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　　长城证(zhèng )券认为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨(jù )头持续(xù )推进AI智(zhì )能体进(jìn )展，多模态推(tuī )理能力进一(yī )步提升(shēng )，随着(zhe )推理计(jì )算能力的要求进一(yī )步提高将带来(lái )算力需(xū )求的爆(bào )发增长(zhǎng )，持续看好(hǎo )AI智能体及相关(guān )算力环(huán )节投资(zī )机会。

　　国资央企助力西藏高(gāo )质量发(fā )展推进(jìn )会在拉(lā )萨召开

　　半导体芯片已(yǐ )成为AI算(suàn )力等诸(zhū )多产业(yè )的核心和底座

　　上市公(gōng )司中，海陆重(chóng )工在民(mín )用核能领域累(lèi )积了丰富的(de )制造和(hé )管理经(jīng )验，并(bìng )完成多个项目的国(guó )际、国内首件(jiàn )(台)制造(zào )任务，设备供(gòng )应堆型包括(kuò )但不限于二代(dài )+堆型、三代堆(duī )型(华龙(lóng )一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆(duī )型(高温(wēn )气冷堆(duī )、钠冷快堆、钍基熔盐堆(duī ))以及热(rè )核聚变(biàn )堆(ITER)等国(guó )内外主要核电机型。英杰(jié )电气为(wéi )国内科(kē )研院所(suǒ )的核聚变重点(diǎn )项目，提供(gòng )磁场电(diàn )源、加(jiā )热电源(yuán )、控制系统电源以(yǐ )及辅助系统电(diàn )源等在(zài )内的全(quán )方位关(guān )键电源配套(tào )服务，且已持(chí )续多年(nián )，目前(qián )产品已(yǐ )成功应用于多个国家级核(hé )聚变项(xiàng )目，与(yǔ )安徽、河北、上海、四川、陕西(xī )等地的(de )核聚变(biàn )项目均(jun1 )有商务合作。西部超导主(zhǔ )要从事(shì )超导产(chǎn )品、高(gāo )端钛合金材料和高性能高(gāo )温合金(jīn )材料及(jí )应用的(de )研发、生产和销售(shòu )。公司是目前(qián )国际上(shàng )唯一的(de )铸锭、棒材、超导(dǎo )线材生产及超(chāo )导磁体(tǐ )制造全(quán )流程企(qǐ )业；是我国高端钛合金棒(bàng )丝材主(zhǔ )要研发(fā )生产基(jī )地；也是我国高性能高温(wēn )合金材(cái )料重点(diǎn )研发生(shēng )产企业之一。

　　中泰证(zhèng )券孙颖(yǐng )指出，关税政(zhèng )策影响下，提振内需逻辑(jí )不断强(qiáng )化，煤(méi )炭、金(jīn )属等矿山开采力度(dù )或进一步加大(dà )，基建(jiàn )和国家(jiā )重点产(chǎn )业战略(如西(xī )部大开发、煤(méi )化工等(děng ))投资建(jiàn )设有望(wàng )获政策加码支持，刺激民(mín )爆需求(qiú )攀升，重视新(xīn )疆、西藏民爆机遇。

　　上海证(zhèng )券分析(xī )师吴婷(tíng )婷称，近期国内外产业端(duān )迎来密(mì )集催化(huà )，产业(yè )潮起入局者明显增多，国(guó )内华为(wéi )、字节(jiē )、比亚(yà )迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂(chǎng )商纷纷(fēn )加码具(jù )身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量产步(bù )伐，DeepSeek人工智能公司的涌现(xiàn )推动通(tōng )用机器(qì )人大模(mó )型的发展，助力人形机器(qì )人实现具身智(zhì )能，人(rén )形机器人产业链进入“百(bǎi )花齐放(fàng )，百家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业(yè )场景，已经成(chéng )为国内外确定性较(jiào )高的应用趋势(shì )，人形(xíng )机器人(rén )商业化(huà )落地可期，建议关注受益(yì )的国内(nèi )零部件厂商。

　　上市公司中，超捷股(gǔ )份是上(shàng )海紧固(gù )件制造(zào )业的骨干企业之一，目前(qián )在按计划批量(liàng )交付客(kè )户包括箭体大部段(壳段)、卫星整(zhěng )流罩等(děng )产品，2025年一季度公司商业(yè )航天业务营收(shōu )同比、环比均(jun1 )实现大幅度增加，已实现盈利。臻镭科(kē )技系卫(wèi )星互联(lián )网核心芯片及元器件供应(yīng )商之一(yī )，产品主要应(yīng )用于卫星及卫星通信载荷(hé )，产品(pǐn )在轨运(yùn )行良好(hǎo )，客户认可度高，公司有(yǒu )望充分受益于(yú )商业航(háng )天市场的扩大。

　　据媒(méi )体报道(dào )，南京(jīng )召开脑(nǎo )机接口产业培育大(dà )会，发布了《南京市(shì )推进脑(nǎo )机接口产业创新突(tū )破行动方案(2025-2030)(征(zhēng )求意见(jiàn )稿)》。《行动(dòng )方案》明确，2027年打造成为(wéi )脑机接(jiē )口领域科研和(hé )转化高地，2030年成为全国脑(nǎo )机接口(kǒu )产业创(chuàng )新高地(dì )。有研究机构预测，2040年我(wǒ )国脑机接口行(háng )业市场(chǎng )规模有望超过1200亿元。

　　电池的(de )能量密(mì )度提升(shēng )一直是锂电池与材(cái )料公司的重点(diǎn )研发方(fāng )向之一(yī )，在锂金属负极全(quán )固态电池到来(lái )之前，硅基负(fù )极是为(wéi )数不多能大幅提升能量密(mì )度的解(jiě )决方案。过去(qù )的一段时期，硅碳负极膨(péng )胀力、循环寿(shòu )命等问(wèn )题逐渐得到改善，新一代(dài )基于多孔碳的(de )硅碳负(fù )极开始批量应用。中信证(zhèng )券指出(chū )，硅基(jī )负极材(cái )料作为理想的下一(yī )代负极材料，在目前(qián )技术收(shōu )敛、下游应用积极(jí )的情况下，除(chú )硅碳负(fù )极企业(yè )本身外(wài )，原材料(碳材料、硅烷、包覆材(cái )料等)、设备等(děng )都是值得关注的关键环节(jiē )。

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