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　　半导体(tǐ )产(chǎn )业(yè )是(shì )现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式(shì )发(fā )展(zhǎn )，半导体芯片已成为AI算力(lì )、智(zhì )能(néng )驾驶等诸多产业的核心和底座，也正成为全球各(gè )主(zhǔ )要(yào )国(guó )家竞逐的新战场。国信证券表(biǎo )示，台积电上调2025年收(shōu )入(rù )增(zēng )速(sù )预期，关注半导体底(dǐ )部(bù )配(pèi )置(zhì )机遇。台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏(sū )，并(bìng )将(jiāng )2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )景气度较高，AI和国产化(huà )打(dǎ )开(kāi )国(guó )内成长空间。

　　上市公司中，东微半导推进主(zhǔ )营(yíng )产(chǎn )品(pǐn )高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭(dié )代(dài )和(hé )产(chǎn )品升级，同时持续加(jiā )大(dà )市(shì )场(chǎng )开拓力度。2024年，公司逐步扩大生产规模，产量呈不(bú )断(duàn )提(tí )高(gāo )的趋势，功率半导体的产销比达到93.81%，达到较高水(shuǐ )平(píng )。供(gòng )应端，公司与华虹半导(dǎo )体(tǐ )、粤(yuè )芯半导体及DBHitek等厂商继续保持稳定的合作关系。博(bó )通(tōng )集(jí )成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩(wán )具。茂莱光学为光刻(kè )机(jī )光(guāng )学(xué )系统提供用于匀光、中(zhōng )继(jì )照(zhào )明模块的光学器件、投影物镜，以及用于工件台位(wèi )移(yí )测(cè )量(liàng )系统的棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性与曝(pù )光(guāng )成(chéng )像(xiàng )的核心模块。

　　国新(xīn )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，中长期来看，我国军费平稳增长为国防军工(gōng )行(háng )业(yè )稳(wěn )定发展提供坚实基础，行业规(guī )模和利润有望保持持(chí )续(xù )上(shàng )升(shēng )态势。近年来我国在(zài )船(chuán )舶(bó )、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升(shēng )，国(guó )防(fáng )军工行业是新质生产力发展(zhǎn )突破的重要方向，行(háng )业(yè )前(qián )景(jǐng )广阔。在全球冲突多发(fā )和(hé )地(dì )缘(yuán )局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行(háng )业(yè )估(gū )值有望获得支撑。中邮证券进(jìn )一步分析指出，展望(wàng )2025年(nián )，“建军百年奋斗目标”任(rèn )务(wù )进(jìn )入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于(yú )提(tí )升(shēng )装(zhuāng )备性能或降低装备成本的新(xīn )技术、以新域新质作(zuò )战(zhàn )力(lì )量(liàng )为代表的新产品、军贸(mào )和(hé )军(jun1 )用(yòng )技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　国(guó )资(zī )央企助力西藏高质量发展推进(jìn )会在拉萨召开

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中，大金重工已与欧(ōu )洲(zhōu )应(yīng )用(yòng )漂浮式风机公司进行技术对接，已有海风海工类产(chǎn )品(pǐn )进(jìn )入(rù )欧洲市场。金风科技拥有自(zì )主知识产权的直驱永(yǒng )磁(cí )和(hé )中(zhōng )速永磁系列化机组，是(shì )国(guó )内(nèi )最(zuì )早开始进行海上漂浮式风机技术研究和水池试验(yàn )的(de )整(zhěng )机(jī )商。

　　公司方面，通灵股份(fèn )主要产品为太阳能光(guāng )伏(fú )组(zǔ )件(jiàn )接线盒和汽车外饰件(jiàn )。公(gōng )司(sī )是全球光伏接线盒行业龙头，2024年全球市占率为9.4%。钧(jun1 )达(dá )股(gǔ )份(fèn )主营业务为光伏电池片的研(yán )发、生产和销售，主(zhǔ )打(dǎ )新(xīn )一(yī )代N型TOPCon太阳能电池，产品(pǐn )性(xìng )能(néng )达(dá )国际先进水平，具备较强市场竞争力。

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　　据(jù )报道，工业母机是“制(zhì )器(qì )之(zhī )器”“自强之基”，是(shì )关(guān )系(xì )国家安全和发展的战略性、基础性产业。近年来，我(wǒ )国(guó )工业母机产业取得长足进步，产业规模连续13年位居(jū )全(quán )球(qiú )第(dì )一，2024年产业营收超过1.5万(wàn )亿(yì )元(yuán )。

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　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，厦门钨业拥有完整的钨产业链，在钨矿开采、钨(wū )冶(yě )炼(liàn )、钨粉末、钨丝材和硬(yìng )质(zhì )合(hé )金(jīn )深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司是国内(nèi )首(shǒu )家(jiā )具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探(tàn )针组件研发和生产能(néng )力(lì )的(de )企(qǐ )业。章源钨业主要从事(shì )钨(wū )矿(kuàng )山资源的开发利用及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化(huà )钨(wū )、钨(wū )粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售(shòu )。翔(xiáng )鹭钨业通过多年的发展(zhǎn )，形(xíng )成(chéng )了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧(yǎng )化(huà )钨(wū )(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨(wū )、紫色氧化钨等)、钨(wū )粉(fěn )，碳(tàn )化钨粉、钨合金粉及钨(wū )硬(yìng )质(zhì )合金、光伏用超细钨丝等深加工产品。

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