业加(jiā )速迭代，未来其他科技公司有望进一步(bù )跟进；自(zì )研微电机(jī )展现了国(guó )产产业链(liàn )在硬件方(fāng )面深厚的(de )积淀和降(jiàng )本能力，看好机器人(rén )硬件国产(chǎn )化进程。市场规模(mó )方面，国(guó )泰君安预(yù )计2024年中国(guó )机器人市(shì )场规模250亿(yì )美元。

　　上市公司(sī )中，斯菱(líng )股份的机(jī )器人零部(bù )件产品计(jì )划覆盖工(gōng )业机器人(rén )、协作机(jī )器人及人形机器人等领域。目前谐波减(jiǎn )速器已在(zài )量产前期(qī )筹备阶段(duàn )。天奇股(gǔ )份公告显(xiǎn )示：目前(qián )工业人形(xíng )机器人已进入新能源(yuán )汽车工厂(chǎng )总装车间(jiān )进行实景(jǐng )训练，人(rén )形机器人(rén )在汽车制(zhì )造领域的(de )应用落地(dì )稳步推进。

　　公司(sī )方面，冰(bīng )川网络是(shì )集大型网(wǎng )络游戏研(yán )发与运营(yíng )和社区服(fú )务为一体(tǐ )的互联网娱乐平台。星辉娱乐已发展成(chéng )为集移动(dòng )游戏、网(wǎng )页游戏、H5游戏的研(yán )发、发行(háng )和运营为(wéi )一体的综(zōng )合性网络游戏运营商(shāng )。在游戏(xì )业务方面(miàn )，公司是(shì )腾讯开放(fàng )平台、今(jīn )日头条、硬核联盟(méng )等优质渠(qú )道的核心合作伙伴之(zhī )一。

　　公司方面(miàn )，天房发(fā )展已经发(fā )展成为以(yǐ )房地产开(kāi )发经营为(wéi )主、物业管理为辅的房地产综合性企业(yè )。公司在(zài )立足天津(jīn )本地的基(jī )础上，着(zhe )力开发苏(sū )州市项目(mù )，形成天(tiān )津、苏州共同开发的(de )局面。万(wàn )科A销售规(guī )模维持行(háng )业前列，投资质量(liàng )提升，多(duō )元业务齐(qí )头并进，债务结构优化，融资(zī )成本降低(dī )。

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