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　　目前，持续三个(gè )季(jì )度的下游客户消化库存进(jìn )程基本结(jié )束，下游需求出(chū )现实质性(xìng )增长。结合相关(guān )独立第三(sān )方的市场信息来(lái )看，半导(dǎo )体存储市(shì )场自2025年3月底开始(shǐ )逐步回暖(nuǎn )。天风证券半导(dǎo )体团队认(rèn )为，今年第三、第四季度(dù )存储大板(bǎn )块涨价态势或持(chí )续，并且(qiě )AI服(fú )务器、PC、手机(jī )等带动存(cún )储(chǔ )容量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持(chí )续提升，有望进一步拉高(gāo )板块收入(rù )体量。

　　公司(sī )方面，智(zhì )立方作为苹果公(gōng )司光学识(shí )别、光学(xué )感应测试设备领(lǐng )域的核心(xīn )供应商，深度参(cān )与苹果公(gōng )司各类新产品光(guāng )学功能测(cè )试领域的(de )设备研发。公司(sī )有AR眼镜测(cè )试(shì )设备等产品。清越科技(jì )的(de )硅基OLED产品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和(hé )红(hóng )外瞄准测距等行业进行布(bù )局和拓展(zhǎn )，与各行业的头(tóu )部客户保(bǎo )持着密切的交流(liú )与合作，2024年度，公司的0.71英(yīng )寸、0.6英寸(cùn )和0.39英寸硅(guī )基OLED产品在多个不(bú )同应用领(lǐng )域实现了批量出(chū )货。

　　智能体是人工智(zhì )能(AI)领域中(zhōng )的一个重(chóng )要概念，是指能(néng )够自主感(gǎn )知(zhī )环境、做出决(jué )策并执行(háng )行(háng )动的智能实体(tǐ )，它可以(yǐ )是(shì )一个程序、一个系统或(huò )是(shì )一个机器(qì )人。中国工程院(yuàn )院士邬贺(hè )铨近日表示，人(rén )工智能将(jiāng )从生成式大模型(xíng )向AI Agent(人工智(zhì )能体)和Agentic AI(代(dài )理式人工智能)发(fā )展，互联(lián )网将进入智能体(tǐ )时代。中(zhōng )航证券分析指出(chū )，智能体(tǐ )能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临(lín )近。大模(mó )型(xíng )进入智能体执(zhí )行时代，AI应(yīng )用落地与政策(cè )支持共振(zhèn )加(jiā )速。2025年将是AI Agent能力平台化(huà )元(yuán )年，国内(nèi )外大模型能力从(cóng )“内容生(shēng )成”跃迁至“流(liú )程代理”，技术范式跃迁(qiān )与商业价(jià )值转化正(zhèng )同步加速。

　　中信证券(quàn )电子团队指出，eSIM是一种将(jiāng )传统SIM卡的功能集(jí )成到设备(bèi )芯片中的(de )技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可实(shí )现(xiàn )通信功能。由(yóu )于实名制(zhì )管(guǎn )理、安全性等(děng )问题，此(cǐ )前(qián )国内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿(chuān )戴、平板(bǎn )、物联网等非手(shǒu )机产品。随手机等终端轻(qīng )薄化趋势(shì )以及防水防尘要(yào )求提升，eSIM有望加速(sù )在消费电子领域(yù )进行渗透(tòu )。

　　财通证券(quàn )表示，从(cóng )全球云基础设施(shī )投资情况(kuàng )来看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资(zī )本开支预计将(jiāng )超过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动(dòng )下(xià )基础设施投入正迎来高(gāo )速(sù )增长。我(wǒ )国三大互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合计将超过(guò )3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球(qiú )化收入支(zhī )撑更大开(kāi )支，但国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜力。国(guó )泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业(yè )链将继续(xù )加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进(jìn )，有望带来更(gèng )广阔成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　这一(yī )调整将有(yǒu )效(xiào )遏制恶性价格竞争，推(tuī )动(dòng )行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明(míng )瑞认为，集采“反内卷”将价格战(zhàn )升级为价(jià )值战，具备稳定(dìng )生产能力(lì )、质量控制体系(xì )完善、成(chéng )本控制能力强的(de )头部企业(yè )将持续受(shòu )益，尤其在此前(qián )集采发生(shēng )价(jià )格乱象的领域(yù )，看好头(tóu )部(bù )优质企业的市(shì )场份额有(yǒu )望(wàng )进一步集中。

　　上市(shì )公(gōng )司中，科(kē )锐国际禾蛙AI2.0生态(tài )一周年战(zhàn )略发布会围绕行(háng )业赋能及(jí )交易合作两大方(fāng )向，打造(zào )9大智能体(tǐ )产品，构建招聘(pìn )行业的智(zhì )能体聚合平台，助力业务(wù )全场景提效。光(guāng )云科技表(biǎo )示，人工智能技术已经在(zài )公司现有(yǒu )的客服机器人产(chǎn )品快麦小(xiǎo )智(zhì )、深绘美工机(jī )器人等产(chǎn )品(pǐn )中应用。客服机器人产(chǎn )品(pǐn )快麦小智，推出了基于大(dà )模型的智(zhì )能体产品绫智。基于绫智(zhì )，商家可以搭建(jiàn )导购助手(shǒu )、智能培训、对话打标等(děng )智能助理(lǐ )功能。赛意信息(xī )于2023年推出(chū )AI智能体中台“善(shàn )谋GPT”并持(chí )续迭代更新版本。为推动(dòng )AIGC与企业的(de )融合，赛意·谷(gǔ )神平台于(yú )2024年(nián )底对善为·LCDP低(dī )代码开发(fā )平(píng )台进行了相关升级。此(cǐ )次(cì )版本升级，公司将AI能力嵌(qiàn )入善为·LCDP低代码流程引擎(qíng )，利用先(xiān )进的人工智能技(jì )术，打造(zào )流程AIAgent，可根据企业业务需(xū )求和历史(shǐ )数据，自动推荐(jiàn )最佳的流(liú )程设计方案，帮(bāng )助企业节(jiē )省大量的时间和资源，提(tí )高流程设(shè )计的准确性和效(xiào )率。

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