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　　智(zhì )能体能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临(lín )近

　　上市(shì )公司中，新恒汇主营智能卡业(yè )务、蚀刻引线框架等(děng )，智能卡业务核心封(fēng )装(zhuāng )材料柔性引线框架(jià )全(quán )球市占率前二，负(fù )责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟(wěi )业(yè )是(shì )国际领先的智能卡(kǎ )和(hé )专用芯片厂商，包(bāo )括(kuò )电信SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能(néng )力。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，利柏特承接的核电(diàn )气体分离装置用于核(hé )电制氦，是热核聚变(biàn )实验堆辅(fǔ )助装备之一。航天晨(chén )光瞄准核聚变能源战(zhàn )略(luè )方向，与国内核聚(jù )变(biàn )行业的科研院所深(shēn )度(dù )绑定，形成技术创(chuàng )新(xīn )能力与工程实施能(néng )力(lì )深(shēn )度整合的协作模式(shì )，并承制了目前国内(nèi )最(zuì )大的核聚变试验装(zhuāng )置(zhì )BEST关键部件杜瓦系统(tǒng )，突破了超大型装置高(gāo )精度装配制造的关键(jiàn )工艺瓶颈(jǐng )，填补核聚(jù )变国际空(kōng )白和中国核电(裂变领(lǐng )域)的国内空白，力争(zhēng )形(xíng )成核聚变高端装备(bèi )技(jì )术制造体系。精达(dá )股(gǔ )份参股的上海超导(dǎo )申(shēn )请的上市辅导工作(zuò )已(yǐ )完(wán )成。

　　国金证券(quàn )指(zhǐ )出，随着我国老龄(líng )化(huà )进程持续深化，养(yǎng )老(lǎo )机器人市场展现出(chū )广(guǎng )阔的发展前景，保守(shǒu )预计短期内市场规模(mó )将突破150亿(yì )元。养老机(jī )器人产业(yè )链与人形机器人具有(yǒu )高度协同性，其快速(sù )发(fā )展将持续催化相关(guān )产(chǎn )业链升级，养老机(jī )器(qì )人主要由感知(数据(jù )采(cǎi )集)、决策(智能分析(xī )与(yǔ )方(fāng )案生成)、执行(具体(tǐ )操(cāo )作)和交互(人机沟通(tōng ))四(sì )大部分构成。建议(yì )关(guān )注高精度传感器及(jí )减(jiǎn )速器、丝杠等核心精(jīng )密传动部件。

　　江(jiāng )波龙接受机构调研时(shí )表示，随(suí )着各大存储晶圆原厂(chǎng )陆续宣布新一轮的减(jiǎn )产(chǎn )或控产计划，2025年第(dì )一(yī )季度后半期存储产(chǎn )品(pǐn )的市场价格及各方(fāng )心(xīn )理预期均出现一定(dìng )程(chéng )度(dù )的上扬。结合闪存(cún )市(shì )场等独立第三方报(bào )告(gào )，受服务器OEM客户备(bèi )库(kù )存需求，以及存储(chǔ )晶(jīng )圆原厂的价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也(yě )将出现5%—10%的上涨。

　　上市公(gōng )司中，崇达技术在AI服(fú )务PCB领域的主要客户包(bāo )括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝(bǎo )德(dé )、浪潮、国鑫、同(tóng )泰(tài )怡等。这些客户的(de )PCB产(chǎn )品主要应用于超级(jí )计(jì )算(suàn )机、服务器主板、存(cún )储设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全球范围(wéi )内(nèi )少数同时具备各类(lèi )PCB产(chǎn )品研发、设计、制造(zào )、销售与服务的专业(yè )大型厂商，拥有优质(zhì )多样的PCB产(chǎn )品线，主要(yào )产品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多(duō )类产品，并广泛应(yīng )用(yòng )于通讯电子产品、消(xiāo )费电子及计算机类(lèi )产(chǎn )品以及汽车和AI服务(wù )器(qì )、光模块、高速计算(suàn )机(jī )等产品。铜冠铜箔(bó )产(chǎn )品按应用领域分类(lèi )包(bāo )括 PCB 铜箔和锂电池铜(tóng )箔(bó )，公司开发的高频高(gāo )速铜箔具有极低的表(biǎo )面轮廓度，传送信号(hào )损失低，阻抗小等优(yōu )良介电特(tè )性，能应用于5G通讯设(shè )备(bèi )、高算力AI服务器、数(shù )据中心、交换机等(děng )网(wǎng )络设备和网络连接(jiē )器(qì )。

　　兴业证券表(biǎo )示(shì )，在国家政策的强力(lì )支(zhī )持背景下，产业链(liàn )各(gè )环节企业相继发布(bù )全(quán )固态电池技术解决(jué )方(fāng )案，同时低空经济、机器人等新兴应用场(chǎng )景的需求催化持续释(shì )放，多重(chóng )利好叠加下(xià )，固态电(diàn )池产业化进程有望提(tí )前(qián )加速。目前初代全(quán )固(gù )态电池材料体系已(yǐ )定(dìng )型，材料性能和设(shè )备(bèi )接近量产要求，预(yù )计(jì )25H2进(jìn )入固态电池设备和(hé )材(cái )料企业定点的关键(jiàn )期(qī )，固态电池设备端(duān )和(hé )材料端布局较为完(wán )善(shàn )、验证进展较快的企(qǐ )业有望受益。

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