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　　国金证券指出，AI仍然是(shì )当(dāng )前PCB确定性最强的需求(qiú )。从海外(wài )资本开支预期可看到云(yún )计(jì )算厂商正在争相在AI基础(chǔ )设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌(gē )、微(wēi )软、亚马逊资本开(kāi )支分(fèn )别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器(qì )从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机(jī )提升至38~46层，部分产品还(hái )会(huì )引入(rù )HDI工(gōng )艺，行业附加值有望(wàng )增(zēng )长。虽然当前海外关税或对出(chū )口(kǒu )产业链有影响，但考(kǎo )虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需(xū )求在当(dāng )前的确定性仍然最高。

　　上(shàng )市公司中，国盾量(liàng )子在(zài )量(liàng )子计算业务上，通过自(zì )研(yán )和与(yǔ )优势单位合作，推出国(guó )内(nèi )首款可商用可量产的超(chāo )导(dǎo )量子(zǐ )计(jì )算机用稀释制冷机等(děng )核(hé )心组件；研发出国内单台比特(tè )数(shù )最多的超导量子计算(suàn )机(jī )“天衍(yǎn )-504”，并协助其接入其量(liàng )子(zǐ )计算云平台对外开放，进一步(bù )提升公司在量子计算领(lǐng )域(yù )的优(yōu )势地位。天融信与(yǔ )问天(tiān )量(liàng )子合作推出量子VPN等量子(zǐ )密(mì )码类(lèi )产品，可有效增强密钥(yào )安(ān )全性、提升数据传输安(ān )全(quán )、抵(dǐ )御(yù )加密算法被暴力破解(jiě )等(děng )，升级大模型自身安全。国芯(xīn )科(kē )技与参股公司郑州信(xìn )大(dà )壹密科(kē )技有限公司合作研发的(de )抗(kàng )量子密码芯片AHC001新产品在(zài )公司内(nèi )部测试中获得成功。公(gōng )司(sī )与信(xìn )大壹密合作的抗量(liàng )子密(mì )码(mǎ )芯片AHC001是基于国产28nm工艺制(zhì )程(chéng )进行(háng )研发， 采用公司自主CPU内(nèi )核(hé )设计的一款可重构低功(gōng )耗(hào )抗量(liàng )子(zǐ )密码算法芯片。

　　开(kāi )源证券发布研报称，近年来，春(chūn )节档在全年各档期中(zhōng )地(dì )位也逐(zhú )步提升，占全年票房比(bǐ )例(lì )从2018年的10%提升至2024年的19%。考(kǎo )虑到2025年(nián )春节档影片的市场期待(dài )度(dù )较高(gāo )，且宣发节点有所(suǒ )提前(qián )，影片对应用户圈层各有(yǒu )差(chà )异，有望扩大春节档观影覆(fù )盖(gài )面，带来观影人次提升(shēng )。中性(xìng )假(jiǎ )设下，预计2025年春节档(dàng )总(zǒng )票房为85.4亿元，同比增长6.7%，有望(wàng )创(chuàng )历史新高。积极关注(zhù )2025年(nián )春节档(dàng )电影对相关内容出品、影(yǐng )投院线公司带来的弹性(xìng )。

　　上市公司中，东方钽业(yè )参(cān )股公(gōng )司西材院曾参与“国际(jì )热(rè )核聚变实验堆项目”(ITER项(xiàng )目(mù ))，并(bìng )为该项目供应增强热负(fù )荷(hé )第一壁材料的铍瓦产品，为全(quán )球(qiú )首件最大的“人造太(tài )阳(yáng )”核心部件中国制造积极贡献(xiàn )力(lì )量，为ITER计划提供了重要(yào )的“中(zhōng )国智慧”和“中国方案(àn )”。西部黄金2023年，公司完(wán )成对恒(héng )盛铍业100%股权的收购，恒(héng )盛(shèng )铍业(yè )经营范围包括，铍及铍(pí )合(hé )金产品的加工、销售，矿(kuàng )产品(pǐn )收购、加工、销售，采(cǎi )矿(kuàng )选矿设备的加工，采选矿(kuàng )工艺(yì )设(shè )计技术咨询，对外贸(mào )易(yì )。

　　AI算力拉动需求，这类核(hé )心(xīn )部件或将持续受益

　　媒体报(bào )道称，近日，省政协委(wěi )员(yuán )、武汉大学副校长龚威(wēi )教授(shòu )向(xiàng )记者介绍，天问正在从(cóng )实(shí )验室(shì )迈向生产线，计划2025年量(liàng )产(chǎn )，并打造一条研发制造(zào )生(shēng )产线(xiàn )；天问机器人的研发，正(zhèng )是源于服务业的需求。龚威透(tòu )露(lù )，目前，一些超市、餐(cān )饮企业正积极谋求合作，翘首(shǒu )期(qī )盼这款人形机器人应用(yòng )到终端(duān )。

　　开源证券表示，光(guāng )敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高(gāo )能辐(fú )射(shè )如紫外光、α-射线、X-射(shè )线(xiàn )等敏(mǐn )感的一类聚酰亚胺材料(liào )，具有优异的绝缘性能、耐(nài )辐射(shè )、耐高温、高强度，且(qiě )可(kě )在紫外光等高能辐射照射下自(zì )发(fā )实现图案化。PSPI在电子(zǐ )领(lǐng )域主要有光刻胶及电子封装两(liǎng )大(dà )作用，被广泛地应用于(yú )集成电(diàn )路和绝缘隔层、表面钝(dùn )化(huà )层及离子注入掩膜等。开源(yuán )证(zhèng )券进一步表示，根据QYResearch数(shù )据(jù )，全(quán )球PSPI市场规模预计2029年将达(dá )到(dào )120亿元。PSPI的生产技术与市(shì )场(chǎng )主要(yào )由美国及日本企业所掌(zhǎng )控(kòng )和垄断，全球PSPI生产企业主要包(bāo )括(kuò )HDM公司、东丽Toray、富士胶(jiāo )片(piàn )等企业。国内PSPI产业呈现“进口(kǒu )依(yī )赖度高、产业规模小、且产品(pǐn )多集中在中低端领域”等(děng )特点。中国PSPI市场存在较(jiào )高的(de )进(jìn )口替代空间，在微电子(zǐ )、芯片(piàn )等产业快速发展背景下(xià )，PSPI市场需求将持续攀升。目(mù )前国(guó )内PSPI行业已有多家企业布(bù )局(jú )。

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