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　　具身智能是指(zhǐ )智(zhì )能体通过物理实体与环境(jìng )实(shí )时(shí )交互，实现感知、认知(zhī )、决(jué )策和行动一体化。京东近(jìn )日(rì )领投了三家具身智能企业(yè )，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎(qíng )机(jī )器(qì )人的A1轮和逐际动力的战略(luè )轮(lún )。京东的布局只是互联网(wǎng )大(dà )厂在具身智能领域激烈竞(jìng )争(zhēng )的(de )一个缩影。美团、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯、百度等大厂也(yě )纷(fēn )纷通过对外股权投资、自(zì )研(yán )以(yǐ )及业务合作等方式积极(jí )布(bù )局(jú )。湘财证券认为，京东一(yī )日(rì )三投机器人企业的行为，不(bú )仅为具身智能行业注入了(le )新(xīn )的(de )活力，也引发了市场对具(jù )身(shēn )智能产业化落地的更多期(qī )待(dài )。这一举措可能会加速行(háng )业(yè )内(nèi )的竞争，促使其他企业加(jiā )快(kuài )技术研发和市场布局。

　　金融服务新型工业化增量(liàng )政(zhèng )策(cè )酝酿出台

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，人形机器人板块近期催(cuī )化(huà )因素较多，指数有所修复(fù )。行业趋势未变，已进入“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场景渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年(nián )核心投资主线。建议围绕(rào )①高(gāo )价值量的零部件，包括丝(sī )杠(gàng )、传感器、电机及减速器(qì )等(děng )，尤其关注与特斯拉、华(huá )为(wéi )等(děng )巨头有供应链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电(diàn )力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智(zhì )慧物流等；③政策催化下(xià )的(de )并购重组标的。

　　江波(bō )龙(lóng )接受机构调研时表示，随(suí )着(zhe )各(gè )大存储晶圆原厂陆续宣布(bù )新(xīn )一轮的减产或控产计划，2025年(nián )第一季度后半期存储产品(pǐn )的(de )市(shì )场价格及各方心理预期(qī )均(jun1 )出(chū )现一定程度的上扬。结合(hé )闪(shǎn )存市场等独立第三方报告(gào )，受服务器OEM客户备库存需求(qiú )，以(yǐ )及存储晶圆原厂的价格策(cè )略(luè )影响，预计eSSD在三季度也将(jiāng )出(chū )现5%—10%的上涨。

　　公司方(fāng )面(miàn )，兆丰股份控股子公司兆丰(fēng )(杭(háng )州)智能装备有限公司主要(yào )布(bù )局开展滚珠丝杠、滚柱丝(sī )杠(gàng )等(děng )业务，相关产品研发试制(zhì )已(yǐ )在进行。浙江荣泰子公司(sī )上(shàng )海狄兹精密机械有限公司(sī )专(zhuān )注于滚珠丝杠、行星滚柱丝(sī )杠(gàng )、车用丝杠、电缸、直线(xiàn )模(mó )组、精密对位平台等研发(fā )、生产和销售。公司高度重视(shì )人(rén )形机器人的战略布局和业(yè )务(wù )拓展，相关业务推进顺利(lì )，目前公司已有部分产品向(xiàng )多(duō )家(jiā )机器人公司销售，业务已(yǐ )初(chū )具规模。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴设备需求释放

　　AI需(xū )求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券指出，海外扩产(chǎn )周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器(qì )PCB需求增长最快，2027年有望达(dá )到(dào )600亿(yì )元，贡献一半以上的规模(mó )。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力(lì )PCB行业有望维持数年的高景(jǐng )气(qì )度。

　　强力“反内卷”！时隔27年，价格法重新修订

　　智能体是人工智能(AI)领域中(zhōng )的(de )一个重要概念，是指能够(gòu )自(zì )主感知环境、做出决策并(bìng )执(zhí )行(háng )行动的智能实体，它可以(yǐ )是(shì )一个程序、一个系统或是(shì )一(yī )个机器人。中国工程院院(yuàn )士(shì )邬贺铨近日表示，人工智能(néng )将(jiāng )从生成式大模型向AI Agent(人工智(zhì )能(néng )体)和Agentic AI(代理式人工智能)发展(zhǎn )，互联网将进入智能体时代。中(zhōng )航证券分析指出，智能体(tǐ )能(néng )力跃迁，AI Agent商业化拐点临近(jìn )。大模型进入智能体执行时(shí )代(dài )，AI应用落地与政策支持共振(zhèn )加(jiā )速。2025年将是AI Agent能力平台化元(yuán )年(nián )，国内外大模型能力从“内(nèi )容生成”跃迁至“流程代理(lǐ )”，技术范式跃迁与商业价(jià )值(zhí )转化正同步加速。

　　国(guó )家(jiā )发布价格法修正草案，核心(xīn )思(sī )想“反内卷”。国盛证券(quàn )杨(yáng )润思认为，光伏在反内卷(juàn )的(de )背景之下，产业链价格修(xiū )复(fù )是(shì )必然趋势，预计多晶硅价(jià )格(gé )有望回归到行业成本价之(zhī )上(shàng )，同时供给侧的出清政策(cè )也(yě )有望跟进出炉。随着多晶硅(guī )料(liào )价格上涨，建议持续关注(zhù )下(xià )游产业链硅片、电池片、组(zǔ )件等各环节的价格修复机会(huì )和(hé )弹性。

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