华龙证券认为,人形机器人板块近期催化因素较多,指数有所修复。行业趋势未变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期,有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件,包括丝杠、传感器、电机及减速器等,尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司;②有望场景落地的方向,包括家庭服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等;③政策催化下的并购重组标(biāo )的。
中商产业研究院分析师预测,2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美元。中金公(gōng )司发布研报指出,2025年有望成(chéng )为智驾从量到质的发展大年,有两条主线:一是从L2+功能的逐步完备,到开启L3车企竞争(zhēng )新篇章;二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。
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申万宏源证券指出,23-24年农药市场采购需求疲软,去库(kù )存成为行业主旋律。25年以来(lái )全球市场及企业库存均回归至22年之前正常乃至低位水平。产品价格方面,多数品种已(yǐ )跌无可跌,部分品种出现阶段性供需错配行情,行业触底回暖信号明确。全球去库存(cún )卓有成效,行业周期触底回升,新一轮整合下“强者恒强”。预计25年市场将从“去库(kù )存”转入“去产能”阶段,行业将经历一定时期的优化整合,具有核心技术和创新能力,以及拥有市场渠道和品(pǐn )牌知名度等核心竞争力的行业主导者将会越来越强,市场份额及影响力将持续提升。
上市公司中,崇达技术在AI服务PCB领域的主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范(fàn )围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造、销售与服务的专业大型厂商,拥有优(yōu )质多样的PCB产品线,主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品,并广泛应用于通讯电(diàn )子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车和AI服务器、光模块、高速计算机等产品。铜冠铜箔产品按应用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔,公司开发的高频高速铜箔具有极低的表面轮廓度,传送信(xìn )号损失低,阻抗小等优良介电特性,能应用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连接器。
全球去库存卓有成效,行业周期触底回升
昇腾384超节点亮相2025世界人工智(zhì )能大会
机构指出,英伟达GB200/300积极拉货,2025、2026年ASIC迎来爆发式增长,目前多家AI-PCB公司订单强(qiáng )劲,满产满销,正在大力扩产,二、三季度业绩高增长有望持续,
未来产业的重要组(zǔ )成部分,互联网大厂“抢投”该领域
上市公司中,杰创智能子公司广州常青云科技有限公司与摩尔线程建立(lì )了战略合作关系,双方将依托各自优势,共同为国产AI算力新生态建设赋能。平治信息(xī )控股子公司天昕电子产品主要包括国产化通用国产服务器,大容量存储国产服务器等(děng ),目前天昕电子产品已与国产芯片适配,包括昇腾的GPU。
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稳赢时光网网友:Toulouse经济学院的经济学教授、集体学习中心主任、Datawheel创始人Cesar Hidalgo解释说:“虽然美国对世界征收关税,但世界并没有对彼此征收关税。”Datawheel创建了OEC关税模拟器。
稳赢网网友: 公司方面,新国都控股子公司上海拾贰区信息技术有限公司重点布局开展通用智能体技术研发,发展多模态AI产品,已发布首款AI“数字员工”产品,可为国内的企业及商户提供高效运营的各类解决方案,该产品现已初步在数字营销、短视频电商、品牌代运营、MCN等行业实现商业化落地。信雅达已形成一套比较完整的AI产品体系,包括智能体应用开发平台。
股海冷水坑网友: 创业板两阳夹一阴,形态上起来固然不错,但是也不能就这么一个劲儿的往多头发展想象,重要的关键在于成交量并没有随之有效扩增,往上有再去触碰平缓下跌趋势通道的上档压力,也就是在大约2070的位置,往下有再去测试关键支撑,甚至于跌破关键支撑的可能,强势整理的支撑在2010点。