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多语种相关：

展望下(xià )半年(nián )的价(jià )格趋势，李(lǐ )莉表示(shì )，需求与供(gòng )应是(shì )影响走势最(zuì )重要因素，而成本将限(xiàn )制瓦楞及箱(xiāng )板纸(zhǐ )价格浮动的下限。“考虑到国(guó )庆及(jí )中秋假期带动下游包装(zhuāng )厂或选择适(shì )量备(bèi )库存，预计(jì )市场8月上旬价格仍(réng )处于(yú )小幅拉涨阶(jiē )段，9月上涨幅度或扩大(dà )。如果节日(rì )订单(dān )释放不及预期，则市场(chǎng )或延续(xù )价格(gé )震荡(dàng )趋势。”李莉表示(shì )。

　　明确(què )观点(diǎn )，下周补涨(zhǎng )的科技股应会出赚钱效(xiào )应，重点在(zài )大科(kē )技，比如周五复盘(pán )提到的铜缆(lǎn )链接(jiē )，边拉边洗，不管指数(shù )如何，该涨(zhǎng )的还(hái )会涨，该跌(diē )的还会跌。拉升过(guò )慢的(de )品种在震荡(dàng )周期会有表现，如机器(qì )人等品种会(huì )有相(xiàng )应补涨，还有算力等也(yě )是大科(kē )技里(lǐ )的重(chóng )点。下周重点观察(chá )这些补涨品(pǐn )种，科技里很多(duō )品种还在低位震荡，只(zhī )要品种没怎(zěn )么涨(zhǎng )，就依然守旧、守(shǒu )株待兔，拿(ná )着别(bié )动。算力里很多品种没(méi )怎么动，位(wèi )置还(hái )低，套牢盘(pán )不大，有向上补涨(zhǎng )需求(qiú )。

上证早盘(pán )如期跳水，不过他认为(wéi )今天存在一(yī )定机(jī )会。上周五下跌出现在(zài )七连阳(yáng )之后(hòu )，该(gāi )位置调整可能为快(kuài )速的盘中调(diào )整，这种调整态(tài )势延续到今天，上证60分(fèn )钟均线出现(xiàn )死叉(chā )，且以20天均线为支(zhī )撑，虽有一(yī )定抵(dǐ )抗力，但预计还会有第(dì )二次小幅探(tàn )底，再次探底后(hòu )午后会有回升。再(zài )看中(zhōng )证2000和微盘股(gǔ )指数，今天它们延续上(shàng )涨态势，早(zǎo )盘小(xiǎo )幅上涨后会有一些小波(bō )动，今(jīn )日上(shàng )涨主(zhǔ )题仍是中小板，预(yù )计这两个指(zhǐ )数将(jiāng )向上收阳线(xiàn )，主要拉涨阶段在下午(wǔ )。

进入7月下(xià )旬，玖龙纸业、江西理(lǐ )文造纸、湖(hú )北荣(róng )成纸业等多家纸企再次(cì )发布涨价函(hán )，宣(xuān )布因成本上(shàng )涨，将从8月1日起上(shàng )调瓦(wǎ )楞纸、再生(shēng )牛卡纸等的价格。据了(le )解，今年7月(yuè )以来(lái )，玖龙纸业等已经发起(qǐ )了四次(cì )涨价(jià )。今(jīn )年以来，纸企已经(jīng )在3月至4月、5月、7月密集发布(bù )了三轮涨价函。

机构观(guān )点：

3、【国(guó )家能(néng )源局：加强电力供(gòng )需监测预警(jǐng ) 强化(huà )能源保供和供电服务监(jiān )管】国家能(néng )源局(jú )7月24日在京召(zhào )开2025年第二次能源监(jiān )管工(gōng )作例会。会(huì )议强调，加强电力供需(xū )监测预警，强化(huà )能源保供和(hé )供电服务监(jiān )管，发(fā )挥市(shì )场机(jī )制保供作用，保障(zhàng )迎峰度夏电(diàn )力稳(wěn )定可靠供应(yīng )。推进省级现货市场建(jiàn )设，推动“1+6”基(jī )础规则体系落地实(shí )施，统一规(guī )范各(gè )地市场制度规则，加强(qiáng )各层次市场(chǎng )、交(jiāo )易品种、交(jiāo )易时序和价格机制(zhì )等高(gāo )效衔接，确(què )保全国统一电力市场年(nián )底前初步建(jiàn )成。深入开展电(diàn )力领域综合(hé )监管，提炼(liàn )现场(chǎng )监管成果，分类做(zuò )好约谈、通(tōng )报、行政处罚等(děng )工作，健全综合监管长(zhǎng )效制度机制(zhì )。统(tǒng )筹煤炭、油气、煤(méi )电等重点领(lǐng )域监(jiān )管，创新监管方式，减(jiǎn )少检查频次(cì )，抓(zhuā )好督促整改(gǎi )，促进能源市场平(píng )稳有(yǒu )序运行。细(xì )化落实新一轮“获得电(diàn )力”政策，优化(huà )12398热线投诉举(jǔ )报处理，协(xié )同推进(jìn )非电(diàn )网直(zhí )供电居民小区用电(diàn )问题治理，加快(kuài )频繁停电台(tái )区线路“整线成片”整(zhěng )治，改善增(zēng )进民(mín )生用能福祉。强化(huà )对派出机构(gòu )的日(rì )常管理和业务培训，指(zhǐ )导做好政务(wù )信息(xī )报送、理论(lùn )问题研究和监管创(chuàng )新实(shí )践，提高能(néng )源监管质效和影响力。

需求疲软或(huò )制约(yuē )涨价传导

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国(guó )股市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的(de )主要(yào )矛盾，已经(jīng )从经济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )的下(xià )行，中国A/H股市整体(tǐ )估值中枢上(shàng )修。经过三年出清和调整，投资人对经(jīng )济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充分，其对估值(zhí )收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人心中对未来预(yù )期的主要矛(máo )盾，已从经济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为贴(tiē )现率(lǜ )变动(dòng )，尤其是无风险利(lì )率的下行。股市(shì )的无风险利(lì )率并不能简单等同于国(guó )债收益率，而是(shì )投资人投资股票的(de )机会成本。过去(qù )三年内外部过高的机会(huì )成本阻碍了(le )投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中国股市无(wú )风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以(yǐ )提高(gāo )。

消息面上(shàng )，受八一建(jiàn )军节及(jí )九三(sān )阅兵(bīng )预期影响，板块关(guān )注度升温。机构(gòu )指出，2025年下(xià )半年军工行业有望进入(rù )业绩兑现阶(jiē )段，建议关注智能化作(zuò )战、低成本(běn )弹药(yào )及军贸出口三条主线。

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