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先来看上证指(zhǐ )数的日(rì )线图，咱们从短期讲起，再谈谈(tán )这一周需留意什么。从日线(xiàn )图看(kàn )，当下指数走(zǒu )势较好(hǎo )。图中(zhōng )白色为5日均线(xiàn )，目(mù )前5日、23根均线呈多头排列。此前走(zǒu )势中，有均线靠拢(lǒng )动作，当时提(tí )到那是二次选(xuǎn )择，到(dào )此处呈(chéng )现加速状态。

　　新政发(fā )布仅一周，长江金(jīn )租落地(dì )全国首(shǒu )单SPV智能制造租(zū )赁项目(mù )。这是(shì )长江金租积极贯彻(chè )“科创(chuàng )更前、科技更全、科(kē )研更先(xiān )”理(lǐ )念，践行科创(chuàng )租赁赋(fù )能产业(yè )发展的新路径(jìng )，也(yě )是进一(yī )步推动产业向高端化(huà )、智能(néng )化、绿色化转型的(de )新举措(cuò )。此次(cì )项目合作方为(wéi )国家级(jí )专精特(tè )新“小巨人”企业(yè )，在智(zhì )能无人运输领域长(zhǎng )期深耕(gēng )，以新(xīn )质生产力赋能(néng )传统产(chǎn )业升级(jí )。长江金租为客户(hù )量身定(dìng )制融资租赁方案，综(zōng )合企业(yè )的核(hé )心技术研发实(shí )力、市(shì )场潜力(lì )、绿色效益及(jí )运营(yíng )管理能(néng )力等长期价值维度，为智能(néng )物流装备领域的绿(lǜ )色化转(zhuǎn )型与可(kě )持续发展提供(gòng )金融支(zhī )持。

　　为更好地捕捉科(kē )技赛道(dào )投资机遇，博时基(jī )金在科(kē )创投资(zī )方向不断增强(qiáng )投研力(lì )量，完(wán )善投资方法，提升(shēng )对于宏(hóng )观周期、产业周期、技术周(zhōu )期、企业经营周期(qī )等综合(hé )把握和(hé )定价的能力。在博(bó )时基金(jīn )的七大投研小组中，有五个(gè )都聚焦在战略新兴(xìng )产业方(fāng )向，并(bìng )围绕重点赛道(dào )进行4-5级(jí )行业细(xì )分，有投研人员长(zhǎng )期跟踪(zōng )。博时投研团队在(zài )数字科(kē )技、生(shēng )命科技、绿色(sè )科技等(děng )创新方(fāng )向持续补充投研人(rén )员，增(zēng )强投研力量；设立首(shǒu )席投资(zī )官，加强科技投资(zī )的组织(zhī )和资源(yuán )协调优化，提(tí )高投(tóu )研转换(huàn )的效率。

　　二、基(jī )金在投(tóu )资运作过程中可能(néng )面临各(gè )种风险(xiǎn )，既包括市场(chǎng )风险，也包括(kuò )基金自身的管理风(fēng )险、技(jì )术风险和合规风险(xiǎn )等。巨(jù )额赎回(huí )风险是开放式(shì )基金所(suǒ )特有的(de )一种风险，即当单(dān )个开放(fàng )日基金的净赎回申请(qǐng )超过基(jī )金总(zǒng )份额的一定比(bǐ )例（开(kāi )放式基(jī )金为百分之十，定(dìng )期开放(fàng )基金为百分之二十，中国证(zhèng )监会规定的特殊产(chǎn )品除外(wài )）时，您将可能无法(fǎ )及时赎(shú )回申请(qǐng )的全部基金份额，或您赎(shú )回的款项可能延缓(huǎn )支付。

成交量(liàng )方面，整体而(ér )言，除(chú )星期五(wǔ )缩量调整外，量能(néng )水平较(jiào )之前明显放大。有经(jīng )验的投(tóu )资者(zhě )需思考，这波(bō )上涨行(háng )情能否(fǒu )持续。我之前讲过(guò )，若看(kàn )指数，因我们并非交(jiāo )易指数(shù )，从大方向看，若(ruò )日线顶(dǐng )分型未(wèi )现，一般不会(huì )急于判(pàn )断市场(chǎng )见顶。像出现上引(yǐn )线、星(xīng )期五的情况，我仍(réng )持此观(guān )点，认(rèn )为当前更多是(shì )调整阶(jiē )段，可(kě )将调整视为机会，观察调(diào )整时是否击穿关键位(wèi )置，关(guān )键点(diǎn )位稍后详述。从日线(xiàn )图看，目前状态不错。若(ruò )不确定(dìng )，可对比中证500、中证(zhèng )1000，情况(kuàng )类似，且中证500走势(shì )比上证(zhèng )指数更(gèng )快。

因此，对(duì )于近期(qī )波动较(jiào )大的板块而言：光(guāng )伏板块(kuài )需主要关注多晶硅(guī )后续政(zhèng )策落地(dì )情况以及工业(yè )硅上游(yóu )复产节(jiē )奏（上周库存继续(xù )下降）；黑色板块整体走势(shì )或主要(yào )锚定(dìng )煤炭，需密切(qiē )跟踪现(xiàn )货市场(chǎng )动态，警惕期现正(zhèng )套头寸(cùn )逐步解锁后现货流动(dòng )性回归(guī )带来的价格向下调(diào )整风险(xiǎn )；有色(sè )板块则因对反(fǎn )内卷政(zhèng )策反馈(kuì )相对有限，后续需(xū )更多注(zhù )意本轮反弹较多但(dàn )基本面(miàn )预期较(jiào )弱的品种（如(rú )沪锌、沪锡）出现回调的风险，此外还(hái )需留意8月1日前后，若(ruò )有色龙(lóng )头沪(hù )铜品种因关税(shuì )落地出(chū )现大幅(fú )波动，对其他品种(zhǒng )可能产(chǎn )生的干扰。

基本面来(lái )看，煤(méi )矿陆续复工复产，叠加前(qián )期焦煤(méi )价格大幅回升(shēng )，原煤(méi )以及(jí )焦(jiāo )煤的产量均继续回(huí )升，523家(jiā )样本煤矿原煤产量(liàng )增加1.86万(wàn )吨，精(jīng )煤产量增加0.69万(wàn )吨至77.73万(wàn )吨/日，上游煤矿供应继续(xù )恢复；进口方面，蒙煤通关(guān )恢复正(zhèng )常水(shuǐ )平，线上拍卖(mài )成交较(jiào )好。需(xū )求方面，焦煤期现(xiàn )货价格(gé )快速反弹，焦炭第3轮(lún )提涨落(luò )地后焦企快速开启(qǐ )第四轮(lún )提涨50-55元(yuán )/吨，焦化企业(yè )生产利(lì )润维(wéi )持(chí )在亏损50元/吨左右，焦化企(qǐ )业整体开工负荷提(tí )升，对(duì )于焦煤(méi )需求好转，部(bù )分焦企(qǐ )加速备(bèi )货。库存方面，523家(jiā )样本矿(kuàng )山原煤库存减少79.33万吨(dūn )，精煤(méi )库存(cún )减少60.63万吨，洗(xǐ )煤厂原(yuán )煤库存减少6.16万吨，精煤库(kù )存减少(shǎo )15.93万吨，独立焦企库存(cún )增加51.02万(wàn )吨，钢厂焦煤库存(cún )增加8.41万(wàn )吨，港口焦煤库存减(jiǎn )少29.16万吨(dūn )，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上万吨(dūn )。综合(hé )来看，安全检查过(guò )后以及(jí )焦煤价格快速反弹，国内煤(méi )矿产量继续回升，进口蒙(méng )煤在那(nà )达慕大会后通关量也(yě )恢复正(zhèng )常，国内产量以及(jí )进口量(liàng )均有回升，焦煤供应端延(yán )续增长(zhǎng )，本周焦煤价格大幅(fú )反弹200-300元(yuán )/吨左右，在宏观偏(piān )暖以及(jí )政策相关预期下，部(bù )分贸易(yì )商投(tóu )机性囤货信心较强，叠加焦(jiāo )炭连续三轮提涨落(luò )地后又(yòu )开启第四轮提涨，上(shàng )游成本(běn )变动向下游传导顺畅，不(bú )过交易(yì )所对于目前过热情绪(xù )出台了(le )一定交易限制，预(yù )计短期(qī )盘面呈现宽幅震荡运行态(tài )势。

　　近年来，凭借分散(sàn )风险、费率低、透明度高(gāo )等优势(shì )，ETF成为投资者的重要(yào )投资工(gōng )具。而在本轮市场反弹中(zhōng )表现抢(qiǎng )眼的科创板块，科(kē )创相关(guān )ETF产品也受到投资者和(hé )资金的(de )青睐。在科创ETF领域，博时(shí )基金积(jī )极进行布局。

　　由(yóu )上海农(nóng )商银行控股的并表(biǎo )子公司(sī )长江联合金融租赁有限公(gōng )司（简(jiǎn )称“长江金租”）成(chéng )为首批(pī )试点企业之一，以(yǐ )普惠租(zū )赁、科创租赁、绿色(sè )租赁陪(péi )伴产(chǎn )业升级迭代，持续赋(fù )能实体(tǐ )经济发展。

震荡过(guò )程还有(yǒu )另一职责，冲关前需(xū )找出领(lǐng )涨板块带动市场。最便利(lì )的走法(fǎ )是大基建继续领涨，因其近(jìn )期带动市场上行。若大基(jī )建不调，直接带领市场突(tū )破3674点，是较好情况。但我个(gè )人观察(chá )与主观预判，大基(jī )建虽呈(chéng )多头格局，但起势过(guò )快，判(pàn )断需(xū )1 - 2周调整，此次冲关可(kě )能需其(qí )他板块接力。这就(jiù )像接力(lì )赛，板块间交替领涨(zhǎng )，此过(guò )程常让人困惑，如市场涨(zhǎng )势良好(hǎo )，但个股未必跟随指(zhǐ )数上涨(zhǎng )，这是热点交接时(shí )的常见(jiàn )现象。近期多数人都有此(cǐ )困惑，因热点交接有时出人(rén )意料。大基建涨起来后，若追涨(zhǎng )可能不赚钱甚至出现(xiàn )浮亏，此时(shí )投资者会纠结选择大(dà )基建还(hái )是其他板块。市场(chǎng )目前处(chù )于酝酿合力阶段，可(kě )猜测的(de )方向众多，但市场最终选(xuǎn )择的主(zhǔ )导方向可能只有两三(sān )个，当(dāng )下正处于即将选择(zé )的过程(chéng )中，每日观察就显得尤为(wéi )珍贵。

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