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　　下游覆(fù )盖“人(rén )形机器(qì )人+低空(kōng )”，2027年或(huò )迎来产业化元年

　　近期海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模(mó )型，并(bìng )在性能(néng )上持续(xù )提升。海外大(dà )模型的(de )持续演(yǎn )进，正(zhèng )逐步带(dài )动海外(wài )AI应用进(jìn )入落地阶(jiē )段，其(qí )外在体(tǐ )现便是(shì )海外大(dà )模型调(diào )用量的(de )大幅提(tí )升。而(ér )大模型(xíng )调用量(liàng )的提升(shēng )，进一步(bù )催生了(le )对于算力基础设施的需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动(dòng )算力基(jī )础设施(shī )产业进(jìn )入高景(jǐng )气周期(qī )。中信(xìn )证券研(yán )报称，政策端(duān )支持有(yǒu )望加大(dà )，促进AI产(chǎn )业链持(chí )续繁荣(róng )。多重(chóng )力量共(gòng )振下，AI产业链(liàn )有望持(chí )续加速(sù )，迎来(lái )新一轮(lún )投资机(jī )遇。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和(hé )推理的(de )需求增(zēng )加和分(fèn )化，传(chuán )统通用(yòng )芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足(zú )云端训(xùn )练与推(tuī )理的高(gāo )能效比需(xū )求，为(wéi )降低成(chéng )本、提(tí )高算力(lì )芯片对(duì )特定需(xū )求的匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂商都(dōu )在加速(sù )推进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业(yè )的产品(pǐn )研发速(sù )度正在(zài )加快(如(rú )：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代(dài )一代产(chǎn )品，转(zhuǎn )换成现(xiàn )在的一年(nián )迭代一(yī )代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助云(yún )厂商(CSP)企(qǐ )业持续(xù )降低AI成(chéng )本、缩(suō )短研发(fā )时间，进而拉(lā )动行业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中(zhōng )，京粮(liáng )控股表(biǎo )示海南(nán )洋浦项(xiàng )目是公(gōng )司重点(diǎn )推动项(xiàng )目。海(hǎi )南矿业(yè )作为海(hǎi )南本地企业，公(gōng )司主营(yíng )铁矿石(shí )采、选(xuǎn )和销售(shòu )，受益(yì )于海南(nán )自由贸(mào )易港建(jiàn )设，公(gōng )司自2021开(kāi )始减按15%缴纳企业(yè )所得税，氢氧化锂项目未来在海南自贸港封关运作后将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税的(de )税收优(yōu )惠政策(cè )。

　　国泰海(hǎi )通证券(quàn )表示，固态电(diàn )池产业(yè )迭代正(zhèng )式开启(qǐ )，从0到1加速。2025年(nián )以来，固态电(diàn )池产业(yè )化进展(zhǎn )持续加(jiā )速。固(gù )态电池(chí )具备高(gāo )能量密(mì )度、高(gāo )安全性，能够满(mǎn )足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形(xíng )机器人(rén )、低空(kōng )等成本(běn )敏感度(dù )相对较(jiào )低的领(lǐng )域，固(gù )态电池(chí )应用早(zǎo )于车端(duān )。

　　AI算力增长(zhǎng )新动力(lì )，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加(jiā )速推进(jìn )相关项(xiàng )目

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