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　　“政策(cè )支持+需求逐渐释放”该行(háng )业景(jǐng )气度有望提升

　　Canalys最(zuì )新报告预计，2025年中国市场(chǎng )L2级及(jí )以上功能渗透率(lǜ )将达(dá )62%，较2024年显(xiǎn )著提升，高速NOA与(yǔ )城市(shì )NOA分别(bié )达到10.8%和9.9%。预(yù )计2027–2028年，城市(shì )NOA增速将反超高速(sù )NOA ，市(shì )场结(jié )构快速演变(biàn )，将重塑SoC竞争(zhēng )格局。

　　公司(sī )方面(miàn )，美利云数据中(zhōng )心业务涵盖机(jī )架出租、网络接(jiē )入及(jí )机架运行维护等服务。公(gōng )司聚(jù )焦数据中心产业(yè )发展(zhǎn )、持续提供绿色低碳、安(ān )全可(kě )靠的算力基础设(shè )施。蜂助手与(yǔ )华为合作，基于(yú )ARM架构(gòu )的服(fú )务器及容器(qì )虚拟化底座，将“CPU、GPU、存储”等算(suàn )力上(shàng )云，同时通(tōng )过云终端把5G的(de )大带宽、高可靠(kào )、低(dī )延迟优势使用起来。经过多年(nián )的研发投入，公(gōng )司积(jī )累了云终端算力调度及5G核(hé )心应(yīng )用技术，主要包(bāo )括“云原生、端云协同引擎、算力(lì )资源智慧调度引(yǐn )擎”等。

　　SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体设(shè )备市(shì )场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿美(měi )元，其中中国占(zhàn )比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全球半导体(tǐ )设备市场规模持(chí )续提(tí )升，其中中国大陆市场领先全(quán )球，国内半导体(tǐ )制造(zào )产能尚存在较大缺口，设(shè )备国(guó )产化率还有较大(dà )的提(tí )升空间。受益于下游需求(qiú )提升(shēng )及国(guó )产化率的快(kuài )速增(zēng )长，看好(hǎo )国内设备、零部(bù )件和(hé )材料(liào )企业在关键(jiàn )领域的新品布(bù )局和先进产能带(dài )来的(de )订单(dān )增量，预计(jì )未来2~3年国内设(shè )备公司的订单将(jiāng )快速(sù )提升。

　　这个蓝海新赛道总(zǒng )规模有望达百亿(yì )美元(yuán )量级

　　近日，长征二号(hào )丁运(yùn )载火箭在酒泉卫(wèi )星发(fā )射中心点火起飞，随后成(chéng )功将(jiāng )太空(kōng )计算卫星星(xīng )座送(sòng )入预定轨(guǐ )道，发射任务取(qǔ )得圆(yuán )满成(chéng )功。这标志(zhì )着我国首个整(zhěng )轨互联的太空计(jì )算星(xīng )座正(zhèng )式进入组网(wǎng )阶段。一箭十(shí )二颗计算卫星是(shì )浙江(jiāng )省新型研发机构之江实验室主(zhǔ )导构建的“三体(tǐ )计算(suàn )星座”的首次发射，也是(shì )国星(xīng )宇航“星算”计(jì )划的(de )首次发射。据中国工程院(yuàn )院士(shì )、之(zhī )江实验室主(zhǔ )任王(wáng )坚介绍，“三体计算星座(zuò )”是(shì )由之(zhī )江实验室协(xié )同全球合作伙(huǒ )伴共同打造的千(qiān )星规(guī )模的(de )太空计算基(jī )础设施，建成(chéng )后总算力可达1000POPS(每(měi )秒百(bǎi )亿亿次运算)。

　　AI电商通过智(zhì )能选品、AI导购、个性(xìng )化推荐等功能重塑传统电(diàn )商生(shēng )态。国金证券表(biǎo )示，当前电商零售行业发展步(bù )入成(chéng )熟期(qī )，规模角度(dù )来看较难实现(xiàn )快速增长，因此(cǐ )核心(xīn )关注(zhù )AI等新技术能(néng )否带来变现效(xiào )率及成本端的优(yōu )化提(tí )升，建议关注头(tóu )部零售及互联(lián )网公司。

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