机(jī )构称该(gāi )品种全(quán )年供需(xū )预计仍(réng )维持缺(quē )口,基本面有望逐步形成上涨催化
2024年底,荣耀(yào )完成股(gǔ )份制改(gǎi )造,引(yǐn )入中国(guó )移动、中金资(zī )本等战(zhàn )略投资者,股权结构多元化。随IPO上市(shì ),对于(yú )荣耀手(shǒu )机的营(yíng )销、拓(tuò )渠道及(jí )长期研(yán )发均形(xíng )成强大(dà )支撑,更有助于公司抢夺更多的市场(chǎng )份额。而从AI生(shēng )态布局(jú )角度出(chū )发,国(guó )泰海通(tōng )证券舒(shū )迪认为,目前荣耀AIAgent技术领先行业半年,并已在新一代旗舰(jiàn )上搭载(zǎi ),有望(wàng )驱动新(xīn )一轮换(huàn )机潮,带动上(shàng )游产业(yè )链需求上行。
开源证券发布研报(bào )称,根(gēn )据伽马(mǎ )数据,2025Q1,中国(guó )游戏市(shì )场规模(mó )为857.04亿元(yuán ),同比(bǐ )增长17.99%。政策上,浙江省等17部门发布《关于支(zhī )持游戏(xì )出海的(de )若干措(cuò )施》,全面覆(fù )盖游戏(xì )出海产业、平台、生态等领域,全方位对游戏行业提供政(zhèng )策支持(chí ),有望(wàng )进一步(bù )提升国(guó )内游戏(xì )产品全(quán )球竞争(zhēng )力,带动整体游戏行业发展。基于行(háng )业产品(pǐn )周期向(xiàng )上、业(yè )绩有望(wàng )迎来拐(guǎi )点,AI持(chí )续赋能(néng )及政策(cè )支持,建议继续加大游戏板块配置力(lì )度。
有媒(méi )体报道(dào ),宇树(shù )科技已(yǐ )于近期(qī )完成了(le )去年底开启的C轮融资,由中国移动旗下基金、腾讯、锦秋(qiū )、阿里(lǐ )、蚂蚁(yǐ )和吉利(lì )资本共(gòng )同领投(tóu ),宇树(shù )的大部(bù )分老股东跟投。宇树投前估值目前超(chāo )过100亿元(yuán )人民币(bì )。宇树(shù )科技内(nèi )部人士(shì )表示,最近确(què )实完成(chéng )了C轮融资。
上市公司中,全信股(gǔ )份表示(shì ),2023年公(gōng )司绕包(bāo )线产品(pǐn )已在国(guó )产大飞(fēi )机C919及支(zhī )线客机ARJ21形成批量配套。盛帮股份航空类产品主要应用于飞(fēi )机及飞(fēi )机发动(dòng )机。公(gōng )司已与(yǔ )南方宇(yǔ )航公司(sī )在CJ1000A、CJ2000AX附件传动、转接齿轮箱系列密封件的开(kāi )发与供(gòng )货建立(lì )了合作(zuò )关系,共同为(wéi )大飞机(jī )事业作(zuò )贡献。
算力成本大幅降低,在云侧端侧(cè )的赋能(néng )显现。年初Deepseek发(fā )布R1,性(xìng )能媲美(měi )OpenAI o1,并通(tōng )过诸多(duō )优化手段实现了算力成本的大幅降低,成本降低为推理应(yīng )用突破(pò )提供了(le )基础。在云侧(cè ),随着(zhe )大模型(xíng )能力持续突破,AI在头部CSP的实际收入、用户行(háng )为和产(chǎn )品力提(tí )升方面(miàn )也在深(shēn )度介入(rù )。在端(duān )侧,移(yí )动设备(bèi )的硬件升级、大模型的压缩技术等正(zhèng )在推动(dòng )端侧模(mó )型落地(dì )。中信(xìn )建投证(zhèng )券指出(chū ),端侧(cè )AI开始加速,终端出货爆发可期。端侧AI带来成本、能耗、可(kě )靠性、隐私、安全和(hé )个性化(huà )优势,已经具(jù )备实践基础,终端设备有望在AI的催化下迎来(lái )新一轮(lún )创新周(zhōu )期。从(cóng )终端看(kàn ),先落(luò )地、成(chéng )规模的(de )终端是(shì )手机和PC,硬件上其2024年AI渗透率分别为18%、32%,预计(jì )手机AI化(huà )比率持(chí )续提升(shēng ),持续(xù )推动硬(yìng )件升级(jí )。此外,智能车、机器人、可穿戴(XR、AI眼镜、耳机)、智能家(jiā )居等也(yě )正在融(róng )入AI,2025-2026年(nián )有望看(kàn )到终端(duān )出货的(de )爆发式增长。
截至2025年5月28日,C919航线网络已(yǐ )覆盖全(quán )国16个城(chéng )市。目(mù )前,国(guó )航、东(dōng )航、南(nán )航共18架(jià )C919飞机投(tóu )入商业运营,执飞20余条商业航线,安(ān )全飞行(háng )超3.6万小(xiǎo )时,累(lèi )计运输(shū )旅客超(chāo )过205万人(rén )次。浙(zhè )商证券指出,据航空动力未来公众号披露,中国商飞2024年度(dù )采购额(é )接近200亿(yì ),2025年采(cǎi )购额预(yù )计较2024年(nián )提高70%。采购额的大幅增长,标志着C919有望全面批产提(tí )速,同(tóng )时有望(wàng )大力拉(lā )动大飞(fēi )机产业(yè )链发展(zhǎn )。
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我爱涨停板网友: 国投证券证券指出,AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上,而传统风冷散热能力上限为25KW/机柜,而液冷系统拥有更强大的散热能力;配备液冷系统的数据中心可显著提升用电能效、降低总和成本。因此,液冷系统在AIDC时代有望逐步成为主流。液冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的冷却效率,液冷系统对于机械制冷冷源的依赖程度显著较低,自然冷却成为液冷系统冷源的主要选择。因此,液冷系统渗透率提升的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件,传统风冷中冷源占据大部价值的价值链或迎重塑。
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稳赢网网友: 除了科创AIETF,博时基金在科创领域早有布局,包括科创100指数ETF、科创新材料ETF、科创芯片ETF博时、科创综指ETF博时、科创创业50ETF、博时上证科创板50成份指数发起式等,为投资者提供了良好的科创板块投资工具。以科创100指数ETF和科创芯片ETF博时为例,科创100指数主要投资于“高成长尖端科技+硬核创新企业”,可助投资者快速布局科创板优质个股,把握泛行业科技创新领域的增长机遇。而科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数,所选取科创板公司行业主要涉及半导体材料和设计、芯片制造、芯片封装和测试等业务。随着国产化仍在加速,为相关产品带来投资机遇。
股海冷水坑网友:上市公司中,翰宇药业与海外客户签署日常经营重大合同,根据合同约定,客户预计向公司及翰宇武汉合计采购累计金额3000万美元的GLP-1多肽原料药。通化东宝紧跟全球多肽减肥降糖药主流研发趋势,积极布局GLP-1受体激动剂类产品,在研产品包括利拉鲁肽、索马鲁肽。