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上周五夜盘，焦煤价(jià )格(gé )大幅回(huí )踩，周(zhōu )一开盘后盘面维持弱势运行(háng )，距离(lí )跌停近(jìn )一(yī )步之遥。随着25日交(jiāo )易所新(xīn )一(yī )轮交易(yì )限额出台，市场交易氛围有(yǒu )所降温(wēn )，况且(qiě )焦煤本轮涨幅近50%，多头在情(qíng )绪退潮(cháo )的(de )情况下(xià )大幅撤离，也在一定程度上(shàng )缓解高(gāo )位风险(xiǎn )。后续来看，在“反(fǎn )内卷”政策基(jī )调(diào )下，在短期情绪修复后价(jià )格(gé )或仍存(cún )反弹驱(qū )动。

（二）同时，宏观层面(miàn )的变动(dòng )亦是关(guān )键(jiàn )。本周是宏观变化(huà )密集的(de )关(guān )键周，中央政治局会议（7月1日再提(tí )“反内(nèi )卷”的(de )中央财经委第六次会议，往(wǎng )往被认(rèn )为(wéi )是月底(dǐ )政治局会议的前瞻，因此不(bú )排除月(yuè )底会议(yì )将对“反内卷”主题(tí )提出更(gèng )多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的新一轮(lún )谈(tán )判（可(kě )能涉及(jí )再次延期关税加征事宜）、欧美谈(tán )判（有(yǒu )望(wàng )达成欧盟委征收15%关(guān )税的协(xié )议(yì )）、FOMC会(huì )议（作(zuò )为9月关键会议前的最(zuì )后一次(cì )议息会(huì )议）以及8月1日美国铜关税落(luò )地（当(dāng )前(qián )COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较大空间）等一系列关(guān )键节点(diǎn )，都将(jiāng )给本就敏感的商品市(shì )场注入(rù )更大的(de )波(bō )动性。

　　产品风险等级(jí )科(kē )创 AIETF及其(qí )联接基(jī )金、科创100指数ETF、科创新材料(liào )ETF、科创(chuàng )芯片ETF博(bó )时(shí )、科创综指ETF博时、科创创(chuàng )业(yè )50ETF、博时(shí )上证科(kē )创板50成份指数发起式(shì )、博时(shí )科创主(zhǔ )题灵活配置混合、博时创业(yè )成长混(hún )合(hé )风险等(děng )级均为中高风险。（此为管(guǎn )理人评(píng )级，具(jù )体销售以各代销机构(gòu )评级为(wéi )准）

　　近年来，在集团“ONE SHRCB”理念(niàn )的(de )指引下(xià )，长江(jiāng )金租秉持“阳光金租”理念(niàn )，践行(háng )“普惠(huì )金(jīn )融助力百姓美好生(shēng )活”使(shǐ )命(mìng )，坚持(chí )党建引(yǐn )领、聚焦产业转型、服务实(shí )体经济(jì )。截至2025年6月末，长江金租租(zū )赁资产(chǎn )规(guī )模超500亿(yì )元，累计实现租赁资产投放(fàng )超1600亿元(yuán )，服务(wù )超2000家企业。

首当其冲(chōng )的便是(shì )光伏产(chǎn )业(yè )的多晶硅，作为反内卷的(de )首(shǒu )要目标(biāo )行业，供应调控的市场呼声最为热(rè )烈，其(qí )在过去(qù )一(yī )个月内走势极为疯(fēng )狂，从(cóng )历(lì )史最低(dī )点一路(lù )反弹至上市以来新高(gāo )。 但上(shàng )周表现(xiàn )已略显疲弱：“首先上周三(sān )盘面出(chū )现(xiàn )了减仓(cāng )迹象（过去2-3周除临近周末的(de )交易日(rì )外，多(duō )晶硅主力合约均表现(xiàn )为多头(tóu )主动增(zēng )仓(cāng )进攻），而多头有悖于近(jìn )期(qī )规律的(de )提前减(jiǎn )仓或是高位逐渐犹豫不决的(de )信号；随后上(shàng )周(zhōu )四虽重返涨势，但(dàn )增仓规(guī )模(mó )及成交(jiāo )量已略(luè )显逊色，盘面久违地(dì )在冲高(gāo )过程中(zhōng )出现较长上影线；上周五走(zǒu )势一如(rú )既(jì )往呈现(xiàn )多头减仓；今日开盘更是延(yán )续减仓(cāng )并在盘(pán )面出现向下跳空缺口(kǒu )。”

震(zhèn )荡过程(chéng )还(hái )有另一职责，冲关前需找(zhǎo )出(chū )领涨板(bǎn )块带动(dòng )市场。最便利的走法是大基(jī )建继续(xù )领涨，因(yīn )其近期带动市场上(shàng )行。若(ruò )大(dà )基建不(bú )调，直(zhí )接带领市场突破3674点，是较好(hǎo )情况。但我个人观察与主观预判，大基建(jiàn )虽(suī )呈多头(tóu )格局，但起势过快，判断需(xū )1 - 2周调整(zhěng )，此次(cì )冲关可能需其他板块(kuài )接力。这就像(xiàng )接(jiē )力赛，板块间交替领涨，此(cǐ )过程常(cháng )让人困(kùn )惑，如市场涨势良好，但个(gè )股未必(bì )跟随指(zhǐ )数(shù )上涨，这是热点交(jiāo )接时的(de )常(cháng )见现象(xiàng )。近期(qī )多数人都有此困惑，因热点(diǎn )交接有(yǒu )时出人意料。大基建涨起来(lái )后，若(ruò )追(zhuī )涨可能(néng )不赚钱甚至出现浮亏，此时(shí )投资者(zhě )会纠结(jié )选择大基建还是其他(tā )板块。市场目(mù )前(qián )处于酝酿合力阶段，可猜(cāi )测(cè )的方向(xiàng )众多，但市场最终选择的主导方向(xiàng )可能只(zhī )有两三(sān )个(gè )，当下正处于即将(jiāng )选择的(de )过(guò )程中，每日观(guān )察就显得尤为珍贵。

上周商(shāng )品市场(chǎng )热度高涨，同花顺(300033)商品指数(shù )周涨幅(fú )达(dá )8.63%，直逼(bī )历史前高，各多头品种表现(xiàn )强劲，焦煤主(zhǔ )力合约尤为突出，周(zhōu )度上涨(zhǎng )35.96%；作为(wéi )光(guāng )伏核心原料的多晶硅同样(yàng )涨(zhǎng )势凌厉(lì )，周涨(zhǎng )幅逼近16.36%。然而周五夜盘市场(chǎng )突遭逆(nì )转，伴(bàn )随(suí )大规模集中减仓，前期多(duō )数(shù )领涨品(pǐn )种价格(gé )直线下挫，部分甚至(zhì )触及跌(diē )停，恐(kǒng )慌性抛盘涌现，周一早盘开(kāi )盘亦延(yán )续(xù )弱势，仅零星农产品(000061)领涨，盘面绿(lǜ )意盎然(rán )。

从日(rì )线图短期角度看，我(wǒ )暂无更(gèng )多中期(qī )评(píng )论。短期需考虑几个要点，上周提(tí )到3674点近(jìn )期较为重要。不妨提前设想(xiǎng )，若本(běn )周某天上(shàng )证指数以阳线收盘，甚至无(wú )需收盘(pán )，只要(yào )站在3674上方，市场会有(yǒu )何反应(yīng )与情绪(xù )？我个人觉得市场会如沸腾(téng )一般。当(dāng )下人们(men )虽有所关注，但部分人不敢(gǎn )相信。若真站(zhàn )上该点位，猜测之声(shēng )将增多(duō )，市场关(guān )注度也会提升，届时各直播(bō )间人气(qì )会更旺(wàng )。目前市场卡在3674之前，星期(qī )五收盘(pán )于3593点，在(zài )3600点附近，与3674点有差距，所有(yǒu )人都在(zài )屏息观(guān )望，乐观者认为能突(tū )破，悲(bēi )观者则(zé )持怀疑态度，此时理清方向(xiàng )较为重要(yào )。所以(yǐ )本周对3674点位的观察至关重要(yào )。

28日｜据广东(dōng )省疾控局消息，2025年7月(yuè )20日0时至(zhì )7月26日24时，广东省新增报告2940例基孔肯雅(yǎ )热本地(dì )病例，未报告重症和死亡病例。病(bìng )例分布(bù )在佛山2882例(lì )，广州22例，中山18例，东莞、珠海、河源各(gè )3例，江门、阳江、肇(zhào )庆各2例(lì )，清远(yuǎn )、深圳、湛江各1例。

基本面(miàn )来看，煤(méi )矿陆续(xù )复工复产，叠加前期焦煤价(jià )格大幅(fú )回升，原煤以及焦煤的产量(liàng )均继续(xù )回升，523家(jiā )样本煤矿原煤产量增加1.86万吨(dūn )，精煤(méi )产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿(kuàng )供应继(jì )续恢复；进口方面，蒙煤通关恢复正(zhèng )常水平(píng )，线上(shàng )拍卖成交较好。需求(qiú )方面，焦煤期(qī )现货价格快速反弹，焦炭第(dì )3轮提涨落(luò )地后焦(jiāo )企快速开启第四轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦化(huà )企业生(shēng )产利润维持在亏损50元(yuán )/吨左右(yòu )，焦化企(qǐ )业整体开工负荷提升，对于(yú )焦煤需(xū )求好转(zhuǎn )，部分焦企加速备货。库存(cún )方面，523家样本矿(kuàng )山原煤库存减少79.33万吨，精煤(méi )库存减(jiǎn )少60.63万吨(dūn )，洗煤厂原煤库存减(jiǎn )少6.16万吨(dūn )，精煤(méi )库存减少15.93万吨，独立焦企库(kù )存增加51.02万(wàn )吨，钢(gāng )厂焦煤库存增加8.41万吨，港口(kǒu )焦煤库(kù )存减少(shǎo )29.16万吨，焦煤总库存增(zēng )加19.59上万(wàn )吨。综合(hé )来看，安全检查过后以及焦(jiāo )煤价格(gé )快速反(fǎn )弹，国内煤矿产量继续回升(shēng )，进口(kǒu )蒙煤在那(nà )达慕大会后通关量也恢复正(zhèng )常，国(guó )内产量(liàng )以及进口量均有回升(shēng )，焦煤(méi )供应端(duān )延续增长，本周焦煤价格大(dà )幅反弹200-300元(yuán )/吨左右(yòu )，在宏观偏暖以及政策相关(guān )预期下(xià )，部分(fèn )贸易商投机性囤货信(xìn )心较强(qiáng )，叠加焦(jiāo )炭连续三轮提涨落地后又开(kāi )启第四(sì )轮提涨(zhǎng )，上游成本变动向下游传导(dǎo )顺畅，不过交易(yì )所对于目前过热情绪出台了(le )一定交(jiāo )易限制(zhì )，预计短期盘面呈现(xiàn )宽幅震(zhèn )荡运行(háng )态势。

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