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　　上市公司(sī )中，博士眼镜已与业(yè )内头部(bù )智能眼(yǎn )镜品牌(pái )星纪魅(mèi )族、李(lǐ )未可、雷鸟创(chuàng )新、ROKID建(jiàn )立合作。明月镜片在小米有品(pǐn )平台上(shàng )售卖的智能眼(yǎn )镜sasky具有(yǒu )语音助(zhù )手功能(néng )，能够(gòu )语音唤(huàn )醒SIRI、小艺、小爱同学(xué )等，并具备接打(dǎ )电话、导航等(děng )功能。佳禾智能接受(shòu )调研时(shí )表示，公司在(zài )智能穿戴产品(pǐn )业务的发展初显(xiǎn )成效，截止今年三季(jì )度公司(sī )穿戴类(lèi )产品占(zhàn )营收的(de )6.65%，同比(bǐ )增幅明(míng )显。智(zhì )能眼镜(jìng )方面，公司有在为合作品牌商(shāng )持续出(chū )货以声音交互(hù )为主的(de )智能音(yīn )频眼镜(jìng )，此外(wài )公司也(yě )为AR眼镜品牌商影目科(kē )技生产制造INMOGO2。

　　上市公司中(zhōng )，光环(huán )新网于2024年上半(bàn )年在北(běi )京、天(tiān )津、河(hé )北燕郊、上海(hǎi )、浙江杭州、湖(hú )南长沙、新疆乌鲁木(mù )齐等七(qī )个城市(shì )及地区(qū )开展的(de )互联网(wǎng )数据中(zhōng )心业务(wù )进展顺(shùn )利，积极推进各地数据中心建(jiàn )设和资(zī )源交付进度。公司2020年(nián )表示，与字节(jiē )跳动有(yǒu )业务合(hé )作。公司拟22.95亿元投建(jiàn )呼和浩特算力基(jī )地项目。奥飞(fēi )数据表(biǎo )示，截至2024年6月(yuè )末，公(gōng )司在北(běi )京、广(guǎng )州、深圳、廊(láng )坊、成都、海口(kǒu )、南宁、南昌拥有13个(gè )自建自(zì )营的数(shù )据中心(xīn )，可用(yòng )机柜超(chāo )过39,000个，同比增(zēng )长53%。

　　中信建投表示，当前随着AI算(suàn )力需求(qiú )提升，尤其是(shì )国内供(gòng )给和需(xū )求两端(duān )都出现(xiàn )积极变(biàn )化，对于数据中心的(de )需求也将随之增(zēng )加，尤其是高(gāo )功率的(de )超大型数据中(zhōng )心机房(fáng )，也对(duì )电力、温控等环节提(tí )出了更高要求，建议重点关注IDC产业链(liàn )，包括(kuò )IDC服务商(shāng )、电力(lì )设备、液冷温(wēn )控等环(huán )节。

　　国盛(shèng )证券刘高畅表示，字节豆包MAU近(jìn )6000万，大(dà )模型调用量增(zēng )长迅速(sù )。12月18日(rì )，字节(jiē )召开火(huǒ )山引擎(qíng )Force大会，火山引擎CEO谭待(dài )表示，截至目前(qián )，豆包大模型(xíng )日均tokens使(shǐ )用量超过4万亿(yì )，发布(bù )7个月以(yǐ )来增长(zhǎng )超过33倍。11月豆(dòu )包MAU接近6000万，在AI产(chǎn )品榜全球总榜中仅次(cì )于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月豆(dòu )包的MAU增(zēng )速达16.92%，考虑当(dāng )前豆包(bāo )增速，刘高畅(chàng )认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到(dào )2亿。字(zì )节在算力端的(de )投入有(yǒu )望高速(sù )增长，助推AI算力相关(guān )产业链加速扩张。

　　上市公司中，瑞德智能表示(shì )，作为(wéi )中国智控行业(yè )的先驱(qū )企业之(zhī )一，公(gōng )司始终致力于技术创新和产品(pǐn )升级，积极拥抱人工(gōng )智能时(shí )代。在(zài )服务机(jī )器人领(lǐng )域，公(gōng )司的智(zhì )能控制器产品(pǐn )已经成功应用并落地。宇瞳光(guāng )学的光(guāng )学镜头产品、技术可(kě )以应用(yòng )于工业(yè )机器人(机器视(shì )觉)、服务机器人等方面，目前有少量(liàng )模造玻璃镜片(piàn )产品应(yīng )用于AI镜头。汉(hàn )王科技(jì )在硬件(jiàn )方面，公司已开发出仿生扑翼飞行机(jī )器鸟和四足机器人仿(fǎng )生机器(qì )狗，预(yù )计2025年进(jìn )一步推(tuī )动仿生(shēng )机器狗(gǒu )在园区、物业(yè )等泛安防场景的商业化应用。

　　平(píng )安证券研报称(chēng )，当前(qián )AI发展重(chóng )心正逐(zhú )步由算力基础(chǔ )设施向终端侧过渡，AI智能眼镜作为集(jí )成视觉、听觉(jiào )、语音(yīn )等人体重要感(gǎn )知交互(hù )的端侧(cè )硬件，有望成为AI技术应用落地的最佳(jiā )载体之一，而RayBan Meta的市场(chǎng )成功又(yòu )进一步(bù )引发了(le )行业和(hé )市场对(duì )于AI智能眼镜的高度关(guān )注，互联网/消费电子/X硬件等各(gè )领域厂(chǎng )商开始集中布(bù )局。2025年(nián )AI智能眼(yǎn )镜市场(chǎng )将进入到新品(pǐn )密集发布期，AI智能眼镜全球销量有望(wàng )迎来明显增加(jiā )，相关(guān )产业链将同步(bù )受益。

　　近(jìn )日来，AI大模型消息不断。12月26日，幻方(fāng )量化正式发布了全新(xīn )系列模(mó )型DeepSeek-V3的首(shǒu )个版本(běn )并同步(bù )开源。12月18日，火山引擎冬季(jì )FORCE原动力大会中宣布字节跳动自(zì )研大模(mó )型豆包全面升(shēng )级迭代(dài )，发布(bù )了视觉(jiào )理解模型；截(jié )至2024年11月底，豆包APP累计用户规模超1.6亿，MAU达到5998万，排名(míng )全球第(dì )二(仅次(cì )于ChatGPU)，国(guó )内第一(yī )。此外(wài )，12月26日(rì )小米宣布正在构建万卡GPU集群，并计划在大模型领域(yù )进行巨(jù )额投资(zī )。银河(hé )证券表(biǎo )示，国(guó )内头部科技公司持续(xù )加码AI，大模型逐渐兑现商业价(jià )值。东(dōng )莞证券表示，随着字(zì )节、幻(huàn )方、小(xiǎo )米等国内厂商(shāng )积极布局AI领域，国产大模型有望快速(sù )崛起。

　　公(gōng )司方面(miàn )，中石(shí )科技在(zài )服务器(qì )/数据中(zhōng )心领域(yù )，公司提供的主要产品有热模(mó )组、导热垫片、导热(rè )硅脂、导热凝(níng )胶、导(dǎo )热相变(biàn )材料、导热碳纤维垫等，公(gōng )司产品直接或间接供货于服务(wù )器厂商(shāng )。中兴通讯作(zuò )为绿色(sè )智慧数(shù )据中心(xīn )引领者，围绕(rào )智算市场打造智算场景下的数据中心(xīn )全栈解决方案(àn )和端到(dào )端交付(fù )能力；推出浸(jìn )没式液(yè )冷、冷(lěng )板式液冷、大功率间蒸、一体(tǐ )化电力模块等创新节(jiē )能产品(pǐn )。

　　数据中(zhōng )心液冷(lěng )系统核(hé )心零部件，国产供应(yīng )商有望导入海外供应链

　　AI大(dà )模型技(jì )术与应用发展(zhǎn )峰会将(jiāng )于12月27日(rì )13:00-18:00在上海(hǎi )模速空间举办(bàn )。

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