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　　国投(tóu )证(zhèng )券(quàn )证券指出，AIDC机柜功率(lǜ )密(mì )度(dù )由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上，而传统风冷散热能力(lì )上(shàng )限(xiàn )为(wéi )25KW/机柜，而液冷系统拥(yōng )有(yǒu )更(gèng )强大的散热能力；配备液冷(lěng )系(xì )统的数据中心可显著提(tí )升(shēng )用(yòng )电(diàn )能效、降低总和成本。因此，液冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐(zhú )步(bù )成为主流。液冷系统主(zhǔ )要(yào )由(yóu )一次侧(冷源)、二次侧(机房(fáng ))两(liǎng )大(dà )回路组成。凭借更高的(de )冷(lěng )却(què )效率，液冷系统对于机械制冷冷源的依赖程度显著(zhe )较(jiào )低(dī )，自然冷却成为液冷系统(tǒng )冷(lěng )源的主要选择。因此，液冷(lěng )系(xì )统渗透率提升的价值增(zēng )量(liàng )主(zhǔ )要(yào )在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传统风冷中冷源(yuán )占(zhàn )据(jù )大部价值的价值链或迎(yíng )重(chóng )塑(sù )。

　　中航证券认为，稳(wěn )定(dìng )币(bì )在RWA架构中的作用，主要(yào )包(bāo )括(kuò )稳定计价、增强流动性、连接DeFi、优化合规、吸引机(jī )构(gòu )资(zī )金(jīn )等。稳定币正在加速迈(mài )入(rù )全(quán )球主流金融市场体系，其(qí )市(shì )场价值及商业模式已经(jīng )得(dé )到(dào )全(quán )球主流资本市场认可。建议重点关注区块链+金融科(kē )技(jì )、新能源+RWA、跨境支付三大(dà )成(chéng )长(zhǎng )主线。

　　上市公司中，春(chūn )秋(qiū )电子表示，联想的多款(kuǎn )AI PC机(jī )型(xíng )已上市销售，公司参与了联想的AI PC机型的研发和生产(chǎn )，该(gāi )部(bù )分订单已经形成营收计(jì )入(rù )财(cái )务报表。崇达技术目前通(tōng )过(guò )华勤、龙旗、天珑等ODM客(kè )户(hù )间(jiān )接(jiē )供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相关PCB产品(pǐn )，产(chǎn )品主要应用于智能手机(jī )的(de )主(zhǔ )板、副板、模组以及PC的主(zhǔ )板(bǎn )、内存、硬盘等。公司目(mù )前(qián )供(gòng )应的PCB产品的有应用到一款AI PC终端上。英力股份的笔记(jì )本(běn )电(diàn )脑(nǎo )结构件产品完全可以应(yīng )用(yòng )于(yú )AI PC，且目前生产能力充足。5月(yuè )21日联想集团推出了首款(kuǎn )搭(dā )载(zǎi )高(gāo )通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的(de )重(chóng )大(dà )飞跃，其结构件模组公(gōng )司(sī )有(yǒu )承接供应。

　　石药集团(tuán )与(yǔ )阿(ā )斯利康达成潜在50亿美元(yuán )重(chóng )磅(páng )合作

　　世界机器人大会举办在即，人形机器人“进(jìn )厂(chǎng )打(dǎ )工”加速

　　根据《中(zhōng )国(guó )氟(fú )化工行业“十二五”发展(zhǎn )规(guī )划》，萤石“是与稀土(tǔ )类(lèi )似(sì )的(de )世界级稀缺资源”。其中酸级萤石精粉主要用作氟(fú )化(huà )工(gōng )产业链的原料，在氟化(huà )工(gōng )行(háng )业中有不可替代的地位。市(shì )场(chǎng )分析指出，8月国内萤石(shí )行(háng )业(yè )博弈现状仍存，整体来看企业开工率维持低位，上(shàng )游(yóu )矿(kuàng )山(shān )开采方面紧张，落后矿(kuàng )山(shān )将(jiāng )持续淘汰，萤石现货供应(yīng )紧(jǐn )张，受此影响萤石市场(chǎng )价(jià )格(gé )走(zǒu )势上涨。开源证券认为，萤石行业环保政策、安全(quán )检(jiǎn )查(chá )等趋严或将成长期趋势(shì )，落(luò )后中小产能或将不断出清。而(ér )从长期来看，含氟新材(cái )料(liào )等(děng )萤石下游需求的不断积累以及行业成本的不断提高(gāo )，萤(yíng )石(shí )价格将不断上行，萤石(shí )行(háng )业(yè )长期投资价值凸显。

　　脑(nǎo )机接口是新质生产力和(hé )未(wèi )来(lái )产(chǎn )业发展方向，政策鼓励脑机接口产业发展。北京、上(shàng )海(hǎi )、天津、湖北等多地陆(lù )续(xù )出(chū )台培育未来产业的政策文件(jiàn )，鼓励脑机接口产业发展(zhǎn )。东(dōng )北证券指出，政策与技术持续催化，行业进入爆发(fā )前(qián )夜(yè )。短期建议关注脑机接口(kǒu )在(zài )医(yī )疗场景的落地进度，尤其(qí )非(fēi )侵入式的消费级市场，中(zhōng )长(zhǎng )期(qī )建议关注侵入式技术突破所带来的巨大应用市场。国(guó )际(jì )市场研究机构IMARCGroupe的数据显(xiǎn )示(shì )，2021年，全球脑机接口市场规模(mó )达(dá )15亿美元，2022年市场规模增(zēng )至(zhì )17.4亿(yì )美元，预计2027年全球脑机接口市场规模将达到33亿美元(yuán )(235.6亿(yì )人(rén )民(mín )币)，中国市场在其中将(jiāng )占(zhàn )有(yǒu )重要地位。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，春秋电子表示，联想(xiǎng )的(de )多(duō )款(kuǎn )AI PC机型已上市销售，公司参与了联想的AI PC机型的研发和(hé )生(shēng )产(chǎn )，该部分订单已经形成(chéng )营(yíng )收(shōu )计入财务报表。崇达技术目(mù )前(qián )通过华勤、龙旗、天珑(lóng )等(děng )ODM客(kè )户间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相(xiàng )关(guān )PCB产(chǎn )品(pǐn )，产品主要应用于智能(néng )手(shǒu )机(jī )的主板、副板、模组以及(jí )PC的(de )主板、内存、硬盘等。公(gōng )司(sī )目(mù )前供应的PCB产品的有应用到一款AI PC终端上。英力股份的(de )笔(bǐ )记(jì )本电脑结构件产品完全(quán )可(kě )以(yǐ )应用于AI PC，且目前生产能力充(chōng )足(zú )。5月21日联想集团推出了(le )首(shǒu )款(kuǎn )搭载高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用(yòng )领(lǐng )域(yù )的(de )重大飞跃，其结构件模(mó )组(zǔ )公(gōng )司有承接供应。

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