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　　财通证券表示，从全球云基础设(shè )施投资情况来看(kàn )，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计将超过3200亿(yì )美元，同比(bǐ )增长(zhǎng )超过35%，AI驱动(dòng )下基(jī )础设施投入(rù )正迎(yíng )来高速增长。我(wǒ )国三大互联网云(yún )厂商(shāng )资本开支合(hé )计将超过3500亿元，海外巨头凭借全(quán )球化收入支撑更大开(kāi )支，但国内(nèi )高增(zēng )速反映国产(chǎn )算力(lì )潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速(sù )发展，叠加推理(lǐ )侧需求持续演进(jìn )，有望带来更广阔成(chéng )长空间。

　　以(yǐ )色列理工学(xué )院近(jìn )日发布公报(bào )说，该校研究人员与(yǔ )同行联合开发出(chū )一种(zhǒng )新型可穿戴(dài )设备，能实时监(jiān )测糖尿病患者体(tǐ )内血糖水平和药物浓(nóng )度，研究成(chéng )果已(yǐ )发表于英国(guó )《自(zì )然-通讯》杂志。

　　2025年第二十二(èr )届中国国际数码(mǎ )互动娱乐展览会(huì )(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日(rì )在上海新国际博览中(zhōng )心盛大开幕(mù )。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新(xīn )空间(jiān )、沉浸式动(dòng )漫街(jiē )区等打卡活动，吸引全球游戏动(dòng )漫爱(ài )好者相聚上(shàng )海，体验动漫游(yóu )戏行业与城市文(wén )化的多元融合，撬动(dòng )文旅商体展(zhǎn )融合(hé )的新消费。

　　多家企业披露了(le )其在固态电池领(lǐng )域的最新进展

　　上交所单日受(shòu )理摩尔线程等5家(jiā )企业IPO申请

　　上市公(gōng )司中，崇达(dá )技术(shù )在AI服务PCB领域(yù )的主(zhǔ )要客户包括(kuò )新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪潮、国鑫、同泰(tài )怡等。这些(xiē )客户的PCB产品主要(yào )应用于超级计算(suàn )机、服务器主板、存(cún )储设备、GPU等(děng )产品(pǐn )。鹏鼎控股(gǔ )为全(quán )球范围内少数同(tóng )时具备各类PCB产品(pǐn )研发、设计、制(zhì )造、销售与服务(wù )的专业大型厂商(shāng )，拥有优质多样的PCB产(chǎn )品线，主要(yào )产品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产(chǎn )品，并广泛应用(yòng )于通讯电子产品(pǐn )、消费电子及计(jì )算机类产品以及(jí )汽车和AI服务器、光模块、高速计算机(jī )等产品。铜(tóng )冠铜(tóng )箔产品按应(yīng )用领(lǐng )域分类包括 PCB 铜箔(bó )和锂电池铜箔，公司开发的高频(pín )高速(sù )铜箔具有极(jí )低的表面轮廓度(dù )，传送信号损失低，阻抗小等优良介(jiè )电特性，能(néng )应用(yòng )于5G通讯设备(bèi )、高(gāo )算力AI服务器、数(shù )据中心、交换机(jī )等网络设备和网(wǎng )络连接器。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期(qī )催化因素较(jiào )多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变，已进入“技术突(tū )破→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄(huáng )金周期，有望成(chéng )为2025年核心投资主线。建议围绕①高价(jià )值量的零部(bù )件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速(sù )器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供应链(liàn )合作的公司；②有望场景落地的方向(xiàng )，包括家庭(tíng )服务(wù )、极限作业(yè )(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复、智慧(huì )物流等；③政策(cè )催化(huà )下的并购重(chóng )组标的。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证券指出，海外(wài )扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长(zhǎng )最快(kuài )，2027年有望达(dá )到600亿(yì )元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据(jù )扩产规划，2025年开(kāi )始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有望维持数(shù )年的(de )高景气度。

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