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（二）同时，宏观层面的变动(dòng )亦(yì )是(shì )关键。本(běn )周(zhōu )是(shì )宏观变化密集的关键周，中央政治局会议（7月1日再提(tí )“反(fǎn )内卷”的(de )中(zhōng )央(yāng )财经委第六次会议，往往被认为是月(yuè )底政治局会议的(de )前(qián )瞻，因此不(bú )排(pái )除(chú )月底会议将对(duì )“反内卷”主题提出更(gèng )多指导）、27-30日(rì )中(zhōng )美(měi )在瑞典的新(xīn )一(yī )轮谈判（可能涉(shè )及再次延期关税加征事宜）、欧美谈(tán )判(pàn )（有望达成(chéng )欧(ōu )盟(méng )委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作为9月关键会议前的最(zuì )后(hòu )一(yī )次议息会(huì )议(yì )）以及8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大空间(jiān )）等一系列关(guān )键(jiàn )节(jiē )点，都将给本(běn )就敏感的商品市场注入(rù )更大的波动性(xìng )。

　　近年来，凭(píng )借分散风险、费(fèi )率低、透明度高等优势，ETF成为投资者(zhě )的(de )重(chóng )要投资工(gōng )具(jù )。而在本轮市场反弹中表现抢眼的科创板块，科创相关(guān )ETF产(chǎn )品(pǐn )也受到投(tóu )资(zī )者(zhě )和资金的青睐(lài )。在科创ETF领域，博时基(jī )金积极进行布局(jú )。

因此从盘面(miàn )表(biǎo )现(xiàn )来看，多晶硅(guī )主力合约在持续转弱。根据国泰君安(ān )(601211)期(qī )货(huò )研究所日报(bào )，截至今日早间，现货多晶硅N型复投料价格为46600元/吨左右(yòu )，盘(pán )面仍呈现(xiàn )较(jiào )高(gāo )升水，在期现价差未明显修复之前，需谨慎持仓，勿(wù )轻(qīng )易(yì )抄底。不(bú )过(guò )从(cóng )多晶硅自身而(ér )言，市场对供应端调控(kòng )落地的预期犹存(cún )，且目前价格(gé )的(de )上(shàng )涨在产业链中(zhōng )有向下传导的迹象：硅料涨价已逐渐(jiàn )开(kāi )始(shǐ )往硅片、电(diàn )池(chí )片传导，未来行情或仍由政策主导，同时需关注期货(huò )仓(cāng )单(dān )的注册情(qíng )况(kuàng )。

　　未来，长江金租将继续围绕上海“五个中心”建(jiàn )设(shè )，依托上海(hǎi )临(lín )港(gǎng )新片区改革创(chuàng )新战略发展机遇，持续(xù )发挥租赁“融资(zī )+融(róng )物”优势，坚(jiān )持陪伴产业迭代(dài )升级，积极探索创新业务模式，为服(fú )务(wù )实(shí )体经济发展(zhǎn )注(zhù )入“鑫动能”。

　　产品风险等级科创 AIETF及其联接基金(jīn )、科(kē )创100指数ETF、科(kē )创(chuàng )新材料ETF、科创芯片ETF博时、科创综指ETF博时、科创创业50ETF、博(bó )时上证科创(chuàng )板(bǎn )50成(chéng )份指数发起式(shì )、博时科创主题灵活配(pèi )置混合、博时创(chuàng )业(yè )成长混合风(fēng )险(xiǎn )等级均为中高风(fēng )险。（此为管理人评级，具体销售以(yǐ )各(gè )代(dài )销机构评级(jí )为(wéi )准）

因此，对于近期波动较大的板块而言：光伏板块(kuài )需(xū )主(zhǔ )要关注多(duō )晶(jīng )硅(guī )后续政策落地情况以及工业硅上游复产节奏（上周库(kù )存(cún )继续下降）；黑(hēi )色板块整体走(zǒu )势或主要锚定煤炭，需(xū )密切跟踪现货市(shì )场(chǎng )动态，警惕(tì )期(qī )现正套头寸逐步(bù )解锁后现货流动性回归带来的价格向(xiàng )下(xià )调(diào )整风险；有(yǒu )色(sè )板块则因对反内卷政策反馈相对有限，后续需更多注(zhù )意(yì )本(běn )轮反弹较(jiào )多(duō )但(dàn )基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回调的(de )风(fēng )险，此外还(hái )需(xū )留(liú )意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因(yīn )关税落地出现大(dà )幅(fú )波动，对其(qí )他(tā )品种可能产生的(de )干扰。

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