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　　近年来，随着MR、XR等(děng )硬件的革新极大地丰富了(le )3D内(nèi )容的落地场景，AI生成3D技术的(de )演进将不断提高创作者的生(shēng )产效率，3D内容和市场需求均(jun1 )呈(chéng )现爆炸式增长。常见的应用(yòng )领域包括游戏开发(3D素材)、电(diàn )影和动画制作、建筑设计、产(chǎn )品设计(包括电商领域商品(pǐn )图(tú )展示)、虚拟现实、医学科研(yán )、教育教学等。辰宇咨询预(yù )计(jì )2023年全球3D模型平台市场销售(shòu )额(é )达到106亿元，预计2030年将达到224亿(yì )元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市场看，中国游戏和(hé )动(dòng )画用3D建模市场占据全球约10.37%的(de )市场份额。预计3D视觉内容市(shì )场规模已达到百亿级，目前(qián )随(suí )着算力、光学显示等基础(chǔ )设(shè )施的持续迭代、升级，以及(jí )苹果、高通、三星、Meta等全球(qiú )互(hù )联网巨头的入局，MR已进入(rù )强(qiáng )硬件周期，内容及应用有望(wàng )随之繁荣，有望催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求爆发。

　　上市(shì )公(gōng )司中，拓邦股份围绕智能汽(qì )车的电动化和高阶智驾应用(yòng )，建立产品矩阵，核心产品(pǐn )有(yǒu )激光雷达电机和充电桩。激(jī )光雷达电机已全面进入量产(chǎn )阶段，并实现与智能驾驶头(tóu )部(bù )客户的稳定合作，未来公(gōng )司(sī )将进一步扩大激光雷达电机(jī )产品的市占率。水晶光电在(zài )激光雷达中有供应激光雷达(dá )视(shì )窗片及其他光学元器件产品(pǐn )。公司作为国内领先的玻璃(lí )基激光雷达视窗片量产厂商(shāng )，与海内外主流激光雷达厂(chǎng )商(shāng )均有业务合作、沟通，未来(lái )公司也将持续开拓客户，为(wéi )智(zhì )能驾驶技术发展提供助力(lì )。商络电子已获取到的毫米波(bō )雷达领域客户包括福瑞泰克(kè )、森思泰克等，为其供应电(diàn )容(róng )、电感、IC、分立器件、晶体(tǐ )器件等产品，已获取到的激(jī )光雷达领域客户包括禾赛、大(dà )疆等，为其供应电阻、电(diàn )容(róng )、电感、IC、晶体器件、存储(chǔ )等产品。

　　据媒体报道，腾(téng )讯近日发布全员信，涉及(jí )WXG事(shì )业群调整。主要内容包括：成立电商产品部，负责微信(xìn )内交易模式的探索，加速发(fā )展(zhǎn )交易基建及交易生态，运营(yíng )微信交易新模式；开放平台(tái )基础部更名为开放平台部，负(fù )责微信公众号和小程序产品(pǐn )的策划、研发和运营工作。

　　今年一季度，腾讯向字(zì )节(jiē )跳动购买了价值约20亿元的GPU(图(tú )形处理器)算力资源，这批资(zī )源以英伟达H20卡和服务器为主(zhǔ )，腾讯元宝目前的更新主要(yào )使(shǐ )用来自字节的卡。除了腾讯(xùn )，一位知情人士称，阿里也(yě )在今年一季度DeepSeek爆红之后，向(xiàng )字(zì )节跳动下了GPU订单。多位接近(jìn )字节跳动人士称，字节跳动(dòng )在去年囤积了大约10万个GPU模组(zǔ )。一位服务器厂商人士称，据(jù )其估算，这批GPU资源总价值在(zài )1000亿元左右。

　　随着中美关(guān )税政策调整，昨天中午12点，不(bú )少跨境电商企业第一时间下(xià )调了商品的价格，大量订单(dān )随之涌入。在深圳一家跨境(jìng )电(diàn )商企业，记者看到，一款户(hù )外躺椅的平台售价从109.99美元被(bèi )调回了之前的69.99美元。来自美(měi )国(guó )的订单纷至沓来，对外贸企(qǐ )业的生产供应能力提出了挑(tiāo )战。在深圳一家生产汽车维(wéi )修设备的企业，记者看到，负(fù )责人正在盘点目前的库存，他告诉记者，这两天，之前(qián )中断联系的美国客户纷纷打(dǎ )电(diàn )话发邮件，要求他们重新启(qǐ )动发货，他只好催上下游供(gòng )应商连夜加班赶工，才能保(bǎo )证(zhèng )最快时间把产品发走。

　　公司方面，富瀚微相关视觉(jiào )芯片产品广泛应用于智慧车(chē )行领域，公司车载芯片销售(shòu )额(é )约占总销售额的10%。裕太微作(zuò )为专注于高速有线通信芯片(piàn )的Fabless企业，已形成主流车载百(bǎi )兆(zhào )/千兆PHY芯片的全面布局，正逐(zhú )步构建主流车载以太网PHY+SW的完(wán )整生态体系。

　　国家数据(jù )局(jú )要求推动数据资源高水平开(kāi )发利用

　　据媒体报道，从(cóng )行业层面来看，在政策支持(chí )、下游需求逐渐释放之下，民(mín )爆行业景气度有望提升。国(guó )家统计局数据显示，2024年采矿(kuàng )业投资增长10.5%，作为民爆产品(pǐn )最(zuì )大应用领域的矿业开采需求(qiú )保持稳定。此外，自然资源(yuán )部紧紧围绕新一轮找矿突破(pò )战(zhàn )略行动“十四五”实施方案(àn )，积极拓展勘查区块来源，去年1月份至9月份，全国共出(chū )让探矿权984个，其中战略性矿(kuàng )产(chǎn )探矿权570个，同比增长218.4%。从区(qū )域来看，新疆和西藏地区的(de )炸药需求量呈现增长态势。中(zhōng )泰证券表示，关税政策影响(xiǎng )下，提振内需逻辑不断强化(huà )，煤炭、金属等矿山开采力(lì )度(dù )或进一步加大，基建和国家(jiā )重点产业战略(如西部大开发(fā )、煤化工等)投资建设有望获(huò )政策加码支持，刺激民爆需(xū )求(qiú )攀升，重视新疆、西藏民爆(bào )机遇。

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