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　　上市公司中(zhōng )，南芯科技是电源(yuán )及电(diàn )池领(lǐng )域(yù )可提(tí )供端到端完整解决方案(àn )的稀(xī )缺性标(biāo )的，公司收入规模位居国内(nèi )模拟芯(xīn )片设(shè )计公(gōng )司前列，且以消费类产品为稳(wěn )定盈(yíng )利基石(shí )。近(jìn )年来，公司在深耕智能(néng )手机(jī )等原有(yǒu )竞争(zhēng )优势的同时积极拓宽产(chǎn )品能力(lì )边界(jiè )，向汽车、AI服务器等领域拓展，挖(wā )掘增(zēng )长新动能。公司正在布局AI电源相关(guān )产品(pǐn )。公司(sī )在储能、光伏、通信等(děng )领域(yù )推出多(duō )款充(chōng )电芯片，同时布局机器(qì )人、Alpower等新兴(xìng )领域(yù )，积极拓展工业应用市场。天(tiān )德钰(yù )2024年多款(kuǎn )显示(shì )驱动芯片新产品量产，通过(guò )新技术(shù )提高(gāo )产品竞争力。2024年相继量(liàng )产了手(shǒu )机全(quán )高清显示触控产品、平板类显示触(chù )控产(chǎn )品、穿戴类(lèi )AMOLED手表产品，以及下沉式(shì )显示(shì )触(chù )控产(chǎn )品和高分辨率穿戴类产(chǎn )品。新相微(wēi )在新(xīn )产品布局方面，公司应(yīng )用于智能手(shǒu )机的(de )AMOLED显示驱动芯片、触控芯片、应(yīng )用于(yú )车载显(xiǎn )示和(hé )电视等领域的时序控制(zhì )芯片(piàn )以及应(yīng )用于(yú )AR眼镜的微显示相关产品(pǐn )等新产(chǎn )品已(yǐ )陆续开发并将逐步导入市场。

　　三星(xīng )SDI正在考虑将(jiāng )干法电极技术应用于全(quán )固态(tài )电(diàn )池

　　这一战略性新兴产业(yè )迎来(lái )规模化(huà )发展(zhǎn )的关键窗口期

　　国泰(tài )海通表示，政策(cè )加速推进，固态电池从0到1。目(mù )前固(gù )态电池(chí )领域(yù )已形成“中央政策定调(diào )地方(fāng )试点推(tuī )进”的立体化支持体系，产(chǎn )业化进(jìn )程有(yǒu )望加速。根据EVTank预测，2030年全球固态电(diàn )池出(chū )货量将达到(dào )614.1GWh，市场规模超2500亿元。头(tóu )部企(qǐ )业(yè )固态(tài )电池中试样品陆续落地(dì )，全(quán )固态电(diàn )池有(yǒu )望迎来产品持续迭代。

　　上海证(zhèng )券研(yán )报指出，2025年4月全球半导体销售(shòu )额实(shí )现同比(bǐ )环比(bǐ )双增长；SIA总裁兼首席执(zhí )行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份的全球半导体销售额(é )在2025年首(shǒu )次出(chū )现环比增长，在美洲和亚太地区销(xiāo )售额(é )增加的推动(dòng )下，全球市场继续实现(xiàn )同比(bǐ )增(zēng )长。与此同时，在对人工智(zhì )能、云基础(chǔ )设施(shī )和先进消费电子产品的(de )需求推动下(xià )，新(xīn )的WSTS行业预测表明，2025年全球市场(chǎng )将稳(wěn )步增长(zhǎng )。”上海证券认为，电子半(bàn )导体(tǐ )2025年或正(zhèng )在迎(yíng )来全面复苏，产业竞争(zhēng )格局有(yǒu )望加(jiā )速出清修复，产业盈利周期和相关(guān )公司(sī )利润有望持(chí )续复苏。

　　电极制作(zuò )可采(cǎi )用(yòng )湿法(fǎ )和干法工艺，目前行业(yè )多采(cǎi )用湿法(fǎ )涂浆(jiāng )方式制作电极，近年干法工艺成为(wéi )行业(yè )发展趋势。东方证券认为，设(shè )备是(shì )规模量(liàng )产的(de )基石，有望成为降本突(tū )破口(kǒu )。通过(guò )拆解(jiě )固态电池核心制造工艺(yì )发现：干法(fǎ )工艺不仅是电池降本的有效手段，也是(shì )天然适配全(quán )固态电池的制片工艺；等静(jìng )压(yā )的材(cái )料致密化能力或可迁移(yí )至固(gù )态电池(chí )中，改善孔隙率与电极/电解质的界面复(fù )合问(wèn )题；叠片在固态电池装配工艺(yì )中有(yǒu )望成为(wéi )主流(liú )，而设备精度要求大幅(fú )提升(shēng )。全固(gù )态电(diàn )池获得全产业链的共同(tóng )关注与(yǔ )合力(lì )布局，方向性与趋势性明确。当前(qián )工艺(yì )设备成熟度(dù )不足成为固态电池产业(yè )化的(de )主(zhǔ )要桎(zhì )梏之一，掌握核心设备(bèi )供应(yīng )能力的(de )厂商(shāng )有望受益。

　　结合之前设立数字(zì )人民(mín )币国际运营中心的举措，西部(bù )证券(quàn )金融团(tuán )队认(rèn )为，跨境支付新业态或(huò )能加(jiā )速成型(xíng )，进(jìn )而助力银行接入全球清(qīng )算网络(luò )、分(fèn )享人民币国际化红利，扩充人民币(bì )离岸(àn )业务规模，挖掘利润新增长点。开(kāi )源证(zhèng )券(quàn )计算(suàn )机团队认为，内地与香(xiāng )港跨(kuà )境支付(fù )通正(zhèng )式上线，有利于提升两地跨境支付(fù )效率(lǜ )和服务水平，重视跨境支付机(jī )会。

　　AI算(suàn )力需(xū )求拉动下该细分领域有(yǒu )望加(jiā )速发展(zhǎn )

　　智能算力规模的快速增(zēng )长直接(jiē )催生(shēng )了对高效散热技术的迫切需求。国(guó )泰海(hǎi )通证券表示(shì )，AI算力需求快速增长，数据(jù )中(zhōng )心液(yè )冷有望加速发展。随着(zhe )AI应用(yòng )快速发(fā )展，算力密度提升，算力设备、数据中(zhōng )心机(jī )柜对散热需求大幅增长，液冷(lěng )技术(shù )加速导(dǎo )入。国信证券认为，AI时代，算力(lì )芯片功(gōng )率持(chí )续提升，设备功率密度(dù )触及传(chuán )统风(fēng )冷降温方式极限，液冷技术应用大(dà )势所(suǒ )趋。当前阶(jiē )段，液冷应用主要采用(yòng )冷板(bǎn )式(shì )技术(shù )；浸没式方案是长期发(fā )展方(fāng )向。同(tóng )时，国内PUE考核趋严，运营商液冷白皮书(shū )规划(huá )有望进一步加速国内液冷应用(yòng )。

　　上市(shì )公司(sī )中，天岳先进碳化硅衬(chèn )底可(kě )广泛应(yīng )用于(yú )电动汽车、AI数据中心、光伏系(xì )统、AI眼镜、轨道交通、电网、家电及先(xiān )进通(tōng )信基站等领(lǐng )域。公司已跻身为国际(jì )知名(míng )半(bàn )导体(tǐ )公司的重要供应商，公(gōng )司的(de )产品亦(yì )在国(guó )际上获得广泛认可。芯联集成8英寸(cùn )碳化(huà )硅产线顺利推进中，相关产品(pǐn )已陆(lù )续通过(guò )相关(guān )验证，预计下半年开始(shǐ )量产(chǎn )。英诺(nuò )激光(guāng )依托固体及超快激光器(qì )优势，主要(yào )布局消费电子、3D打印、生物医疗、光伏(fú )、Micro LED、半导体(tǐ )等行业。在半导体领域(yù )提供(gòng )的(de )主要(yào )产品为碳化硅退火制程(chéng )的激(jī )光器，客户(hù )以国外知名半导体装备公司为主。

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