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　　国金(jīn )证券(quàn )指出(chū )，AI仍(réng )然是(shì )当前(qián )PCB确定性最(zuì )强的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争(zhēng )相在(zài )AI基础(chǔ )设施(shī )布局(jú )，根(gēn )据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往(wǎng )的14~24层(céng )提升(shēng )至20~30层(céng )，交(jiāo )换机(jī )提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当(dāng )前海(hǎi )外关(guān )税或(huò )对出(chū )口产(chǎn )业链有影(yǐng )响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相(xiàng )关需(xū )求在(zài )当前(qián )的确(què )定性(xìng )仍然(rán )最高。

　　本次试点范围扩大后，服务业扩大开放综合试(shì )点城市总(zǒng )数将(jiāng )增至(zhì )20个，旅游(yóu )出行(háng )链相(xiàng )关行业β迎来优化。方正证券社服团队认为，出行链消费具备强韧(rèn )性、高弹(dàn )性，为促(cù )进内(nèi )需消费的(de )重要抓手，叠加五一假期临近，预计将成为政策出台的重(chóng )要窗(chuāng )口期(qī )。

　　行(háng )业媒(méi )体报(bào )道，备受瞩目的第21届上海国际汽车工业展览会(2025上海车展)即将于(yú )4月23日在国(guó )家会(huì )展中(zhōng )心(上(shàng )海)盛(shèng )大开(kāi )幕。作为2025上海车展的主题论坛之一，“2025汽车半导体生态大会暨中国车规(guī )芯片(piàn )技术(shù )路演(yǎn )”定(dìng )于4月(yuè )25日-26日在国(guó )家会议中心隆重举办。

　　AI算力拉动需求，这类核心部件(jiàn )或将(jiāng )持续(xù )受益(yì )

　　上市(shì )公司(sī )中，瑞德智能表示，作为中国智控行业的先驱企业之一，公司(sī )始终致力(lì )于技(jì )术创(chuàng )新和(hé )产品(pǐn )升级(jí )，积(jī )极拥抱人工智能时代。在服务机器人领域，公司的智能控制器产品(pǐn )已经(jīng )成功(gōng )应用(yòng )并落(luò )地。宇瞳光学(xué )的光学镜头产品、技术可以应用于工业机器人(机器视觉)、服务(wù )机器(qì )人等(děng )方面(miàn )，目(mù )前有(yǒu )少量(liàng )模造玻璃镜片产品应用于AI镜头。汉王科技在硬件方面，公(gōng )司已开发(fā )出仿(fǎng )生扑(pū )翼飞(fēi )行机(jī )器鸟(niǎo )和四(sì )足机器人仿生机器狗，预计2025年进一步推动仿生机器狗在园区、物业(yè )等泛(fàn )安防(fáng )场景(jǐng )的商(shāng )业化(huà )应用。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外(wài )光、α-射(shè )线、X-射线(xiàn )等敏(mǐn )感的(de )一类(lèi )聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度，且可(kě )在紫(zǐ )外光(guāng )等高(gāo )能辐(fú )射照(zhào )射下自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子封装两大作(zuò )用，被广(guǎng )泛地(dì )应用(yòng )于集(jí )成电路和(hé )绝缘隔层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开源证券进一(yī )步表(biǎo )示，根据(jù )QYResearch数据(jù )，全(quán )球PSPI市(shì )场规(guī )模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场主要由美国及日(rì )本企业所(suǒ )掌控(kòng )和垄(lǒng )断，全球(qiú )PSPI生产(chǎn )企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产业呈现“进口(kǒu )依赖(lài )度高(gāo )、产(chǎn )业规(guī )模小(xiǎo )、且(qiě )产品多集(jí )中在中低端领域”等特点。中国PSPI市场存在较高的进口替代(dài )空间(jiān )，在(zài )微电(diàn )子、芯片(piàn )等产(chǎn )业快(kuài )速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国内PSPI行业已有(yǒu )多家企业(yè )布局(jú )。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，胜宏科技精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史(shǐ )新机(jī )遇，占据(jù )全球(qiú )PCB制造(zào )技术(shù )制高点，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动(dòng )公司(sī )高价(jià )值量(liàng )产品(pǐn )的订(dìng )单规(guī )模急(jí )速上升，盈利能力进一步增强。2025年一季度，公司经营业绩(jì )突破历史(shǐ )新高(gāo )，净(jìng )利润(rùn )同比(bǐ )成倍(bèi )增长。南亚新材是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过(guò )华为(wéi )认证(zhèng )的内(nèi )资覆(fù )铜板(bǎn )企业(yè )，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已实(shí )现进(jìn )口替(tì )代，特别(bié )是高端高(gāo )速产品已在全球知名终端AI服务器大量应用。

　　公司方面(miàn )，上海电(diàn )影在(zài )IP开发(fā )、电(diàn )影发(fā )行、影投院线齐发力，2024H1院线市占率全国第四。中国电影为电影出品发行(háng )龙头(tóu )，具(jù )备进(jìn )口影(yǐng )片发(fā )行壁(bì )垒，公司主导的《射雕英雄传：侠之大者》占预售票房50%。

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